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2018-10-08中证投资参考(星期一)

作者:juecan 时间:2018年10月08日 分类:早知道系列

【今日导读】
>H5N6禽流感再度来袭、动保疫苗股望受关注
>国庆假期原糖期货暴涨、糖类个股或有机会
>全球顶尖设计团队聚雄安、相关公司迎机遇
>美最新研究、证实阿司匹林有助于治疗癌症
>腾讯音乐上市在即、中国音乐市场有望爆发

【中证视点】
H5N6禽流感再度来袭、动保疫苗望受关注
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据农业农村部网站消息,日前贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情。据悉,9月7日,惠水县部分养殖户饲养的家禽出现不明原因死亡,截至9月16日,存栏家禽11055羽,发病家禽5297羽,死亡家禽4948羽。9月16日,贵州省动物疫病预防控制中心诊断为疑似禽流感疫情。9月29日,经国家禽流感参考实验室确诊,该起疫情为H5N6亚型高致病性禽流感疫情。
另外,9月30日,广东省在重症肺炎常规监测中发现1例H5N6病例,患者为22岁男性,现住广州市白云区,目前在医院隔离治疗。男子感染前经营过禽类生意。
H5N6是流感病毒的一种亚型,病毒的来源是禽类,尚无持续的人传人证据。此次两省先后爆发禽流感疫情,短期关注度必将升温,加之冬季是禽流感的高发季节,要避免疫情在我国大规模爆发,需打好防御战,建议率先关注动保股。
生物股份(600201) 竞拍辽宁益康成功,获禽流感疫苗生产资质。另外,公司为口蹄疫龙头,口蹄疫猪OA疫苗供不应求、叠加近期公司圆环在大客户中采购占比大幅提升,四季度业绩大概率超预期,全年利润仍有望达10亿以上。
天康生物(002100) 子公司禽流感疫苗有新兽药证书,禽流感等疫苗品种陆续上市;瑞普生物(300119) -0.59%禽流感病毒H5亚型灭活疫苗(D7株+rD8)获批。

生猪养殖:部分地区禁运解除、带动猪价回升
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据农业农村部公布,截至10月6日,国内非洲猪瘟疫情发生数量超过20例,另外沈阳、郑州、连云港等最早发生疫情的地区宣布疫区解除封锁,河南、江苏恢复猪肉产品的调运。受此影响,猪价的区域分化程度有所缓解,河南等地猪价有所回升并带动全国均价稳中有升。据猪价格网数据,10月6日全国外三元生猪价格为14.14元/公斤,较节前上涨近0.2元/公斤。投资方面,优先关注牧原股份(002714) 郑州疫区解除封锁,河南猪价回升的最大受益者,预计2018年公司出栏量为1100-1300万头,头均市值处于历史低位。此外,还可关注天邦股份(002124) 正邦科技(002157)

【海外观澜】
原糖期货暴涨、糖类个股或迎投资机会
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国庆期间,国际农产品涨声一片,除棉花涨跌不明显外,其他大宗农产品均有不同程度的上涨,而表现最为亮眼非原糖莫属。美国洲际交易所(ICE)原糖期货主力合约从9月收盘的11.1美分/磅,在短短5个交易日内飙升1.52美分/磅,周涨幅高达13.69%。
受美国对伊朗制裁截止日期11月4日的临近影响,伊朗石油出口量持续下滑,原油供应整体偏紧推升油价。而原油价格的持续上涨也重新点燃了巴西、印度等原糖生产大国甘蔗乙醇的生产激情,国际原糖多年供应过剩的格局或将改变。今年以来印度政府对生产甘蔗乙醇的态度,从限制到放开最后走向鼓励,据印度媒体称:至少12座大型甘蔗乙醇生产企业正在积极建设中。考虑到国内每年需要在国际市场上进口300余万吨原糖,国际原糖价格的暴涨,势必推动郑州白糖期货价格走强和白糖现货上涨。
短期糖类个股有望受到资金重点青睐,建议关注南宁糖业(000911) 中粮糖业(600737)

