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2019-02-12时报财富资讯(星期二)

作者:juecan 时间:2019年02月11日 分类:早知道系列

【资讯导读】

国务院对罕见病药品给予增值税优惠相关公司有望受益
二极管价格持续上涨交期或延长到52周
柔性屏神衣成春晚网红柔性屏市场开始爆发
恒星科技:多晶硅片已形成一定生产规模

【今日头条】国务院对罕见病药品给予增值税优惠相关公司有望受益

据媒体报道,李克强主持召开国务院常务会议,部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠。3月起对首批21个罕见病药品和4个原料药,在进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。
业内表示,国家对少数患者用药的关注不断提升,出台了多个政策促进癌症、罕见病药品的研发和推广。随着政策支持进一步明确及多样化,机构普遍预期会在审评速度、医院准入、产品定价及医保支付等方面进一步给予大力支持。罕见病用药研发热情有望大幅提高。安科生物(300009)、昭衍新药(603127)等罕见病用药研发及罕见病用药评价服务提供商有望受益。

【投资聚焦】二极管价格持续上涨交期或延长到52周

据IC通路商最新市场行情报告指出,国际IDM大厂的分离式二极管于2019年第一季价格持续喊涨。富昌电子调查显示,恩智浦、安森美、Vishay及STM等厂都几近全面上涨。除分离式二极管报价看涨外,桥式整流器、肖特基二极管、瞬态电压抑制、整流器、开关二极管等产品交期都拉长到16-40周,最长甚至上看52周,报价也同步上涨。
供应链认为,目前电动车、车用电子需求大幅上升,如先进驾驶辅助系统(ADAS)当中整合了盲点侦测(BSM)、车道偏离警示(LDWS)及停车辅助等装置,对于二极管用量更是以往的数倍之多,加上电动车以电池驱动,电子装置安装量更远大于汽车,因此二极管需求量更多,在目前二极管产能未明显增加下,自然会出现缺货涨价风潮。行业持续转暖之下,相关公司有望受益。捷捷微电(300623)产品涵盖晶闸管、二极管、MOSFET等多个系列,广泛应用于家电、通讯、汽车等领域。韦尔股份(603501)研发设计TVS、肖特基二极管、MOSFET等产品,自主设计生产的TVS产品在国产手机市占率排名第二。

【投资聚焦】柔性屏神衣成春晚网红柔性屏市场开始爆发

据媒体报道,继大年三十亮相央视春晚、大年初一亮相广东卫视春晚后,柔宇科技的柔性屏系列产品再次亮相CCTV-3央视综艺频道、2019年深圳春节联欢晚会,成为关注的焦点。华为表示将在2月24日发布首款可折叠屏幕手机,也是华为首款5G手机。柔宇科技近期称,最近一个季度柔性屏和柔性传感产品签约订单已达40亿元,柔性屏手机等电子市场增速远超预期。
手机厂商纷纷转移至5G、可折叠式外形等炙手可热的新技术,期待用差异化体验引来更多用户。“柔性+”正在逐步走入人们生活的方方面面,为用户带来全新的产品设计方式和体验。机构预测,2019年柔性屏产能有望反超硬式屏,达到61%,全球柔性屏市场规模将在2022年达到155亿美元。随着柔性屏市场爆发,产业链相关公司迎来机遇。联得装备(300545)为柔性制造设备龙头,已进入苹果供应链,客户有京东方、华为等,公司柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。中京电子(002579)在互动平台上表示,旗下元盛电子相关FPCB/FPCBA产品经过配套开发后能够适用于柔性OLED与AMOLED等新型显示技术的规模化应用。

