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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年06月17日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:天海防务(300008)——军工

  公司分析:公司拥有最为完整的包括研发设计、生产设计以及技术监理的技术服务链,可以为客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询业务,公司具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链。

  上涨逻辑:中东阿曼湾今日发生2艘油轮遭袭事件,中东局势紧张状态升级,再次引发市场担忧。军工各项改革持续推进,如国资授权经营体制改革、混改和资本运作等,有望持续提升军工行业活力和企业盈利能力;行业基本面持续改善,特別是十三五后两年行业订单有望加速释放。

  龙一点评:鹏欣资源(600490)——黄金

  公司分析:鹏欣资源主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售。公司拥有刚果(金)和澳大利亚等地的优质钴矿资源,以及南非奥尼金矿,现已形成矿业生产、国际贸易、金融投资及新能源等四大板块。

  上涨逻辑:美联储已出现降息风向,国际局势紧张,市场的避险情绪升温,黄金等贵金属的配置价值提升,国际金价突破1350美元。

  龙一点评:宏达新材(002211)——网络安全

  公司分析:公司以1.5亿出资设立全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司,后者主营业务为:信息安全、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、销售等。

  上涨逻辑:在美国不断加强自身网络战能力,国际网络空间对抗升级的背景下,国内安全可控紧迫性再升级,5月多项重磅信息安全政策落地,包括等保2.0、最严数据安全监管办法、关保产品审查办法等。

  龙一点评:泸天化(000912)——化工

  公司分析:公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品,甲醇、浓硝酸及硝酸铵等化工类产品。公司拥有年产100万吨合成氨,150万吨尿素生产能力,目前为全国最大的尿素生产企业之一。

  上涨逻辑:公司16日晚公告称,公司近期将与巴斯夫中国有限公司签订合作备忘录,合作开发合成气利用的新工艺项目,该项目更有利于二氧化碳减排,提升能源使用效率。

预测

  1、我国研制出新型肿瘤诊疗制剂、铼金属受关注

  上涨逻辑:据媒体报道,近期,合肥工业大学科研团队成功研发一种新型超小纳米铼制剂,具有优良的可降解性和生物相容性,实现了肿瘤的安全有效诊断和治疗。安全可降解的纳米铼适用于多种实体肿瘤的诊断和治疗,有望取代广泛应用的纳米金成为新一代肿瘤诊疗制剂,具有良好的临床应用前景。

  相关个股可关注:炼石航空(000697)、贵研铂业(600459)

  2、威华股份(002240):与巴莫科技战略合作,涉锂盐业务

  3、裕兴股份(300305):实控人变更为常州市钟楼区人民政府

掘金

  乳制品:据农业部定点监测,6月份第1周(采集日为6月5日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.54元/公斤,比前一周上涨0.3%,结束了长达七周的横盘,同比上涨4.4%。

  标的:天润乳业(600419)、贝因美(002570)

  宠物零售:美国最大的宠物电子零售商Chewy于6月14日登陆纽交所。Chewy开盘价为36美元,较发行价大涨63.6%,随后涨幅扩大至80%以上。Chewy收盘价为34.99美元,较发行价上涨59.05%,市值达140亿美元。

  标的:中宠股份(002891)、佩蒂股份(300673)

精选

  普利制药(300630):重磅品种万古霉素在美获批,注射剂国际化逻辑持续兑现

  当前,注射用盐酸万古霉素在美国处于短缺状态,公司海南二车间产能释放后将会开始贡献巨大业绩弹性。当前万古霉素市场份额占比前二大的Pfizer、Mylan均处于未能足量供应的状态,其中Pfizer是因为生产延迟(大概率因为产能问题),而Mylan没有提供具体的原因。尽管公司现在同样由于产能问题,暂时无法供应万古霉素,但等到海南二车间通过FDA认证后,万古霉素有望为公司创造巨大的业绩弹性。 公司海外业务放量进行中。公司阿奇霉素、伏立康唑、依替巴肽、更昔洛韦钠、左乙拉西坦、万古霉素等6大注射剂已在美国获得ANDA,其中阿奇霉素、伏立康唑、更昔洛韦钠已经可以在彭博终端上看到销售数据,考虑到海南二车间有望年内通过FDA认证并且开始向美国供应,以及未来有望在美获批的注射剂品种,公司境外销售收入将在2019年开始迎来3-5年的爆发式增长。(国盛证券)

  璞泰来(603659):参股针状焦公司振兴碳材,纵向延伸完善产业链布局

  公司拟向关联方阔元企业收购其所持有的振兴炭材 28.57%股权。振兴碳材于 17年 9月成立,其中山东潍焦控股集团和潍坊振兴投资合计持股 60%,阔元企业持股 28.57%,宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业(璞泰来控股的私募基金管理的私募基金)持股 11.43%。阔元企业为璞泰来董事长、实际控制人梁丰设立的独资企业,18年阔元以 1.4亿增资入股振兴碳材,持股 28.57%,本次璞泰来拟将以 1.45亿收购这部分股权。参股振兴碳材,提高供应链安全。振兴碳材 4万吨针状焦产能已投产,目前产线调试中,若调试完成,按照 60%收得率,预计可满足 2.5万吨人造石墨需求,而到年中公司人造石墨产能达到 5万吨。目前公司针状焦多进口为主,受价格波动影响较大,占成本比重达到 40-50%,而参股振兴后,将平滑原材料价格波动,完善产业链布局。(东吴证券)

速递

  1、包商银行接管组负责人:尽快对包商银行开展市场化改革重组

  2、深交所:2018年年报审核工作中重点关注了六大问题

  3、年内首现QDII资格获批

  4、5月私募股票仓位大降10% 仍看好A股市场韧性

  5、交易所调整指数样本股

  6、富时罗素纳入A股本周五生效

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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A股头条Z3精华版:黄金股最佳时机来临 谁的成色更足?

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