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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月10日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:力源信息(300184)——芯片+高送转

  公司分析:公司是国内著名的电子元器件(IC)目录销售商,主要从事IC等电子元器件的推广、销售及应用服务,是IC产业链中联接上游生产商和下游用户的重要纽带。出口占比超过60%。

  力源信息2018年净利润3.57亿元,同比增长10.37%。拟每10股转增8股并派现1元。

  上涨逻辑:国务院常务会议决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。要求有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

  龙一点评:春秋电子(603890)——人民币贬值+高送转

  公司分析:公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。出口占比超过60%。

  2018年净利润1.08亿元,同比减少32.19%。公司年报拟10转4派2.5元。

  上涨逻辑:5月9日,离岸人民币兑美元跌破6.85关口,日内跌超400点。在岸人民币兑美元跌破6.82关口,日内跌超350点。人民币贬值利好出口。

  龙一点评:宏辉果蔬(603336)——贸易磋商

  公司分析:公司采用一体化现代农副产品加工模式,集成果蔬产业的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送等环节,实现果蔬产品从基地到客户的直接供应。

  上涨逻辑:商务部新闻发言人表示,美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益,中方对此深表遗憾,如果美方关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要反制措施。

预测

  1、稀土新材料大幅降低固体燃料电池成本 相关公司受关注

  上涨逻辑:据媒体报道,日本中部大学开发出了用于固体氧化物燃料电池(SOFC)电极的新型空气极材料。这种空气极使镧镍氧化物与氧化钆掺杂氧化铈相结合,实现了高性能。由此,可以使用价格低廉但容易受高温腐蚀的铁氧体基不锈钢,从而大幅削减成本,下游应用的不断拓展有助于稀土需求的增长。

  北方稀土(600111):是全球最大的稀土产品供应商

  盛和资源(600392):是稀土全产业链布局完整的龙头企业

  2、伊之密(300415):获廖昌清、程燕平夫妇举牌,持股达5%

  3、深圳新星(603978):参股公司年产2万吨无水氟化氢生产线项目投产

掘金

  电炉炼钢:发改委9日发布《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》,对3年来的去产能项目实施回头看,强调坚决防止已经退出项目死灰复燃,巩固打击地条钢和治理违规建设煤矿成果。

  标的:华宏科技(002645)、天奇股份(002009)

  AI触感:由英国曼彻斯特大学与北京他山科技共同成立的人工智能触觉传感联合实验室近日宣布落地中关村(京西)人工智能科技园,这也是全国第一家人工智能电容触感实验室。

  标的:汉威科技(300007)、苏州固锝(002079)

精选

  中国动力(600482):军民业务稳步发展,动力龙头未来可期

  军改临近尾声,海军装备订单増势可期。公司作为国内海军舰船动力及传动装备的主要研制和生产商,长期以来坚持以军为本、军民融合、海陆并进的发展战略, 继续保持在国内海军燃气轮机、蒸汽轮机、特种电池、综合电力推进系统、军用大功率柴油机、热气机、传动系统等领域的龙头地位。报告期内,军品收入 47.54 亿元,军品收入占比为 16.03%;非船用业务收入 176.57 亿元,收入占比为 59.53%;船用业务板块收入 69.57 亿元,收入占比为 23.45%。非船用民品业务营收占比提升 9.37%,军品、船用民品业务营收占比分别减少 4.02%、 6.35%。 我国历经七十年的海军建设,海军装备已具有长足发展,但相对世界一流还有差距, 预计未来对海军装备列装需求稳定,军船产业链高增长确定性较大。(中航证券)

  兆易创新(603986):管理体系不断提升,长期向上具备核心驱动力

  2019Q1业绩延续下滑态势,同时公司初步预测2019年上半年净利润同比降幅可能超过50%,短期业绩承压。 应对下游需求的波动, 公司方面立足研发, 持续进行技术升级和新品开发: NORFlash产品累计出货量已经超过100亿颗,其中GD25系列是目前唯一的全国产化车规闪存产品; NANDFlash产品上,高可靠性的38nmSLC制程产品已稳定量产,性能和可靠性处于业内领先; MCU方面,高性能M4E103系列产品实现量产, 在指纹识别、无线充电等新型热门领域取得广泛应用。 我们看好公司通过优化产品结构、丰富产品线, 不断提升核心竞争力, 未来有望在物联网、汽车电子等应用领域取得快速发展。(国联证券)

速递

  1、商务部:中方已做好应对各种可能的准备

  2、中国光伏行业协会:一季度光伏装机增速同比大幅下降

  3、券商科创板两融业务或实行T+1强制平仓

  4、发改委:做好2019年重点领域化解过剩产能工作

  5、沪股通本周已净流出152亿 创史上第二高纪录

  6、外盘:经济增长担忧施压 美股微幅收跌标普创一个多月新低

  陈日登 执业编号:A0780617120001

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A股头条Z3精华版:芯片概念逆市逞强 谁会成为新龙头?

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