【独家参考】恒星科技:多晶硅片已形成一定生产规模

恒星科技(002132)主要产品超精细金刚线主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割,是太阳能光伏用多(单)晶硅片在生产过程中不可或缺的必备耗材之一。公司全资子公司生产的多晶硅片应用于太阳能光伏产业,已形成一定的生产规模。公司布局了新能源业务,初步形成了以多晶硅原料、切割耗材、多晶硅片为产业链条的太阳能光伏业务。产品销往全国各地及亚洲,欧洲,美洲等多个国家和地区。目前公司已成为太阳能光伏产业垂直一体化产品研发制造平台,同时也实现了公司超精细钢丝、金刚线产品与光伏产业链所需配套产品的高效链接,有力促进了公司新材料产业和光伏产业上下游产业链的融合。

【独家参考】闰土股份:春节过后下游会有补库存需求

闰土股份(002440)子公司江苏远征和江苏明盛已经收到政府复产通知,已经复产,目前正在试生产,将逐步恢复产能。春节过后,按照正常情况和以往惯例,下游会有补库存需求,公司也会具体根据市场情况对染料价格作出调整。分析认为,印染企业即将进入一年一度的生产旺季,染料需求量将有所增加,而今年印染企业和经销商备货量与往年相比有所下降。染料产能受限,库存有限。虽然个别中大型企业经过整改逐渐复产,但行业开工率仍没有明显提升。后续大部分不达标小企业将彻底退出行业,2019年染料行业仍处于供应偏紧状态,染料价格将会维持高位。闰土股份作为国内行业龙头之一,有望受益于产品价格的走高。

【每周港股通】中国软件国际:估值合理,增长稳健

中国软件国际(0354.HK)2018年业绩有望稳定增长。机构预计公司2018年收入将同比增长13%达到104 亿元,净利润将同比增长24%达到7.03亿元。员工人均创收由2017年上半年的17万元增长至2018年上半年的18.3万元。此外,受益于新业务快速发展,我们预计毛利润率将改善。中国软件国际股价自高点7.7港元已经下跌约50%,主要因为市场情绪疲软以及市场担忧华为研发支出放缓,机构认为当前估值较为合理。引入2020年财务预测,收入同比增长10.5%至130亿,净利润同比增长13.3%至9.51亿。

【财经要闻】

国常会:支持商业银行多渠道补充资本金,提高永续债发行审批效率,降低优先股、可转债等准入门槛。

人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。

外汇局:1月份外储小升受汇率折算和资产价格变化等估值因素影响。

证监会:上市公司首次并购重组内幕交易时需补充提交内幕信息知情人名单。

国家电影局:春节档票房58.4亿,票房及满意度创新高。

【公告淘金】

风范股份(601700)中标2.58亿元国家电网设备采购项目,金额占2017年营收的11%。

腾达建设(600512)获董事长叶林富方面举牌。

百川股份(002455)拟在宁夏投资5万吨针状焦项目,投资金额6.58亿元。

保利地产(600048)18.6亿元获两地产项目。

宜宾纸业(600793)收到近1.3亿元搬迁补偿款。

创意信息(300366)公司与交通银行签署合作协议,交行四川省分行将提供5亿元意向性金融支持。

光华科技(002741)公司与奇瑞万达签署合作协议。

【热点数据】节后首周农林牧渔表现最佳

近18年数据显示,农林牧渔、综合、国防军工、医药生物、纺织服装、电子、商业贸易、交通运输等八大板块春节后首周上涨概率超80%。农林牧渔行业指数上涨概率达89%,排行第一。另外,以行业涨幅中位数来看,农林牧渔行业以4.65%的涨幅位居行业之首,表现抢眼。以春节后10个交易日来看,近18年数据显示,农林牧渔、医药生物、化工与公用事业板块上涨概率均超80%,其中农林牧渔上涨概率仍居首位。

【资金风向】市场震荡上涨资金买入深天马A

周一,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨1.36%报2653点,深成指涨3.06%报7919点,创业板指涨3.53%报1316点。两市共计成交3198亿元,较上个交易日增加581亿元。盘面上,猪肉、5G、消费电子等板块涨幅居前;两市无一板块下跌,全线上涨。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是深天马A、罗博特科、节能风电,金额分别达0.48亿元、0.46亿元、0.42亿元。深天马A主要从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售。

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