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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年12月27日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:科林电气(603050)——雄安+特高压+创投

  公司分析:公司专注于智能电网业务领域,专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。

  公司智能电网变电设备、智能电网配电设备、智能电网用电设备、高低压开关及成套设备均可参与雄安新区建设。

  上涨逻辑:5G里面爆发好的也是跟雄安的基础网络建设有关,按理类推特高压估计也是这个逻辑,科林电气算是正宗的特高压+雄安概念,而且还有创投概念,所以科林电气很有可能脱颖而出。

  龙一点评:华铭智能(300462)——独角兽+参股九次方+强N字

  公司分析:2018年12月,公司参股公司亮啦数据出资人民币10000万元,认购九次方大数据信息集团有限公司增加的注册资本,投资完成后亮啦数据占九次方0.9009%股权。

  上涨逻辑:华铭智能参股九次方两个一字涨停,回调两天强势拉起典型的强N字走势;而且创投股重新活跃,独角兽也有望活跃加强,华铭智能有望起二波。

预测

  1、国家重大战略交通先行、雄安周边多个项目加快推进

  上涨逻辑:26日,中国雄安集团发布了4个工程项目招标公告,涉及两条道路的勘察设计(工程总投资24.11亿元)、混凝土搅拌站项目选择投资人(项目总投资2.64亿元),以及建筑产业园的勘察设计。

  建科院(300675)、杭州园林(300649)、中衡设计(603017)等工程勘设和施工企业已在雄安或周边地区设立分支机构,筹备拓展雄安新区业务。

  2、腾邦国际(300178)引入重要战投股东。

  3、海格通信(002465)控股股东获批成为实施国有资本投资公司改革试点企业。

  4、江泉实业(600212)控股股东拟将13.37%股份对应表决权全部委托东方资本行使,东方资本成为新控股股东。

  5、先导智能(300450)与特斯拉公司签订锂电池设备采购合同,合同金额约为4300万元。

掘金

  毛鸡:据行业网站,12月26日主产区毛鸡价格10.27元/公斤,较25日下跌0.12元/公斤。毛鸡出栏量延续低位,屠宰场收购难度大,支撑毛鸡价格;当前终端市场鸡肉产品销售速度一般,不过屠宰场受成本压力支撑,挺价意愿强,屠宰场鸡肉产品销售速度尚可,鸡肉价格以稳为主,个别厂家试探性上调鸡肉价格。预计近期毛鸡价格持续在10.0-10.6元/公斤持续高位震荡调整。供给端:受近年祖代鸡苗引种封关的影响,2018年白羽肉鸡祖代数量、父母代在产量持续维持历史较低水平,且后补乏力。需求端:上游到下游的传导已经实现,非瘟提振鸡肉需求,下游商品代鸡苗和鸡肉景气周期或贯穿2019年。

  标的:圣农发展(002299)、民和股份(002234)

  DMC:万得数据显示,石大胜华DMC(碳酸二甲酯)出厂价12月以来呈现高位震荡格局。但从7月低点以来涨幅已翻倍,并从9月份左右开始一直维持在去年最高价上方。机构认为,历史上DMC与主要原材料环氧丙烷(PO)价格走势趋同,但近期原油大跌,PO价格走弱,而DMC价格强势,意味着本轮价格的走高并非成本驱动,核心在于需求。目前DMC+丙二醇-PO-甲醇的价差达到9000-10000元,前三季度在5000-6000元之间,增幅在3000-4000元,业绩弹性大,龙头公司年报增长值得期待。

  标的:奥克股份(300082)、石大胜华(603026)

  太赫兹探测器:据俄罗斯莫斯科物理技术学院官网消息,来自俄罗斯、英国、日本、意大利的科学家团队,开发出了一种基于石墨烯的太赫兹探测器。新设备既可充当灵敏的探测器,也可作为工作频率在太赫兹范围的光谱仪使用。太赫兹波是介于微波和红外线之间的电磁波,具有穿透性强、安全性高、定向性好等优势,有望用于医疗、宇宙探索等领域。

  标的:华讯方舟(000687)、大恒科技(600288)、天银机电(300342)

  油价:截止到12月26日,WTI原油期货月度跌幅超过15%。自高位回落以来,在不到3个月的时间内跌幅超过40%。油价暴跌牵动了沙特等主要产油国的神经:欧佩克主席表示,由于一些成员国在计划维修和生产障碍等因素,最终该组织的产量削减很有可能超过上述协议的水平。沙特率先做出表率,计划在1月份减产至1020万桶/日,而不是此前协商的1030万桶/日。而依据公开信息,来自伊拉克、阿联酋的官员同意沙特对于国际油市的判断,将与俄罗斯和其他石油输出国一起讨论将协议再度延长六个月,同时考虑讨论减产协议以外的限制措施。

  标的:陕天然气(002267)、长春燃气(600333)、华宝油气(162411)

  雄安新区:据悉,河北省第九届委员会第八次全体会议将于12月28日至29日在石家庄召开。全会的议题是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记对河北工作重要指示和关于雄安新区规划建设重要指示精神,深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,报告省委常委会一年来的工作,总结2018年全省经济工作,部署2019年全省经济工作任务;审议通过《中共河北省委河北省人民政府关于新时代进一步深化改革扩大开放的指导意见(草案)》等。此外,中交雄安融资租赁有限公司落户雄安暨战略发布仪式近日在雄安市民服务中心举行。该公司注册资金30亿,系雄安新区设立以来第一家融资租赁公司,将深化产融结合,助力雄安发展。

  标的:中持股份(603903)、巨力索具(002342)、常山北明(000158)、建新股份(300107)

精选

  凤凰传媒(601928):内部调整逐步到位 轻装上阵重回增长

  我们认为,公司内部业务调整已逐步到位,发行体系组织架构调整有望带来中长期效率提升,公司有望轻装上阵重回增长。短期来看,教材涨价将为提供很好的业绩弹性。长期来看,未来学生数增长和结构优化将对主业形成持续驱动。(华泰证券)

  晨光文具(603899):“一体两翼”护航 迈向文创巨头

  晨光作为文具行业的龙头,渠道、品牌优势显著,我们预计传统文具业务维持平稳增长、办公业务将持续放量;盈利方面,我们预计随着中小客户业务的拓展,办公业务毛利率有望得到提升;精品文创比例提升亦将推动整体毛利率提升。(华泰证券)

速递

  1、上交所:力争科创板实现投融资平衡 引导长线资金入市

  2、申万宏源调高维持担保比例警戒线

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  4、中证协召开第一次证券基金行业首席经济学家例会

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