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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年09月21日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:鸿达兴业(002002)——低价+超反+稀土永磁

  公司分析:18年7月初,全资子公司乌海化工的年产10万吨高聚合度稀土特种PVC项目已通电通水,该项目预计年主营业务收入9亿元左右,占公司总收入比例可达到15%。

  鸿达兴业也有部分稀土冶炼分离、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土产品。

  美国17日针对我国2000亿美元进口商品关税的最终清单中,并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土(金属)和金属永磁体。

  上涨逻辑:稀土永磁主要还是受美国移除加税名单刺激,而鸿达兴业也是稀土永磁下游产品生产企业,而且其股价属于低价+超反组合,低价和超反组合一旦遇到热点容易遭遇爆炒,持续性都不错。

  龙一点评:银河生物(000806)——低价+超反+工业大麻

  公司分析:17年 5月8日公告与汉麻投资集团有限公司签署《合作意向书》,或成为国内大麻药物第一股。公告显示,汉麻集团专注于工业大麻全产业链投资,旗下拥有汉素生物、汉义生物等优质企业,其中汉素生物拥有中国内资目前唯一一张从大麻中提取大麻二酚(CBD)的牌照。

  上涨逻辑:美股工业大麻新股TLRY上市两个月股价暴涨10%,银河生物今天被市场第一次炒作,加上银河生物工业大麻股稀缺性,容易受到资金追捧,并且它也是低价+超反股,这种情况下很容易走妖。

预测

  1、国务院发文激发居民消费潜力、消费结构有望优化

  上涨逻辑:《意见》提出,以消费升级引颂供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力持续增强,实现更高水平的供需平衡,居民消费率稳步提升。

  调味品:千禾味业(603027)、中炬高新(600872)等。化妆品:珀莱雅(603605)等。

  2、科技部宣布依托商汤科技建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台

  上涨逻辑:科技部今日正式宣布,依托商汤科技建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台。商汤成为继阿里云、百度、腾讯、科大讯飞之后的第五大国家人工智能开放创新平台。

  立昂技术(300603)今年初与商汤科技合资设立新疆汤立科技有限公司。

  东方网力(300367)与商汤科技合资设立了深网视界科技有限公司。

  3、镇海股份(603637)股东万乘私募基金于2018年8月14日至9月19日期间,合计增持公司股份868万股,占总股本的4.988%,由此成为第一大股东。

  4、龙元建设(600491)所属联合体预中标6亿元污水治理PPP项目,公司2017年度营业收入为53.98亿。

掘金

  住房租赁:中共中央、国务院发布的《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》指出:促进实物消费不断提挡升级,大力发展住房租赁市场特别是长期租赁。

  标的:三六五网(300295)、市北高新(600604)

  金融服务业:李克强在夏季达沃斯论坛上表示要下决心进一步开放金融服务业,全面实施“准入前国民待遇+负面清单”模式,有序推进全牌照开放和全股比开放,目前对银行已放开股比限制,未来保险、证券也将取消股比限制。

  标的:新华保险(601336)、广发证券(000776)

  自贸区:中央全面深化改革委员会第四次会议审议通过了《关于支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》,会议指出,支持自由贸易试验区深化改革创新,是贯彻落实党的十九大提出赋予自由贸易试验区更大改革自主权要求的一项重要举措。

  标的:界龙实业(600836)、围海股份(002057)、天津松江(600225)

  疫苗:习近平9月20日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议,会议指出,疫苗关系人民群众生命健康,关系公共卫生安全和国家安全。要发挥国有企业和大型骨干企业的主导作用,加强疫苗研发创新、技术升级和质量管理。抓紧完善相关法律法规,尽快解决疫苗药品违法成本低、处罚力度弱等突出问题。

  标的:华兰生物(002007)、智飞生物(300122)

  边缘计算:在2018杭州云栖大会上,阿里云IoT宣布与英特尔在物联网领域达成深度合作,双方联合推出的云边一体化边缘计算产品,是一个专门针对物联网应用的开放性框架,包含了英特尔的硬件、AI技术,以及阿里云IoT的平台、操作系统等产品。

  标的:中科创达(300496)、日海智能(002313)

精选

  景旺电子(603228):与立讯精密战略合作 收购珠海双赢51%股权

  作为内资第二的PCB龙头企业和行业智能制造升级的标杆,凭借其长期积累和领先的精益制造、数字化生产管控的优势持续受益于行业整合和集中度提升。RPCB、FPC、MPCB齐头并进,产能释放红利叠加下游多个应用终端的景气周期,业绩持续同比/环比向上值得期待。我们预计公司18/19/20年净利润8.3/11/14亿,对应PE26/20/17倍。维持“强烈推荐-A”评级,目标价67元。(招商证券)

  卫宁健康(300253):行业高景气带动传统业务高增长

  当前,公司传统医疗信息化业务正处于高景气周期,利润正在加速释放,而从中长期看,公司长期的专注、强劲的核心竞争力以及“双轮驱动”的战略布局均值得看好,创新业务将打开成长新空间,故而首次覆盖给予“推荐”评级。(平安证券)

速递

  1、中央深改委会议:推动自由贸易试验区更好发挥示范引领作用

  2、商务部:正在评估美国对2000亿美元中国输美商品加征关税措施的影响

  3、中登公司:新修订业务指南不涉及商业银行理财产品投资范围调整

  4、中共中央、国务院:大力发展住房租赁市场特别是长期租赁

  5、商务部:争取早日出台《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

  6、外盘:贸易担忧情绪缓解 美股全线收涨道指标普同创收盘新高

A股头条Z3精华版:稀土永磁一枝独秀 这只股易遭爆炒

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