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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月14日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:澳洋顺昌(002245)——长三角一体化

  公司分析:公司主要从事金属物流、LED及锂电池三大业务。公司作为IT金属物流配送行业龙头企业,主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区。

  上涨逻辑:中共中央政治局5月13日召开会议,会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

  龙一点评:同有科技(300302)——自主可控

  公司分析:公司作为唯一上市的专业国产存储厂商,随着国家自主可控、国产化替代政策在政府、军队军工、科研院所、央企等行业的逐步落地,以及军民融合政策的持续推进,先发优势愈发明显。

  上涨逻辑:贸易摩擦背景下,尤其是中兴事件警钟犹在,国内持续加大自主可控的技术投资成为重中之重。目前国内在底层技术层面与发达国家仍有较大差距,例如芯片、操作系统、工业设备等,自主可控的国产替代依然是可以长期投资的逻辑。

  龙一点评:同洲电子(002052)——自主可控

  公司分析:公司的主营业务为数字电视前端设备、系统软件及终端设备的研发、生产与销售以及电视互联网、家庭互联网业务,属于数字电视行业。

  上涨逻辑:全国一网有望2019年组建,5G背景下广电业向智慧广电加速转型,另外,《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》将成为广电公司新的发展机会。

  龙一点评:敦煌种业(600354)——农业

  公司分析:公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱、啤酒花制品的加工、销售以及棉花及其副产品的收购、加工、仓储、贸易。

  上涨逻辑:中美贸易战中,中国很可能从美国出口中国的农产品身上进行反击,减少对美进口农产品依赖,这一信息同时也意味着对内农产品需求增加。

  龙一点评:同为股份(002835)——人民币贬值

  公司分析:公司从事安防视频监控产品的研发、生产、销售,主要产品包括硬盘录像机、监控摄像机、视频监控系统等。出口占比超过90%。

  上涨逻辑:5月13日,离岸人民币对美元汇率15时左右跌破6.90关口,创下去年12月以来新低,日内跌超600个基点。

预测

  1、缅甸稀土进口将全面受限、中重稀土价格或有翻倍上涨

  上涨逻辑:据报道,2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。全面禁止从缅甸将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。而随着新能源产业的发展,稀土下游需求却不断提升,稀土价格上涨在所难免。

  广晟有色(600259):是我国中重稀土龙头企业,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证

  五矿稀土(000831):是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,两宗探矿权办理探转采正在推动中

  2、澳洋健康(002172):子公司阜宁澳洋与赵光农场签订工业大麻收购战略合作协议

  3、中联重科(000157):拟以不超29.79亿元回购股份,回购比例不超过总股本的5%

掘金

  知识产权:据国家知识产权局5月13日消息,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。

  标的:光一科技(300356)、博彦科技(002649)

  华为概念:国外媒体报道称,华为计划在5月15日于北京举行的一场发布会上推出其新的云数据库产品,最初将瞄准国内市场,希望通过这一产品从老牌美国科技巨头甲骨文抢走部分云数据库市场份额。

  标的:拓维信息(002261)、神州数码(000034)

精选

  国药一致(000028):季度营收增速恢复,国大药房净利率再提升

  司近两年增长受两票制、GPO和品种降价等因素的压制,但公司调整业务结构聚焦直销、医疗器械耗材、零售诊疗和基层医疗四大方向,现已有所成效:2018年零售直销同比增长34%、器械耗材同比增长29%、零售诊疗同比增长49%、基层医疗同比增长17%。从季度的增速来看,营收增速也已经从2018年Q2和Q3时2%左右增速提升至2018Q4及2019Q1约15%的增速,恢复较为显著。国大药房作为全国最大的连锁药房具有较为明显的规模优势,通过与沃博联合作引入国际先进的管理理念、信息技术、产品供应链管理等将会逐步释放释放国大药房的净利率提升空间。另外,通过沃博联增资持获得国大药房40%的股份后,公司账面资金充裕,将利于公司兼并收购策略的实行,我们看好国大药房内生+外延对公司业绩的推动。(群益证券)

  良信电器(002706):高研发投入推动进口替代,行业拓展多点开花

  公司下游主要分为地产、通信、电力、新能源和工控五大板块,其中地产、通信和新能源板块公司的产品竞争力更强。光伏方面,新能源类产品 2019年将出现恢复性增长。地产方面,伴随着万科、碧桂园、中海地产等核心客户的拓展,未来公司地产板块有望延续历史上稳定的业绩增速,达到超过20%的快速增长。通信领域,伴随着数据中心规模不断提升、5G投资周期的开启,通信业务长期发展动力十足。工控领域,如果新能源汽车的高压直流继电器业务取得实质性进展,将给大工控业务带来增量。电力方面,2019年,公司将在一次设备和二次设备领域并行发力,业务收入增长势头延续。(新时代证券)

速递

  1、中央政治局审议《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》

  2、国务院关税税则委员会:对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率

  3、“688XXX”将成为最终的科创板股票代码

  4、上交所调整股票期权限开仓标准

  5、首批科创主题基金成立后火速建仓 第二批最快本周出批文

  6、外盘:恐慌升温美股血流成河 道指暴跌600点纳指创年内最大跌幅

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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A股头条Z3精华版:A股终于等来新风口 机会在哪里?

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