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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月13日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:晓程科技(300139)——芯片

  公司分析:公司主营业务是电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售,并面向电力行业用户提供完整解决方案和技术服务。

  上涨逻辑:国务院常务会议决定延续集成电路所得税优惠政策。要求有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路向更高层次发展的支持政策。集成电路是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,市场空间巨大。在中美贸易摩擦的背景下,集成电路国产化迫在眉睫。

  龙一点评:汇源通信(000586)——5G

  公司分析:公司为国内主流光缆生产企业之一,独家拥有处于国内先进水平的中心束管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家级专利。公司已实现光通信一体化战略,产品已获得了电信、广电、移动和联通等多家营运商的信任。

  上涨逻辑:四月份国内5G招标回暖,各大运营商大力进行5G相关服务的营销宣传,工信部要求继续推动5G技术研发和产业化,5G渐行渐近。

  龙一点评:爱乐达(300696)——军工

  公司分析:公司主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。公司现有的内腔高精度盲孔加工技术能完成特殊结构产品的生产,该技术目前在国内处于优势地位。

  上涨逻辑:在中美关系不确定性增加及武器装备建设大背景下,军改补偿性订单增加以及五年周期后两年集中交付,行业订单逐步增加,带来的盈利水平提升。

  龙一点评:滨化股份(601678)——氢能源

  公司分析:公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售,主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。

  上涨逻辑:公司控股子公司山东滨华氢能源有限公司投资建设的氢能源项目,已顺利打通全部流程,并于2019年5月8日将精制氢气第一次充入长管车内。后续公司将不断对装置进行调整优化,逐步实现项目达产达标。

预测

  1、世界半导体大会召开在即、自主可控芯片公司望受关注

  上涨逻辑:据报道,首届世界半导体大会将于5月17日-19日在南京举行。本届大会由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、南京市江北新区管理委员会等单位联合主办,以“创新协作、世界同‘芯’”为主题。近期美国对中国商品加征关税,自主可控相关相关芯片有望受益于政策支持。

  景嘉微(300474):公司是国内唯一成功自主研发国产化GPU并产业化的企业,第二款GPU芯片JM7200研发基本完成且首个订单已经落地

  中科曙光(603019):公司x86 芯片是国内唯一的一款具有上层完整生态的自主可控芯片

  2、方正科技(600601):获曾远彬及其一致人举牌

  3、翰宇药业(300199):拟在大理建设工业大麻种植及深加工基地

掘金

  自动驾驶:据媒体报道,吉利自主研发的自动驾驶技术“爬行者智能系统”5月10日正式发布。“爬行者智能系统” 基于现有量产传感器配置,利用V2X技术,借助“云端”、“路端”、“停车场端”的辅助设施,能100%实现自主泊车。

  标的:均胜电子(600699)、千方科技(002373)

  叶酸:据中国饲料行业信息网消息,有厂家提高叶酸产品报价至800元/公斤,较5月6日上调150元/公斤。此前,4月2日天新药业上调叶酸报价至400元/公斤,5月6日,继牛塘化工报价上调至600元/公斤后,新鸿药业再度大幅提高叶酸报价至650元/公斤,市场报价上涨加速。

  标的:圣达生物(603079)、新和成(002001)、浙江医药(600216)

  北斗卫星:作为北斗行业盛会,第十届中国卫星导航年会将于5月25日举行,本次年会设置高峰论坛、高端论坛、学术交流、成就博览四大版块。年会在促进卫星导航技术攻关、支撑北斗系统建设和应用推广等方面发挥了重要作用,已成为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域交流平台。

  标的:华测导航(300627)、合众思壮(002383)

精选

  瑞丰光电(300241):步入收获期,受益于Mini LED技术升级

  公司重点研发方向包括MiniLED、MicroLED、LED车灯、CSP产品等等,2018年公司研发投入9127.11万元,占收入5.84%,同比增长57.45%。研发新项目取得良好的进展及成果,比如公司Mini已应用到手机、电视、平板、VR等电子产品,建成了国内第一条MiniLED自动化生产线;LED车灯方面,目前车头灯用大功率LED产品完成开发,已开始送样客户测试,这些项目是公司未来经营的新增长点。MiniLED行业在显示对比度、HDR和性价比方面有优势,我们认为在中大尺寸LCD领域是重要的技术升级方向,在VR等领域的应用有望加速,未来随着国际大厂方案的逐步推出,我们认为技术趋势逐步明朗,公司作为国内技术领先公司有望持续受益。(天风证券)

  顺络电子(002138):国内电感龙头受益5G顺周期

  从2008年金融危机低点以来,10年时间公司的股价涨幅为17倍,年复合收益率为34.02%。同期公司净利润从0.42亿元增长至4.8亿元,年复合增速为27.61%。公司传统电感产品已逐步达到国际领先水平,随着电子化趋势的不断推进以及国产替代脚步的加快,公司在传统电感领域的优势将进一步放大。随着5G带动信号传输的高频、小型化,电感使用量将会快速增长,单机价值量进一步提升。另外,公司在汽车电子、滤波器、陶瓷、无线充电等新产品以及新客户陆续开花结果,逐步迈入收获期,我们判断公司将进入新一轮的成长周期。(国信证券)

速递

  1、刘鹤:磋商没有破裂 双方同意北京再见面

  2、易会满阐述上市公司监管 明确四底线

  3、再出重拳!已开通科创板权限的或被取消资格

  4、本周二MSCI首批扩容名单将公布

  5、本周将披露4月经济数据

  6、提示:本周共有2只新股申购

  7、本周925亿市值限售股解禁 环比下降8.16%

  陈日登 执业编号:A0780617120001

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A股头条Z3精华版:A股绝境逢生 这一概念或成最强热点

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