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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年06月13日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:亚盛集团(600108)——农业+钨矿

  公司分析:公司以农产品种植业为起点,已建立和完善了集繁种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。主要生产经营啤酒花、牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等。

  公司曾2012年拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业开发公司,开展对旗下鱼儿红农场内的矿产资源前期开发工作。鱼儿红牧场境内拥有丰富的钨、铁、金、银、铅、锌、煤等矿产资源,根据甘肃省地矿局报告,矿区拥有C+D级三氧化钨22.42万吨,其中黑钨矿12.98万吨,伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262 吨。

  上涨逻辑:受到贸易纠纷影响,农业和稀土成为近期市场热点,该股兼具农业+钨矿两大题材。

  龙一点评:七一二(603712)——与华为合作

  公司分析:公司拥有完整的军工科研生产资质,是我军无线通信装备的核心供应商与主要承制单位,是业内少数可以实现全军种覆盖的企业。民用产品,公司业务起源于铁路通信,是国内铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者。

  上涨逻辑:华为携手七一二联合发布下一代轨道无线通信LTE-R解决方案,并已在中国率先启动建设。华为LTE-R解决方案具备面向5G演进能力,支持与GSM-R互联互通,提供基于MCPTT的集群语音、视频、数据等功能,通过一张LTE-R网络承载列控、列调、PIS、CCTV等轨道业务,将与5G技术共同打造轨道行业无处不在的连接,实现乘客、列车、基础设施万物互联的智能轨道未来。

  龙一点评:荣华实业(600311)——黄金

  公司分析:公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。

  上涨逻辑:随着经济增速减缓、通胀数据下行,美联储降息将是大势所趋。另外,国际经贸关系紧张,使得市场的避险情绪升温,黄金等贵金属的配置价值提升。

  龙一点评:华微电子(600360)——芯片

  公司分析:公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系。

  上涨逻辑:中兴、华为等事件一再暴露出半导体是我国电子产业最大的软肋,随着贸易纠纷的持续,预计国内半导体产业将得到更强有力的支持,未来有望加速发展。

预测

  1、华为将发布世界首款5G电视

  上涨逻辑:2019年亚洲消费电子展上,华为将推出世界首款5G电视。据介绍,这款电视装备了5G模块,分辨率达到8K,可以用5G网络下载数据容量极大的内容,可以从任意方向观看360度视频,还有VR节目等。

  相关个股可关注:激智科技(300566)、瑞丰光电(300241)

  2、百利科技(603959):签订4.66亿元锂电正极材料项目承揽合同

  3、志邦家居(603801):拟以7000万-1.35亿元回购股份

掘金

  智能高铁:12日上午,京张高铁实现全线轨道贯通。京张高铁将首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统,拥有智能线路、智能车站并配备各种智能机器人,在世界上首次实现时速350公里的自动驾驶,建成后将成为世界上第一条智能化高速铁路。

  标的:思维列控(603508)、鼎汉技术(300011)、辉煌科技(002296)

  养老:6月12日,为深入推进长三角区域养老一体化合作,上海、江苏、浙江、安徽四地的民政部门在上海签署“合作备忘录”,将共同促进区域养老资源共享,激发养老服务市场活力。

  标的:湖南发展(000722)、中元股份(300018)

精选

  华致酒行(300755):A股首家酒类流通商,全渠道建设不断加码

  2014-18年,公司营收从11亿增至27亿,CAGR为24%;2015年业绩由负转正,2018年业绩升至2.25亿,2015-2018年业绩CAGR为108%。公司逐步形成自己的核心竞争优势。产品方面,产品保真,名优白酒为基础产品线不断扩宽。公司采取源头控制、信息技术管理、消费者监督相结合,产品保真占领消费者心智。华致以名优白酒为主要经营商品,茅、五合计营收占比从15年的75%提升至18H1的91%,同时积极引进进口葡萄酒、黄酒等以拓宽产品线。渠道方面,线上线下终端齐发力,核心城市带动全国直供网络。18年末公司零售门店近4000家,包括151家连锁酒行、约700家华致酒库、3000+零售网点、20+KA卖场、160+终端供应商。公司加速布局华致酒库新业态,并以其为基础搭建全渠道平台,华致酒库门店数从17年的504家增至2018年的700余家。加快渠道转型升级,开拓融合线上电商。2015-2018年,电商平台营业收入从0.17亿增至0.34亿,CAGR为26%。依托核心城市建库,支持全国供应网。华致酒行直供网络遍布全国,以北京、南京、成都、郑州等城市为核心向外辐射。并依托信息化系统对物流仓储实习高效管控。(中信建投)

  华正新材(603186):5G商用正式开启,高频覆铜板自主可控先锋值得期待

  公司覆铜板事业部现有3个生产基地,截止2018年8月,覆铜板月产能达150万平米,其中青山湖工厂月产能50万平,产品以高速板为主,其中包含高频板产能2万平/月。公司2018年毛利润2.99亿元,其中覆铜板业务毛利1.67亿元,占比55.79%,覆铜板业务为公司业务主要业绩支柱。普通覆铜板价格在70-100元/平米,对应毛利率在15%水平,高频板价格目前达到800-1000元/平米,毛利率预期达到30-35%。公司4月份在已有2万平/月的高频板产能基础上,进一步募资6.5亿元用于年产650万平高频高速覆铜板产能(青山湖制造基地二期项目)。该项目预期实现营收13.68亿元,净利润1.4亿元,相较于公司2018年扣非归母净利润5860万元,公司业绩成长性良好。公司高频板已经进入大客户认证周期,未来订单落地有望实现业绩成长。(上海证券)

速递

  1、国常会:要推进同更多国家商签高标准自贸协定和区域贸易协定

  2、全国打击侵权假冒工作领导小组:加大知识产权保护力度

  3、海南省农业农村厅:未发布猪瘟疫苗研制成功消息 媒体标题制作不准确

  4、北上资金逆势净买入近13亿 连续7日加仓A股

  5、5月金融数据出炉:中国5月货币供应量M2同比8.5%

  6、5月新增投资者115.26万 环比下滑24.72%

  7、外盘:疲软CPI数据加剧美联储降息预期 美股连续两日收跌

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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A股头条Z3精华版:农业股再度崛起 谁是“金种子”?

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