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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月08日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、交通部会议要求 坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战

  上涨逻辑:7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,会议要求,要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。进一步降低物流成本,努力扩大交通有效投资。

  相关个股可关注:新国都(300130)、航天信息(600271)

  2、奇信股份(002781):子公司雄安奇信签订战略合作(框架性)协议

  3、粤水电(002060):联合体中标逾17亿元EPC项目,金额占2018年营收的20.7%

【题掘金

  抗生素:据报道,美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价,总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%,很多是医院常用药。

  标的:哈药股份(600664)、金城医药(300233)

  磷化工:近日央视《焦点访谈》专题重点报道了长江上游黄磷厂污染问题。据悉,我国的磷化工产业主要分布在西南地区,但近期记者跟随生态环境部华南督察局在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。

  标的:兴发集团(600141)、澄星股份(600078)

【研精选

  通宇通讯(002792):5G天线射频量价齐升助力营收盈利双增长

  目前,5G商用建设加速推进,基站密集化推高天线射频需求量,同时5G天线有源化将提升天线总体集成度,拔高产品技术门槛并提涨天线单价。公司前期产能拓张计划即将顺利落地投产,借助设备商客户资源,可及时拓宽产品渠道,消化市场增量需求,抢占5G先行优势。有源天线拔升行业集中度,海外扩张开拓新市场:有源天线要求天线厂商具备与设备商深度合作的研发实力,大大提升行业进入壁垒,市场份额向通宇通讯等行业龙头集中。公司借爱立信等设备商客户资源开拓海外市场,受益国际5G商用及发展中国家4G初建,公司盈利增长可期。(国泰君安)

  捷佳伟创(300724):异质结量产取得突破,核心设备供应商未来可期

  公司作为核心设备供应商参与了通威高效异质结电池项目的建设。目前该项目第一批电池已下线,转换效率达23%。这标志着公司下一代设备产品已近成熟,有望成为公司业绩的新动力。三道工序核心设备得量产验证,HJT整线产品有望年底进入验证期异质结电池产线共有四道工序:1)清洗制绒;2)CVD镀非晶硅膜;3)RVD/RPD镀TCO膜;4)丝印烧结。此次通威异质结项目中,公司提供湿法制程(工序1)、RPD制程(工序3)、金属化制程(工序4)三道工序的核心设备。目前产线效率已达23%,公司设备得到量产产线验证。公司高效HJT电池整线产品已进入全面开发验证阶段,预期年底可实现全面国产化并进入量产验证期。HJT的LCOE已与PERC基本相同,有望成为公司业绩新动力目前使用异质结组件的电站初始投资比使用PERC高约10%,但二者度电成本已基本相同。未来随着HJT产线投资、浆料成本、靶材成本的下降,有望实现更优的性价比。HJT设备市场空间约300亿元,提前布局卡位使得未来HJT设备有望成为公司业绩的新动力。(中信建投)

【龙点评

  龙一点评:星帅尔(002860)——ETC概念+垃圾分类概念

  公司分析:公司的主要产品为各种类型的热保护器、起动器和密封接线柱,主要应用 于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机上。其中,高端产品包括高速公路 电子不停车收费系统(ETC)混合集成电路。

  上涨逻辑:7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,会议要求要坚决打赢取 消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。上海居民7月1日迎来 史上最严垃圾分类措施,在政策的推动下,垃圾分类行业有望迎来巨大的增量市场。

  龙一点评:华信新材(300717)——ETC概念

  公司分析:公司是一家国内领先的功能性塑料膜片材料提供商,专业从事功能性塑料 膜片材料的研发、生产和销售,主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡 基材,公司生产ETC交通卡。

  上涨逻辑:7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,会议要求要坚决打赢取 消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。

  龙一点评:大港股份(002077)——芯片

  公司分析:公司主要从事镇江新区内工业园区综合开发建设与基础设施建设、市政工 程建设、工业厂房建设与租赁、物流和太阳能硅片的生产、销售。公司积极布局集成电路 产业,完成上海旻艾集成电路测试研发中心项目建设,实现艾科半导体测试业务在上海的 布局。

  上涨逻辑:大港股份7月4日晚公布,公司7月3日支付了交易对价剩余款项,科阳光电 65.58%股权收购事项正式完成。科阳光电股权收购完成后,公司能够迅速切入集成电路先 进封装产业,与已有的测试产业形成上下游合力,实现“封测一体化”。

【要速递

  1、银保监会回应加强地产信托业务调控:抑制资金过度流向房企

  2、证监会正在制定上市公司并购重组制度方面的相关规则

  3、中报披露拉开序幕

  4、本周将迎来科创板打新黄金周

  5、7月8日为众和退、华泽退、退市海润股票最后一个交易日

  6、6月CPI/PPI将公布

  

  

A股头条Z3精华版:ETC概念这么火,看这两只标的就够了

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