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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年02月12日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:东方能源(000958)——光伏+风电

  公司分析:公司主营传统电力业务,国电投先后注入光伏资产及热电联产资产良村热电和供热公司。公司还大力发展风电项目。另外,公司作为国电投在河北唯一上市平台,明显受益雄安新区建设。

  上涨逻辑:受益国家推进光伏和风电平价上网刺激,龙头银星能源4连板打开板块上涨空间。主力近期多次试盘东方能源,周一涨停后上涨有望启动。

  龙一点评:雏鹰农牧(002477)——养猪+超跌

  公司分析:公司是一家大型养殖企业,已建立包括饲料生产,种猪繁育,生猪养殖,种蛋生产,鸡苗孵化,技术研发,疫病防治等在内的一体化经营模式。

  上涨逻辑:该股业绩爆雷,股价大幅下挫,利空出尽,长期看股价有望迎来反弹。另外,基本面上看,非洲猪瘟事件导致行业去产能超预期,生猪养殖行业拐点大概率提前到来。

  东风科技(600081)——吸收合并+汽车+反包

  公司分析:公司主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。

  该股1月31日公告,拟以6.73元/股发行股份吸收合并东风汽车零部件集团,预估值为46.76亿元。完成后,零部件集团将实现旗下业务的整体上市,

  上涨逻辑:该股周一实现反包走势,加上汽车板块近期走势不错,后市值得关注。

预测

  1、二极管价格持续上涨

  上涨逻辑:国际IDM大厂的分离式二极管于2019年第一季价格持续喊涨。调查显示,恩智浦、安森美、Vishay及STM等厂都几近全面上涨。除分离式二极管报价看涨外,桥式整流器、肖特基二极管、瞬态电压抑制、整流器、开关二极管等产品交期都拉长到16-40周,最长甚至上看52周,报价也同步上涨。

  捷捷微电(300623):产品涵盖晶闸管、二极管、MOSFET等多个系列,广泛应用于家电、通讯、汽车等领域。

  韦尔股份(603501):研发设计TVS、肖特基二极管、MOSFET等产品,自主设计生产的TVS产品在国产手机市占率排名第二。

  2、腾达建设(600512):获董事长叶林富方面举牌

  3、广生堂(300436):非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药临床申请获得受理

掘金

  罕见病药品:据媒体报道,李克强主持召开国务院常务会议,部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠。3月起对首批21个罕见病药品和4个原料药,在进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。

  标的:安科生物(300009)、昭衍新药(603127)

  糖业:据生意社消息,分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称,全球糖市将在两年的供应过剩后,出现供应短缺136万吨(原糖值)。

  标的:粤桂股份(000833)、中粮糖业(600737)

  AI芯片:日前,硅谷最强智库之一的CB Insights发布AI 100 2019报告,该报告在全球范围内评选出了100家“最有前景”的AI创业公司,其中有6家为中国公司。

  标的:中科创达(300496)、全志科技(300458)

精选

  盈趣科技(002925):加热型烟草掀行业革命,IQOS将迎量价齐升

  以UDM模式为核心的优质智能制造企业:得益于良好的口碑与研发制造能力,公司自2014年保持着每年与新客户在创新消费电子开展深度的合作。公司终端客户菲莫国际、Provo Craft、罗技、雀巢均为各细分行业龙头。公司在多年与行业巨头合作过程中,通过对智能制造体系的发展,形成了UDM业务模式,一方面满足行业标杆企业对高端产品协同研发、制造、全周期监测与定制化需求;另一方面,企业自身也积累了嵌入式软硬件开发、无线互联技术、物联网应用等多项核心技术,为以自有品牌为突破口打开全球创新消费电子市场奠定基础。(华金证券)

  上机数控(603185):硅片加工设备龙头企业,光伏平价背景成长能力强

  国内领先的高硬脆材料专用加工设备生产商,产品覆盖硅片加工全套设备。公司主营精密机床业务,产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别。其中高硬脆材料专用加工设备涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤,主要应用于光伏、蓝宝石等领域。光伏方面,公司具备从硅锭到硅片加工所需全套设备的生产能力。2018上半年,公司光伏专用设备的营业收入占总营收的90.04%,其中光伏切片机的收入占总营收的84.35%。公司已经与协鑫集团、阿特斯、晶科能源、奥瑞德等国内主要光伏、蓝宝石厂商建立了长期稳定的合作关系,为公司的持续发展打下了坚实的基础。此外,公司产品还包括通用磨床设备,广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工。(安信证券)

速递

  1、本周国常会:支持商业银行多渠道补充资本金

  2、证监会:上市公司应当于首次披露重组事项时提交内幕信息知情人名单

  3、央行、证监会等联合发布金融服务乡村振兴指导意见

  4、通州将与廊坊北三县整合规划

  5、中国1月外汇储备30879.2亿美元 连续三个月增加

  6、外盘:华府关门风险再度令市场担忧 美股收盘涨跌互现

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  

A股头条Z3精华版:猪肉概念走强 这只股涨势正嗨

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