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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月20日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:泰晶科技(603738)——华为海思供应商

  公司分析:公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售,是国内龙头企业,经过10年的自主研发,打破日本、美国等企业的技术封锁,成功掌握了石英晶体生产的关键技术,石英晶体位于电子产业链前端。

  上涨逻辑:公司是华为海思芯片的供货商,公司多款微型片式产品先后通过认证。

  龙一点评:迪威迅(300167)——华为供应商

  公司分析:公司拟以发行股份及支付现金相结合方式,收购双赢伟业75.40%股权,同时拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

  上涨逻辑:双赢伟业主营业务为企业网通信设备的研发、生产与销售。主要客户包括新华三、华为、茶山(DASAN)、星网锐捷等通信行业企业。

  龙一点评:兆日科技(300333)——芯片

  公司分析:公司是一家以商用密码技术、信息安全技术、移动互联技术及纸纹防伪技术等解决票据防伪、金融支付及其他领域移动通讯及安全需求的国家高新技术企业,公司深耕金融信息安全、票据防伪领域多年,在行业处于领先地位,产品与服务广泛应用于企事业单位对公支付及银行票据防伪、金融支付安全等领域。

  上涨逻辑:华为被列入美国商务部工业和安全局(BIS)的实体名单(entity list),引发芯片进口危机担忧,反向利好国产芯片股。

  龙一点评:新农开发(600359)——农业

  公司分析:公司主要业务为种子加工及销售、棉浆化纤、乳制品及甘草制品业务。

  上涨逻辑:中美贸易战中,中国很可能从美国出口中国的农产品身上进行反击,减少对美进口农产品依赖,这一信息同时也意味着对内农产品需求增加。

预测

  1、华为海思芯片将提速,相关公司有望受益

  上涨逻辑:日前,华为公司创始人兼总裁任正非表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

  长电科技(600584):半导体封测龙头,直接受益于华为海思等国内芯片发展提速。

  深圳华强(000062):华为海思的重要合作伙伴,是华为海思全系列产品代理商。

  2、华中数控(300161):获自然人阎志和卓尔智能制造举牌,持股达到10%

  3、恩捷股份(002812):子公司与LG化学签订不超6.17亿美元重大合同

掘金

  医疗器械:日前,国家财政部发文对美部分进口医药产品包括医疗器械提高关税,最高达25%。据了解,对美进口设备主要以高端产品为主,国内上市企业在部分高端器械领域已经开始进口替代,进口器械关税的加征对这部分公司来说,将带来一定的利好。

  标的:迈瑞医疗(300760)、迪瑞医疗(300396)

  磷酸氢钙:据悉,5月17日,磷酸氢钙市场厂家继续停单观望,涨价氛围笼罩,目前主发运前期订单,供货紧张,现云南地区参考出厂报价1600-1650元/吨,参考签单价在1580-1630元/吨;四川地区参考出厂报价1800-1850元/吨左右,参考签单价在1780-1830元/吨,开工低位。短期内氢钙企业以发运前期订单为主,价格行情稳中偏强整理运行。

  标的:澄星股份(600078)、川金诺(300505)

精选

  西王食品(000639):年报业绩略超预期,旺季验证Kerr重回增长轨道

  2016 年公司收购 Kerr 之后即进入了并购阵痛期, 2017 年到 2018 年上半年Kerr 收入均为下滑, 2018Q3 开始 Kerr 收入增长开始转正。 2018Q4 公司收入增长 19.30%,大幅超过三季度的 6.52%,旺季增长加速进一步验证了 Kerr开始重回增长轨道。 2019Q1 收入增速有所下滑,主要由于春节和北美天气影响,我们预计 2019 年海外市场将继续保持稳健增长。保健品国内市场收入预计在 2.9 亿元(+45%),继续快速增长, MuscleTech 在国内运动营养市场的占有率在 30%左右。 随着国内保健品线下专有产品和蛋白棒、左旋肉碱等新产品的推出,以及线下渠道开始发力, 国内市场将延续快速增长趋势。(新时代证券)

  家家悦(603708):新店有序拓展,激励机制不断完善

  1Q2019 公司新开门店 12 家,其中大卖场 6 家,综合超市 3 家,百货店 1 家,专业店 2 家。此外,张家口福悦祥超市 11 家已开业门店纳入公司合并报表。截至 2019 年 3 月末,公司门店总数为 752 家。 1Q2019 公司商业实现收入 34.86 亿元,同比增长 14.15%,其中胶东地区实现收入 29.65亿元,同比增长 9.50%。 公司门店的商品销售模式以自营为主,自营商品销售收入占商业收入的 90%, 自有品牌商品的营业收入占商业收入的9.83%。 公司已有 89 家门店试点合伙人制度,激励机制不断完善。(光大证券)

速递

  1、潘功胜:有基础、有信心、有能力保持人民币汇率的基本稳定

  2、创业板四大改革动向曝光 将包容同股不同权、取消借壳限制等

  3、美国可能缩减部分针对华为的贸易限制 提供90天临时许可

  4、A股有望纳入MSCI ACWI可持续影响力指数

  5、住建部对佛山、苏州、大连、南宁4城市进行预警提示

  6、本周共32只个股解禁

  陈日登 执业编号:A0780617120001

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A股头条Z3精华版:“非常时期” 这类题材再次站上风口

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