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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年12月04日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:万通智控(300643)——汽配+出口占比高

  公司分析:公司是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商。公司产品主要销往欧洲、北美、澳大利亚等地。

  上涨逻辑:万通智控是典型的汽配+出口概念,当然也是受益中美贸易缓和大主题,而且万通智控出口比例占比高,昨天是启动龙头,政策有持续预期,有持续炒作空间。

  龙一点评:国机汽车(600335)——汽车进口税下调预期+独角兽概念

  公司分析:公司持续耕耘进口汽车综合贸易服务领域,先后与进口大众、克莱斯勒、捷豹路虎、进口福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁等多家知名跨国汽车企业集团建立了良好的合作关系。

  2016年6月,公司启动“滴滴出行”投资项目,于7月27日正式签约,出资2亿元认购股权投资基金份额,参与滴滴出行A18轮融。

  上涨逻辑:中美贸易缓和另一个预期就是进口汽车关税下调,而进口车服务企业受益,国际汽车的主业就是进口车服务,另外国机汽车还参股滴滴,加上它还是超反+低位,很有可能成为进口车降关税概念龙头。

  龙一点评:芭田股份(002170)——低价+独角兽+与大疆合作

  公司分析:2015年5月,公司与大疆创新签署《战略合作意向协议书》,双方就建立无人机农业应用服务体系等相关事宜达成意向。

  上涨逻辑:芭田股份是典型的低价+知名独角兽概念,而且股价处于低位,大疆独角兽上科创板预期也很强,现在知名独角兽概念炒作能够吸引市场关注,加上芭田股份也是低价品种。

  龙一点评:重药控股(000950)——芬太尼替代+低价+低位

  公司分析:2007年1月,重庆医药股份有限公司被国家食品药品监管局批准为麻醉药品、一类精神药品全国性批发企业,使我司与中国国药集团、上海市医药股份一起,成为全国仅有的麻醉药品、一类精神药品全国性批发三家定点企业。

  上涨逻辑:重药控股为低价+低位的麻醉药批发企业,无疑也是正宗的芬太尼替代概念,而且股价低价+超反低位,这样标的属性容易获机构关注。

预测

  1、中国将降低美国汽车关税、特斯拉供应商有望受益

  上涨逻辑:据媒体报道,特朗普发布推特称,中国已经同意降低和取消对从美国进入中国的汽车征收的关税。目前关税为40%。

  广东鸿图(002101)已成为特斯拉的一级供应商,主要提供支架类产品。

  奥特佳(002239)子公司空调国际(美国)是特斯拉的汽车空调产品供应商。

  2、海波重科(300517)签署4.62亿元合同,占2017年营收的114%。

  3、中珠医疗(600568)拟与远望通信成立合资公司,布局无人机产业链等军工业务。

  4、克明面业(002661)控股股东转让公司股权 引入战投湖南资管。

掘金

  贵金属溅射靶材:据媒体报道,昆明贵金属研究所下属的云南省贵金属材料重点实验室研发团队,近期在电子信息产业用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术及工程化应用研究中取得重大突破,成功研发出系列稀贵金属溅射靶材。

  标的:贵研铂业(600459)、江丰电子(300666)

  磷矿石:据报道,我国磷矿石主要生产基地贵州开磷宣布,12月5日起执行磷矿石新价,29%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至470元/吨,30%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至500元/吨,猫儿沱30%品位船板含税价上调80元至570元/吨。

  标的:兴发集团(600141)、六国化工(600470)

  智能语音:近日,2018中国语音产业联盟年会在上海召开。工信部信软司副司长任利华表示,智能语音是最早落地的人工智能技术。下一步,工信部将进一步推动以智能语音为代表的人工智能核心技术发展,加强技术攻关、促进行业融合应用、优化发展环境,务实推动智能语音产业规模发展。

  标的:科大讯飞(002230)、歌尔股份(002241)

精选

  舍得酒业(600702):长期业绩成长可期

  公司自天洋入驻以来,积极进行生产、销售、管理等各方面变革。今年公司重新确立厂商“1+1”模式,积极进行营销渠道建设,进一步聚焦四川、河南、河北和山东市场,逐步形成基地市场,加大全国化布局力度。前三季度公司业绩持续改善,根据草根调研反馈,舍得增长表现良好,库存问题逐步改善。此外,参考洋河等酒企高管持股后业绩持续改善,水井坊递延奖金计划出台后业绩大幅改善,公司此次股权激励也有望充分激发活力,中长期业绩成长可期。(华创证券)

  中青旅(600138):拟与IDG关联方联合受让古北水镇股权

  古北水镇资产优质,即将进入快速发展期。 古北水镇是站在乌镇肩膀上由陈向宏团队原班打造的,文化底蕴深、地理位置佳、区域竞争优势明显,是优质休闲游景区资产。随着景区基础设施的逐渐完善,公司景区内容运营的核心竞争优势将逐渐体现, 古北水镇有望进入收入和盈利能力快速上升的阶段。(国泰君安)

速递

  1、易纲:货币政策要根据形势变化灵活适度调整 加强逆周期调控

  2、央行等三部委:强化监管执法 建立统一的债券市场执法机制

  3、深交所王红:力争实现深市ETF期权零的突破

  4、中证协:31家券商承诺出资468亿成立民企发展资管计划

  5、上交所快速推进科创板落地 已新设注册部和监管部

  6、外盘:国际贸易局势缓和 美股迎来开门红道指涨近300点

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A股头条Z3精华版:市场多点开花 谁是强势龙头股?

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