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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月15日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:航天通信(600677)——军工+5G

  公司分析:公司主营业务由通信产业、航天防务与装备制造、纺织与商贸服务构成。公司是自主可控产业,结合“5G、移动、大数据、人工智能”等产业,推动在芯片、材料、软件、网络等方面产业化。

  上涨逻辑:2019年军工逆周期属性凸显,贸易摩擦背景下,自主可控的国产替代依然是可以长期投资的逻辑。

  龙一点评:瑞贝卡(600439)——人民币贬值

  公司分析:公司主营业务为发制品系列产品的研制、生产和销售,是目前国内最大的专注于时尚假发生产制造和销售的企业,公司产品几乎全部出口。

  上涨逻辑:5月13日,离岸人民币兑美元跌破6.90关口,创下去年12月以来新低,日内跌超600个基点。5月14日,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8854,较上一交易日官方收盘价跌133点。

  龙一点评:东方金钰(600086)——黄金

  公司分析:公司主要从事珠宝首饰产品的设计、采购和销售,主要经营产品包括翡翠原石、翡翠成品、黄金金条、黄金(镶嵌)饰品等。

  上涨逻辑:随着对于贸易紧张局势的担忧加剧,全球股市出现集体重挫,避险需求则推动金价大幅上涨。

预测

  1、5G临时牌照发放预期升温,相关公司受关注

  上涨逻辑:据媒体报道,5月17日是世界电信日,业内认为这是5G临时牌照发放的重要时间点。日前中国联通在活动上表示,北京联通已率先开展面向商用的5G规模试验,近期北京将开始5G的试商用。这侧面印证了5G临时牌照即将发放。未来一旦广电系相关机构申请到5G牌照,广电系统将会借力快速弯道超车,进入到高速的移动互联网时代。

  相关个股可关注湖北广电(000665)、天威视讯(002238)

  2、卫星石化(002648):年产15万吨聚丙烯二期项目完成试生产备案

  3、中曼石油(603619):签订1.49亿元俄罗斯探井项目合同,金额占2018年营收的10.7%

掘金

  超大规模数据:日前,全球市场观察(Globla Market Insights)发布了超大规模数据中心市场的最新数据。数据显示,2018年,超大规模数据中心市场的价值已略高于200亿美元,预计到2025年将上升至650亿美元。

  标的:数据港(603881)、中际旭创(300308)

  城市轨交:交通运输部党组书记杨传堂14日在北京轨道交通指挥中心等处开展调研和座谈。他强调,要加强技术能力创新,打造先进智慧城市轨道交通。强化创新驱动,提升管理效能,积极研究应用智慧感知客流技术、无人驾驶技术、智慧安检新技术,推广互联网购票、定制化出行规划、运营动态信息查询等,扩展城市轨道交通服务的广度和深度。

  标的:东方网力(300367)、佳都科技(600728)、运达科技(300440)

精选

  上海机场(600009):非航业务推动一季度业绩靓丽

  首季的经营数据显示,19第一季度上海机场共完成起降架次12.69万,同比增长2.4%,旅客吞吐量1882.61万人,同比增长4.9%,其中国内旅客922万人,同比增长5.5%,国际旅客790万人,同比增长4.9%,地区171万人,同比增长2.3%。货邮吞吐量80.49万吨,同比下滑9.1%。在宽体机比重不断扩大的趋势下,我们预计航空性业务收入同比增长保持在中低个位数增幅。2019年首季开始,浦东T2航站楼免税店开始采用新提成率42.5%,较2018年的25%大幅提升了17.5个百分点。一季度该部分贡献营业收入10.1亿元,折合销售额23.8亿元,估计带动整体免税销售同比增长约33%。我们认爲,扣点率提升及销售额增长大幅提振了上海机场非航业务的盈利能力,是一季度业绩劲升的主要推力。公司一季度整体毛利率由去年同期的50.7%提高4.5个百分点至55.24%。(辉立证券)

  华孚时尚(002042):短期需求放缓拖累业绩 中长期看好越南产能扩张

  下游需求放缓影响销售与盈利, 长期看公司在色纺纱子行业的龙头优势仍较为明显。 在下游需求疲软的大环境下,公司收入与纱线产品毛利率也受到一定的影响。长期看随着色纺纱在下游应用领域不断扩大,国内环保监管趋严,色纺纱先染后纺的工艺特点也在推动色纺纱在整个纱线市场的占有率和渗透率提升。行业存在的越来越高的技术、资本、研发、品牌和客户资源壁垒,有利于华孚这样的行业龙头的份额进一步提升。 面对贸易战的不确定性,公司将以其规模技术优势,积极拓展新空间、新品类、新客户,进一步降本增效。纱线业务方面, 18 年 12 月公司披露拟投资 25 亿元增加越南产能 50 万锭(长期规划 100 万锭),叠加新疆新增产能的投放, 生产向低成本区域转移,公司外延仍将保持稳步增长。 网链业务依托深耕新疆的供应链资源,未来仍将保持营收规模的较快增长。(东方证券)

速递

  1、新闻联播刊播国际锐评:关税大棒损人害己

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  6、外盘:利空狂炸过后市场迎短暂平静 美股反弹道指涨逾200点

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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