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2018-10-08时报财富资讯(星期一)

作者:juecan 时间:2018年10月08日 分类:早知道系列

【资讯导读】
○降准对冲假期外围股市大跌
○诺贝尔生理学奖公布癌症免疫治疗受关注
○原油价格维持高位油气产业链受益
○电连技术:研发投入LCP天线

【主编视角】
○降准对冲假期外围股市大跌
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从以往数据来看,国庆节后首个交易日及首周,A股上涨概率较大。不过,今年国庆长假期间外围市场大跌,为市场增添了更多变数。国庆长假期间,美股纳指周跌3.2%,创3月份以来最大单周跌幅;港股更是大跌4.38%,创出近8个月最大周跌幅。消息面上,摩根大通下调了中国股票的评级,并预测贸易战明年全面爆发。中国9月份官方制造业PMI报50.8,不及预期,反映小型、私营企业情绪的财新中国制造业PMI从8月的50.6降至50,创下2017年5月以来最低。
好在10月7日市场迎来了利好,中国人民银行决定下调部分金融机构人民币存款准备金率1个百分点,市场将迎来年内第四次降准。降准所释放的部分资金用于偿还10月15日到期的约4500亿元中期借贷便利(MLF),这部分MLF当日不再续做。除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。降准对冲假期外围股市大跌影响,不过,考虑到近期大盘反弹近200点,有获利回吐压力。

【今日头条】
○诺贝尔生理学奖公布癌症免疫治疗受关注
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瑞典卡罗琳医学院10月1日宣布,将2018年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家詹姆斯·艾利森和日本科学家本庶佑,以表彰他们在癌症免疫治疗方面所作出的贡献。本庶佑于1992年发现T细胞抑制受体PD-1,2013年依此开创了癌症免疫疗法,功绩名列《Science》年度十大科学突破之首。
今年的诺贝尔生理或医学奖颁给了PD-1抑制免疫调节癌症治疗研究者,肿瘤免疫疗法再度引起人们的重大关注。有机构预计2020年全球肿瘤免疫治疗市场规模将达到500亿美元,我国保守估计不低于250亿元,其中以PD-1为代表的免疫检查点抑制剂市场将达到100亿元。目前,我国已批准两个进口的PD-1单抗药上市销售,国内有100多家企业投入了PD-1单抗研发。
安科生物(300009) 5000万元收购礼进生物PD-1抗体技术。
科伦药业(002422) PD-L1单抗在国内已进入2期临床研究阶段,用于复发/难治性经典霍奇金淋巴瘤(cHL)的治疗。

【投资聚焦】
○原油价格维持高位油气产业链受益
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10月4日,WTI 11月原油期货上涨1.57%,报76.41美元/桶。布伦特12月原油期货上涨1.76%,报86.29美元/桶,创2014年11月份以来收盘新高。截止周五,WTI 11月原油期货报74.34美元/桶,本周累计涨1.5%。布伦特12月原油期货报84.16美元/桶,本周累涨1.7%。
结合超额减产及地缘政治因素,机构认为原油价格大概率将于未来1年内持续维持70-80 美元高位震荡,不排除突破80美元的可能性。油价传导路径可总结为:油价上升,石油公司增加资本开支,推升服务与设备公司业绩,油气产业链存在板块性机会。
杰瑞股份(002353)为我国油气设备制造领域龙头。
惠博普(002554)是一体化油服龙头,海外工程在手订单饱满。

【独家参考】
○电连技术:研发投入LCP天线
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电连技术(300679) 目前研发投入的LCP天线预计未来5G时代可能出现的大规模应用,将有可能成为公司新的利润增长点。公司是国内领先的微型电连接器及互连系统制造商,主要产品包括微型射频连接器、线缆连接器组件、电磁兼容件,相关产品已达到国际一线连接器厂商技术水平。目前公司正积极拓展包括FPC/BTB窄间距连接器、Type-C高速连接器、汽车用射频连接器等新业务领域。同时,受益于未来5G对于智能手机连接器在速率、延迟等方面的新需求,以及智能手机模块数量的不断增长,连接器及相关组件未来有望维持快速增长。

○贵州茅台:节日效应茅台涨声再起
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长假消费市场上,贵州茅台(600519) 茅台酒再现涨价行情。目前全国不少终端市场上,53度飞天茅台价格已飙升至近2400元,大大超出厂家指导价1499元。一般来说,每年从9月中下旬开始,白酒市场会迎来下半年第一个传统销售旺季,主要原因是,随着暑热消退,烈性白酒再次受到市场青睐,此外这个时间段往往又是下半年两大节庆日的集中期,本身就是一波消费高峰。茅台有望受益于需求的提升。

【财经要闻】
○中国央行:下调部分金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
○外管局:外汇市场继续保持总体平稳态势,外汇储备规模小幅下降。
○银保监会:银行通过子公司开展理财业务后,允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票。
○国家能源局:促进电力应急产业发展。
○上海试点探索农村土地股份合作制改革。

【公告淘金】
众兴菌业(002772) 拟斥资0.50亿元-1亿元回购公司股份,回购股份的价格不超过9.00元/股,目前股价为7.11元。
梦洁股份(002397) 拟回购0.50亿元-2亿元股份,回购价格不超过8元/股,目前股价为4.71元。
盛达矿业(000603) 拟12.48亿元收购金山矿业67%股权。
杰克股份(603337) 拟11亿元投建高端缝制装备制造基地。
元成股份(603388) 预中标1.9亿元建设工程EPC项目。该公司2017年的营业总收入为8.42亿。
赣锋锂业(002460) 与德国宝马签订战略合作协议。
亨通光电(600487) 下属子公司中标墨西哥海底光缆项目。

【热点数据】
○18家步入绩优股行列
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截至9月29日为止,三季度业绩预告或已公布的共1209家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有93家。其中西部牧业、共达电声、益生股份等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达1227%、637%、393%。从93家业绩环比连增的公司中筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,18家公司三季度每股收益超过0.600元,其中宁波银行、大族激光、平治信息的每股收益最高,分别为1.7元、1.6元、1.5元。

【一周回顾】
○市场震荡上涨 资金买入雅运股份
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周五,沪深两市早盘小幅高开后震荡上涨。截至收盘,沪指涨1.06%报2821点,深成指涨0.80%报8401点,创业板指涨0.78%报1411点。两市共计成交2631亿元,较上个交易日减少228亿元。盘面上,稀土、自贸港、新材料等板块涨幅居前;两市仅黄金、电子发票、特钢三个板块下跌。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是雅运股份、宏川智慧、中南文化,金额分别达0.49亿元、0.49亿元、0.41亿元。雅运股份主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。

【一周回顾】
上上周市场小幅上涨。沪综指一周连续反弹,收至近两个月的新高。总体来看,沪指周涨幅为0.85%,深成指周跌幅为0.10%,创业板周涨幅0.02%。

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