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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月21日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:宏达电子(300726)——华为海思供应商

  公司分析:宏达电子是一家主要专注于钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售,是国内军用钽电容器生产领域的龙头企业。公司客户覆盖航天、兵器、船舶、电子等领域。

  上涨逻辑:公司生成民用片式钽电容、陶瓷薄膜路单、薄膜电路等产品,是华为海思芯片的供货商。

  龙一点评:中国长城(000066)——自主可控

  公司分析:公司主要业务包括自主可控与可信安全业务、电源业务、信息化基础设施业务以及新型显示业务。公司基于飞腾平台的终端和服器产品性能保持领先,在国家某重点升级替代项目中占有率均为第一。

  上涨逻辑:美国商务部将华为列入“实体清单”,自主可控重要性进一步提升,正在进口替代和有望进口替代的领域将面临更大的市场空间和更好的市场格局。

  龙一点评:华微电子(600360)——芯片

  公司分析:公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系。

  上涨逻辑:国产品牌加速替代,国内龙头企业充分受益,功率半导体是各领域核心零部件实现自主可控关键因素。

  龙一点评:金力永磁(300748)——稀土

  公司分析:公司主要业务为研发、生产各种高性能钕铁硼永磁材料,产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域。

  上涨逻辑:云南腾冲海关闭关禁止稀土贸易,因贸易摩擦中国对美稀土相关产品关税加至25%,受此两方面影响,国内轻重稀土价格有望齐涨。

预测

  1、第三代半导体材料市场高速增长,国内产业化进程有望加速

  上涨逻辑:日前,《2019年中国第三代半导体材料产业演进及投资价值研究》白皮书在2019世界半导体大会期间发布。2018年,在5G、新能源汽车、绿色照明等新兴领域蓬勃发展以及国家政策大力扶持的双重驱动力下,我国第三代半导体材料市场继续保持高速增长,总体市场规模已达到5.97亿元,同比增长47.3%。预计未来三年中国第三代半导体材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度,到2021年将达到11.9亿元。

  耐威科技(300456):持续布局第三代半导体核心材料,控股子公司成功研制“8 英寸硅基氮化镓(GaN-on-Si)外延晶圆

  楚江新材(002171):旗下公2、司生产的高纯石墨材料(第三代半导体材料碳化硅单晶原材料)已通过相关应用单位验证,实现碳化硅单晶的制备

  2、金通灵(300091):拟投建生物质气化提氢、热电联产项目

  3、合众思壮(002383):发布全球首款全面支持北斗三号的基带芯片

掘金

  电解液:据高工锂电报道,受江苏省对化工行业整顿及项目投产速度较慢等原因影响,近期电解液重要原料EC溶剂价格持续大幅上涨,部分电解液厂家拿货价格已达到1.5万-1.8万元/吨,较3月份价格上涨了2000-5000元/吨,较去年同期最高涨幅达125%。

  标的:天赐材料(002709)、新宙邦(300037)

  农产品追溯:中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见提到,加快修订农产品质量安全法,研究制定粮食安全保障法,推动农产品追溯入法。加快完善办理危害食品安全刑事案件的司法解释,推动危害食品安全的制假售假行为“直接入刑”。

  标的:飞利信(300287)、远望谷(002161)

精选

  湘油泵(603319):汽配行业隐形冠军 积极拓展市场空间

  公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一,经过40多年的行业积累,已拥有了庞大、稳定的客户群体。公司通过与行业龙头企业的合作,市场占有率国内同行业领先,2018年柴油机机油泵和汽油机机油泵分别占据国内市场的约40%和10%份额。尤其是与国际柴油机巨头康明斯和国内柴油机领军者潍柴动力的合作,帮助公司稳定了国内柴油机机油泵王者的位置。随着柴油机市场份额进一步向拥有技术优势的龙头企业集中,公司也将借力巩固市占率第一的宝座。(开源证券)

  景嘉微(300474):军用图形显控龙头,有望受益GPU国产化替代

  传统军品业务竞争优势明显,保持较强的盈利能力。公司是国内军用飞机图形显控领域的行业龙头,近五年营收复合增长率约为10.05%,毛利率保持在75%-80%的较高水平,预计未来十年市场空间约为56亿元;小型专用化雷达业务聚焦高端核心部件,业务规模随着主要产品定型批产快速增长,销售毛利率保持在75%以上,未来在装甲车辆、导弹武器、军用飞机等应用领域市场空间巨大。(东北证券)

速递

  1、中国是否考虑通过限制稀土出口反制美国?外交部回应:不要做过多的联想

  2、中共中央、国务院:深化改革加强食品安全工作

  3、中国与欧盟首次签署民航领域协定

  4、华为回应谷歌暂停部分业务往来:产品和服务在国内不受影响

  5、MSCI中国区:不对个股投资价值背书 对沪深港通移除个股会及时反应

  6、外盘:科技股下挫及经济增长疲软拖累 美股收跌道指跌近百点

  陈日登 执业编号:A0780617120001

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A股头条Z3精华版:国产替代行情爆发 一类股逆势“爆金”

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