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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月01日 分类:Z3精华版

预测

  1、美国公司可继续向华为出售零件 行业领导地位彰显

  上涨逻辑:据报道,在G20闭幕后的记者会上,美国总统特朗普表示,允许美国公司继续向华为出售零件。在今年的5月17日,美国正式把华为列入“实体名单”,采取了一系列打压措施;此后,华为也进行了坚决表态和多次有力回击,拿出了自己的实力,彰显了行业领导者的风范。

  相关个股可关注:力源信息(300184)、博创科技(300548)、同兴达(002845)

  2、美锦能源(000723):拟100亿投建青岛西海岸新区美锦氢能小镇

  3、佛塑科技(000973):拟逾10亿元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目

掘金

  PTA:据悉,PTA全球单体最大厂家恒力石化7月PTA合同预收款价从6300元/吨调整为6700元/吨。现货方面,27日PTA均价报6330元/吨,较26日涨330元/吨,单日涨幅5.50%,较上月涨12.04%,较2018年同期涨31.46%。

  标的:恒力石化(600346)、恒逸石化(000703)

  网络安全:6月30日,在中国软件产业发展情况新闻发布会上,《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。

  标的:绿盟科技(300369)、北信源(300352)

精选

  上海钢联(300226):供应链服务产品获银行认可,拓宽供应链服务成长边界

  公司与银行合作推出供应链产品一方面将提高公司供应链服务资金规模,为供应链服务的增长提供更多的弹药。根据公司 2018年年报,供应链业务实现毛利润 3.39亿元,同比增长 114.48%,假设按照 10%的服务费测算,供应链服务余额为 34亿元。另一方面,公司的供应链服务产品模式、风控能力获得了银行肯定,代表了银行信贷体系对公司供应链服务的认可。 公司资讯业务成长模式与价值存在巨大认知差。1)中国在大宗领域的定价权问题急需解决, 历史上仅铁矿石 5年损失超过 7000亿元,钢联资讯是解决大宗资产定价权问题核心。2)公司跨行业议价权提升,黑色、有色、能化多品类指数跑赢同行,并被发改委采用,商业化在即。3)从资讯商业价值实现方式、国内资讯领军成长模式、全球巨头商业模式、竞争对手分析来看,上海钢联在资讯市场面临约 80亿元成长空间。(国盛证券)

  飞荣达(300602):电磁屏蔽导热龙头,前瞻性布局5G产业链

  公司深耕电磁屏蔽、导热材料与器件,为客户提供一体化应用解决方案服务,材料和器件工艺技术领先、产品布局全面。 5G 智能手机电磁屏蔽与散热需求显著升级,推动电磁屏蔽与导热器件单机用量增加、材料工艺升级、解决方案多元化,市场规模有望实现超 200亿元人民币增长。未来随着海外大厂继续扩产与研发开支动力不足,公司凭借配合高端客户定制化产品的贴近服务优势,有望进一步受益于国产化趋势,巩固在电磁屏蔽和导热行业的领先地位。内生研发选择性电镀天线振子新工艺,有望成为 5G 时代主流技术:公司配合华为研发 5G 基站天线振子工艺,创新开发出全新一代塑料天线振子选择性电镀工艺。5G 时代采用 Massive MIMO 天线阵列,精度、重量等要求高,振子需满足集成化小型化轻量化趋势,选择性电镀塑胶振子高度贴合需求,未来随着 5G 基站产业技术路线逐渐确定,选择性电镀工艺有望成为天线振子主流技术,公司具备先发优势,有望带来新的业绩增长点。(东方证券)

点评

  龙一点评:联泰环保 (603797)——污水处理

  公司分析:公司专业从事城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理业务,目前在广东、湖南等 地方政府所授权的特许经营区域内负责城镇污水处理业务。

  上涨逻辑:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》强 调,中央生态环境保护督察包括例行督察、专项督察和“回头看”等。督察内容涉及对人民群 众反映的生态环境问题立行立改情况;生态环境问题立案、查处、移交、审判、执行等环节非 法干预,以及不予配合情况等。

  龙一点评:赛腾股份(603283)——对标科创板华兴源创

  公司分析:主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现生 产智能化提供系统解决方案,主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

  上涨逻辑:赛腾股份以6120万元收购无锡昌鼎电子有限公司51%股份。标的公司是从事半 导体封装测试的企业,主要产品是半导体元件的封装测试、视觉检测自动化设备。科创板第一股华兴源创也是做相关业务,赛腾股份有望因此而继续受到市场关注。

  龙一点评:梅安森(300275)——壳+环保

  公司分析:公司是一家专业从事安全领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案的研发、设计、生产、检测检验、营销及运维服务(ITSS)的物联网高新技术企业。公司产品主要服务于国内矿山安全、城市地下管廊(管线)建设及运营安全、环保应急等安全领域。

  上涨逻辑:证监会修改重组新规,创业板放松借壳限制,公司是创业板小市值,近三年没被立案调查。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》,公司涉及环保业务,受到双重利好驱动。

速递

  1、中美元首同意重启两国经贸磋商!美方不再对中国出口产品加征新关税

  2、《国家网络安全产业发展规划》正式发布

  3、发改委、商务部:7大领域进一步放宽外商投资准入

  4、证监会:空炒“壳资源”没有出路 退市力度仍将加大

  5、美国企业可继续向华为出售零部件

  6、中国6月官方制造业PMI为49.4

  7、资金面平稳跨月,本周有3400亿元逆回购到期

  8、本周1400亿限售股解禁来袭,环比猛增3倍

  9、本周6只新股发行:3只为科创板

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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A股头条Z3精华版:双重利好叠加 这只股起飞在即

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