【行业动态】
全球顶尖设计团队共聚雄安、相关公司迎机遇
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10月18日至24日,2018第一届河北国际工业设计周将在雄安新区盛大开启。设计周由河北省人民政府主办,河北省工业和信息化厅、雄安新区管理委员会、河北工业设计创新中心承办。本届设计周的主题是“设计力点亮未来之城”,将举办1场高端峰会、两场主题展览、4项分享活动、1次创新之旅等系列活动,全球顶尖设计团队共聚燕赵大地,成为河北首个集中展示文创、商业、设计、科技、创客、建筑等跨界盛事。
2017年12月30日,雄安设计工作坊上提出雄安工业设计“四个一工程”,即举办河北国际工业设计周、开展“雄安杯”国际工业设计大赛、建立雄安工业设计研究院、建设雄安国际设计生态城这四项工程,是雄安未来工业设计发展的重要举措。第一届河北国际工业设计周主会场选址雄安新区,是雄安新区发展高端设计的需要,是未来之城打造全球创新高地的需要,是雄安新区乃至河北省扩大与国内外交流合作的需要,相关雄安新区设计类公司将迎来重大机遇。
启迪设计(300500) 设立北京分公司分享雄安盛宴,目前公司正在以联合体方式参与雄安新区启动区城市设计方案征集。
建科院(300675) 子公司为雄安新区第一家获质量监督检验疫准予行政许可的机构,董事长被聘为“雄安新区规划评议组专家”。
设计总院(603357) 中标了雄安新区周边项目:京德高速公路京冀界至津石高速段勘察设计监理项目,未来公司将积极争取参与雄安新区的建设和发展。

【产业观察】
美最新研究、证实阿司匹林有助于治疗癌症
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新华社华盛顿10月6日电,发表在新一期《美国医学会杂志 肿瘤学》上的两项新研究称,长期服用阿司匹林可能有助于降低患肝癌和卵巢癌的风险。研究显示,服用阿司匹林越久,患肝癌风险降得越多。但停药后,其效果会逐渐减退,停药8年后,这种益处就消失了;与未服用阿司匹林的女性相比,每天小剂量(100毫克或更少)服用阿司匹林的女性,患卵巢癌的风险降低23%。此外,服用阿司匹林以外的其他非甾体抗炎药无助于降低肝癌风险。
近年来研究发现阿司匹林对血小板聚集有抑制作用,能阻止血栓形成,临床上用于预防短暂脑缺血发作、心肌梗死、人工心脏瓣膜和静脉瘘或其他手术后血栓的形成。而上述研究无疑又是阿司匹林治疗癌症的有利证明。
新华制药(000756) 阿司匹林为公司四大主要原料药产品之一,出口和内销均有;
舒泰神(300204) 在研发、生产、销售全部流程为一体的公司,公司有阿司匹林肠溶片。

【热点聚焦】
腾讯音乐上市在即、中国音乐市场有望爆发
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10月2日,腾讯音乐娱乐集团向美国证券交易委员会递交了招股书。其招股书显示,腾讯音乐娱乐2018年第二季总月活用户数超过8亿,用户日均使用时长超70分钟;在财务方面,其收入主要来源为付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员,2018年上半年营收达86.19亿人民币,同比增长92%。2018年上半年调整后利润为21.12亿人民币,同比上升近两倍(189%)
腾讯音乐娱乐业绩的发展与中国音乐市场的快速发展息息相关,在政府和平台的努力下,行业正版化基本完成、大众的音乐付费意识逐步普及,良好的商业模式形成,这些又反哺了行业上游的唱片公司与音乐人,助力其创作出更优质的音乐内容,让中国音乐的产业链进入良性循环。随着国内网络音乐版权环境的不断完善,网络音乐平台和音乐版权市场有望继续快速增长。
漫步者(002351) 是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。公司还推出了QQ Music Inside的WI-FI音箱。
新华联(000620) 大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐。
星网锐捷(002396) 控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投。

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