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龙头Z3精华版

作者:[db:作者] 时间:2019年07月04日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、产业链传导顺畅 萤石价格持续上涨

  上涨逻辑:二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨,相较于4月底低点涨幅超过10%。

  相关个股可关注:巨化股份(600160)、多氟多(002407)

  2、金溢科技(002869):中标高速公路ETC项目,金额共计2.77022 亿元,占公司2018年度经审计营业收入的45.86%

  3、神州数码(000034):拟出售嘉和美康10.5%股权,预计增加投资收益近1亿元

【题掘金

  电梯:日前,国新办就老旧小区改造举行政策吹风会。目前老旧小区加装电梯正全面推开,补贴等安装管理细则纷纷落地。

  标的:沪宁股份(300669)、梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)

  肝素:2019年以来,生猪开始趋势性短缺,屠宰量相应呈几何式下滑,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,导致肝素粗品与原料药供不应求,最终催生肝素大幅度涨价。

  标的:千红制药(002550)、东诚药业(002675)

【研精选

  安迪苏(600299):树动物营养健康行业标杆,蛋氨酸底部业绩安全垫高、弹性足

  蛋氨酸寡头垄断,价格长周期底部,公司业绩安全垫高、弹性足。蛋氨酸行业具有较高的进入壁垒,全球呈现寡头垄断竞争格局。发展中国家经济水平的提高、现代化养殖业的不断发展,叠加鱼类等新适用动物种类的增加,蛋氨酸需求将持续较快发展。未来三年行业新增产能较多,且多集中在亚太地区,考虑企业投放节奏,预计今明两年行业供需结构仍能基本稳定。我国蛋氨酸进口依赖度高,反倾销若获批,利好在我国有生产基地布局的相关企业。蛋氨酸价格自2015年以来持续下行,目前价格接近行业无竞争优势企业盈亏平衡线,再下降空间有限。公司一体化产业链和行业领先的规模,成本优势明显,业绩安全垫高。公司目前具有蛋氨酸产能49万吨,价格每上涨1元/公斤,净利润预计将增厚近3亿元。(东北证券)

  中国汽研(601965):国六排放标准切换加速业绩释放

  目前中国正处于国五到国六排放标准的切换过程中,2019年工信部审核下发的新车目录公告中,商用车数量一、二季度分别同比大增153%,87%,乘用车则分别增加40%和下滑7%。国六排放标准的检测较国五大幅趋严。2018年第四季度起,国内国六排放标准切换爲公司汽车技术服务中的发动机检测业务带来明显增量,预计至少持续至2020年。同时,随着新能源车市场日趋成熟,相关检测需求有望抬升,新能源车较传统燃油车检测项目更多更复杂,包括能量消耗/电池/电机等专项检测项目,预计将显著提升公司的平均单车收费。公司2019年下半年调试幷投入使用的汽车风洞实验室,包括一座全尺寸空气动力学-声学风洞和一座整车环境风洞,可以帮助车企降低风阻和车内噪音等,按其可行性研究,预计年化收入1.16亿元,年均利润总额5260万元,有望提升公司盈利能力。(辉立证券)

【龙点评

  龙一点评:首创股份(600008)——环保

  公司分析:公司主要业务为综合环境服务,业务范围由传统水务处理逐步延伸至固废处理、水环境治理、河道与流域治理、海绵城市建设等以生态环境为核心的城市综合环境治理服务。目前公司拥有的项目类型包括供水、污水处理、工程建设、污泥处理、固废处理、固废收集及储运等。

  上涨逻辑:7月2日晚,从北京市城管委了解到,北京将推动垃圾分类立法,罚款不低于上海。但北京的垃圾分类标准与上海并不完全一致,分为厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾及可回收物。

  龙一点评:百洋股份(002696)——垃圾分类

  公司分析:公司是全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商,子公司鸿生源股份主营业务涉及城镇生活垃圾、农村生活垃圾资源化处理。

  上涨逻辑:6月25日,《固体废物污染环境防治法(修订草案)》首次提请人大会议审议。7月1日起,《上海市生活垃圾管理条例》正式施行,上海将进入垃圾分类强制时代,随着垃圾分类立法进程不断加速,以上海为首强制垃圾分类模式有望逐渐向46个城市复制延伸。

  龙一点评:黑牡丹(600510)——资产收购

  公司分析:公司是一家以城市资源综合功能开发为主业的上市公司,抓住苏南国家自主创新示范区建设契机,形成了集城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、科技园运营和产业投资、纺织服装制造业模式创新等为一体的产业链。

  上涨逻辑:公司拟15亿元收购艾特网能100%股权,艾特网能主要从事数据中心基础设施相关产品的研发、生产和销售,是国内数据中心基础设施设备及解决方案的专业提供商。

【要速递

  1、本周国常会:支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试

  2、最高法院:加强金融审判工作 妥善审理各类金融案件

  3、易会满:稳步推进资本市场改革开放发展工作

  4、国办:加强非洲猪瘟防控 加大对生猪生产发展的政策支持力度

  5、9只科创板新股同日登台

  6、财政部会同证监会、香港证监会签署合作备忘录 对调取上市公司审计底稿作出安排

  7、外盘:美联储降息预期持续升温 三大股指均创历史收盘新高

  

  

A股头条Z3精华版:垃圾分类概念火热,这两股闻“圾”起舞

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