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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月02日 分类:Z3精华版

预测

  1、百度华为携手将有重磅宣布 预计影响中国AI未来方向

  上涨逻辑:7月3日、4日,有中国AI领域第一盛会之称的“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛,双方将联手宣布影响中国AI未来的新合作。

  相关个股可关注:神思电子(300479)、路畅科技(002813)、威创股份(002308)

  2、中电环保(300172):签署山东鲁清石化两个水处理项目合同,合同总额1.355亿

  3、梦洁股份(002397):自然人杨志溢价四成受让公司9.78%股份

掘金

  云操作系统:据报道,国内独立云计算服务提供商华云计划在近期发布一款通用型云计算操作系统,并计划以独立品牌的形式运营。

  标的:红豆股份(600400)、智慧能源(600869)

  空气储能:发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》,要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。

  标的:双良节能(600481)、金通灵(300091)

精选

  国星光电(002449):LED封装龙头,深度受益MiniLED崛起

  公司是国内最早生产LED的企业之一,也是国内率先实现LED全产业链整合的企业。根据LEDinside公布的全球LED封装企业排名,2018年国星光电排名第9,较上年上升一位。公司2014至2018年营收复合增长率达23.8%,净利润复合增长率达32.5%,净利润增速高于营收增速,公司的盈利能力在不断增强。小间距市场持续增长,公司品牌效应显著。小间距LED市场经过了几年快速发展,未来空间依然巨大。根据GGII预测,预计2018-2020年复合增长率将达44%左右,2020年中国小间距LED市场规模将达177亿元。小间距LED在安防、交通、能源、军队、商显等众多细分领域的市场依然巨大,预计未来三至五年仍将保持高速增长。公司在小间距LED领域深耕多年,具有深厚的技术积累以及良好的客户基础。国星的品牌已经在下游LED显示屏厂家甚至一些终端应用商家形成了一定的影响力。2013年公司推出了主攻高端市场的自主品牌REESTAR系列,为国内外高端显示应用提供高品质、高标准、定制化的产品需求。REESTAR系列产品已经被应用在众多国内国际重要场合,市场认可度高。(德邦证券)

  鸣志电器(603728):5G浪潮的受益者,做中国的Nidec

  HB步进电机龙头,改变全球竞争格局。公司采取差异化的竞争策略,未选择家电、办公自动化等传统领域,而立足于高技术、高附加值领域和新兴市场,拥有一批稳定优质的海外客户。采取产品+方法+服务模式,延伸产品与技术的市场边界,成为近十年唯一打破日本对HB步进电机行业垄断的企业。我们认为,公司能够跳出我国制造业“定位低端、同质化、价格战”的怪圈,具备成长壮大的基因。2018年实现营收18.94亿,同比+16.3%;归母净利润1.67亿,同比+0.53%,在OEM市场低迷、的背景下业绩表现稳健。电调天线已成为主流,Massive MIMO、一体化有源天线AAU等技术应用下,5G基站天线数量及价值量会提升,此外,通信主设备商话语权和行业集中度将变高,公司绑定华为、京信通信、摩比等行业龙头,将充分受益5G前期建设。更为重要的,5G还将以其超高可靠性、超低时延的卓越性能,引爆车联网、移动医疗、工业互联网等垂直行业应用,公司在这些领域深度布局,将长期受益于社会数字化、智能化的转型升级。(太平洋证券)

点评

  龙一点评:城发环境 (000885)——环保

  公司分析:公司前身为河南投资集团控股的同力水泥,2017年9月完成重大资产置换,目前主 要资产为许平南公司管理经营的许平南、安林及林长三条高速公路。2018年8月公司更名城发 环境并变更业务范围,目前定位为河南投资集团控股的专业环保板块公司。

  上涨逻辑:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》强 调,中央生态环境保护督察包括例行督察、专项督察和“回头看”等。督察内容涉及对人民群 众反映的生态环境问题立行立改情况;生态环境问题立案、查处、移交、审判、执行等环节非 法干预,以及不予配合情况等。

  龙一点评:长川科技(300604)——半导体检测设备+对标华兴源创

  公司分析:公司一家专注于集成电路装备的研发、生产和销售的上市公司。公司坚持自主 研发,是国家级高新技术企业和浙江省软件企业。

  上涨逻辑:公司主营半导体检测设备,从事业务与科创板第一股华兴源创类似,有望因此 而继续受到市场关注。

  龙一点评:濮阳惠成(300481)——OLED概念

  公司分析:公司专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体,产品广泛应用在电子元器件封 装材料、电气设备绝缘材料等诸多领域。公司已量产芴类衍生物为OLED蓝色发光材料;公司计 划开发空穴注入材料、空穴传输材料电子注入材料等其他OLED功能材料。

  上涨逻辑:日本政府将从7月4日开始限制对韩国出口用于半导体、OLED领域的三种核心 材料。这三种产品分别是用来生产电视机和智能手机显示屏的氟聚酰亚胺、生产半导体所必须 的光刻胶和俗称“蚀刻气体”的高纯度氟化氢。

  龙一点评:凯盛科技(600552)——OLED概念+5G手机壳

  公司分析:公司是国内较早专业从事导电膜玻璃研究、开发和生产的企业,经过二十年来的 发展,产能在国内位居前列,液晶显示屏用ITO导电膜玻璃。

  上涨逻辑:日本政府将从7月4日开始限制对韩国出口用于半导体、OLED领域的三种核心 材料,对相关概念股形成利好。此外,公司全资子公司拟投资5552万元建设5G手机后盖炫彩镀 膜项目,建设规模为年产5.5英寸~6.5英寸5G手机后盖炫彩镀膜3000万片。

速递

  1、央行:当前要特别关注外部输入风险 防止外部冲击、市场波动传染

  2、部分私募已经将仓位提高到进攻水平

  3、上海市政府常务会议:要以科创板建设为突破口 加快推进金融市场建设

  4、银保监会:险资不得投资明令禁止的行业的资金信托

  5、韩国政府:将对日限制向韩出口半导体原材料等提起诉讼

  6、6月重卡销10万辆 创今年最大降幅

  7、关注全球贸易进展及G20峰会影响 美股微幅收涨

  陈日登 执业编号:A0780617120001

  证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0078)股市有风险,投资需谨慎。

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A股头条Z3精华版:OLED概念爆发 紧跟这两股投资机会

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