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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年05月22日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:领益智造(002600)——稀土+OLED

  公司分析:领益科技借壳江粉磁材,形成精密功能器件、显示及触控模组、磁性材料三大板块业务,应用于手机、电脑、可穿戴设备等,主要的客户包括苹果、华为、google等。

  上涨逻辑:云南腾冲海关闭关禁止稀土贸易,因贸易摩擦中国对美稀土相关产品关税加至25%,受此两方面影响,国内轻重稀土价格有望齐涨。稀土金属产品包括下游磁材作为高端战略物资,获得上层关注具有多重意义。

  龙一点评:豫光金铅(600531)——稀土

  公司分析:公司从事的主要业务为有色金属冶炼及经、化工原料的销售、贵金属冶炼 等。公司产品包括铅钙合金、铅锑合金、稀土合金、母合金几大系列,分83个品种,供应 客户50余家。

  上涨逻辑:中重稀土代表性产品氧化镝、氧化铽供应收缩预期,驱动价格强势上涨,将 导致稀土公司盈利能力反转与库存价值提升预期,引发市场对稀土公司价值重估。

  龙一点评:诚迈科技(300598)——华为概念

  公司分析:公司主要从事移动智能终端产业链相关的软件外包服务、 软件研发和销售 。公司与华为有合作,主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服 务。

  上涨逻辑:日前,华为公司创始人兼总裁任正非表示,美国禁止华为业务的影响将是有 限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此 做好了准备。随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

预测

  1、国家电网牵头 我国技术最先进工业芯片平台启动

  上涨逻辑:国家电网近日宣布,启动建设“能源互联网智能终端核心芯片可靠性技术国家地方联合工程研究中心”。该中心由国家发改委批准,国网信通产业集团智芯公司承建。芯片是现代智能制造业的核心部件,也是确保电网安全运行的关键技术。相关国网合作芯片公司有望迎来机遇。

  创意信息(300366):与国网信通产业集团全面战略合作

  恒实科技(300513):为国家电网用电信息采集合格芯片供应商

  上海贝岭(600171):计量芯片在国家电网及南方电网统招市场的出货量均排名第一

  2、惠博普(002554):中标2.19亿元伊拉克Garraf油田水处理EPCC项目

  3、中通客车(000957):收到国家新能源汽车推广补贴6.83亿元

掘金

  钛材:受海绵钛等原材料成本上升,以及下游航空需求增加等因素影响,钛材龙头近日大幅上调产品报价,幅度达10%。

  标的:宝钛股份(600456)、西部材料(002149)

  ETC:日前,国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》提出力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案,鼓励ETC在停车场等涉车场所应用。加快现有车辆免费安装ETC车载装置,推动汽车预置安装。

  标的:金溢科技(002869)、万集科技(300552)

精选

  奥克股份(300082):内环氧乙烷及深加工龙头,业绩平稳增长

  公司深耕环氧乙烷行业,已成为环氧乙烷及衍生精细化工行业领军者,并完成全国布局,实现“战略统筹+区域深耕”经营模式。 公司主要从事环氧乙烷生产及其衍生精细化产品,目前形成聚乙二醇、高性能混凝土减水聚醚单体、切割液等系列产品,其中聚羧酸减水剂聚醚市场占有率达到 40%, 广泛应用于国内高铁、地铁等基础设施建设,并通过“一带一路”国家战略打开国际市场。公司拥有国际先进和国内最大的五万立方米低温乙烯储罐、国内最大的单套年产20 万吨商品环氧乙烷及 30 万吨乙氧基化装置,并在东北、华东、华南、华中和西南拥有 120 万吨乙氧基化装置战略布局,形成了从乙烯到环氧、到减水剂聚醚及母液和非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链,拥有强大的供应保障能力。(国海证券)

  昭衍新药(603127):内生高增长,外延可期的优质CRO

  公司当前主营临床前评价高增长趋势不变,国内外业务外延拓展值得期待,公司成长天花板不断打开。1)公司深耕药物临床前评价多年,此前产能几乎达满,2019年苏州1.1万平米动物房与北京750平米动物房的逐步投产将带来巨大业绩弹性,充足在手订单将快速释放,临床前评价全年高增长趋势不变;公司日前披露在重庆、梧州等地建设新药评价中心项目将为长期发展提供保障。2)公司持续提高CRO领域整体竞争力,加速药物警戒、一期临床试验等新业务布局,培育新的利润增长点,将进一步提高公司成长天花板。3)本次收购美国公司Biomere的临床前CRO业务,将与公司业务产生协同效应,盈利能力得到提升,同时将进一步扩大“昭衍”品牌的海外影响力,为后续的国际化外延发展奠定坚实基础。(东兴证券)

速递

  1、央行正式印发下调服务县域的农村商业银行存款准备金率通知

  2、央行:将于近期再次在香港发行人民币央行票据

  3、险资权益投资上限提至40%?保险机构:有必要有可能

  4、科创板首个纪律处分!保代修改招股书被通报批评

  5、余承东:华为OS操作系统最早今年秋面市

  6、外盘:华为事件缓和助力 美股收涨道指涨近200点

  陈日登 执业编号:A0780617120001

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A股头条Z3精华版:稀土火了!这些A股最后上车机会将至

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