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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月10日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、日韩争端或影响存储芯片供应、部分厂商限制发货涨价在即

  上涨逻辑:有消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。

  相关个股可关注:朗科科技(300042)、太极实业(600667)

  2、千方科技 (002373):拟增资入股山东高速的ETC发卡及运营主体山高信联

  3、中顺洁柔(002511):拟40.87亿元投建30万吨竹浆纸一体化项目

【题掘金

  黄磷:9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。

  标的:澄星股份(600078)、兴发集团(600141)

  知识产权:国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在发布会上表示,今年下半年将按中央部署,推动出台有关知识产权保护的政策文件。

  标的:光一科技(300356)、安妮股份(002235)

【研精选

  久远银海(002777):专注民生信息化,受益医保改革潮

  随着各省级医保局相继紧随国家医保局挂牌,医保信息化系统有望在未来 2-3年内迎来集中建设期。在 DRGs(疾病诊断分组)领域,1)由于医保从人社部门分离, 现有信息系统需要剥离重建;医保局端建设 DRGs 付费系统,带来增量空间。预计可带来40亿元以上的市场增量。2)在医院端,由于 DRGs 需要定期调整改造, 医院可提供建设和服务费双重增量。根据相关价格估计,医院端可带来 60亿元以上市场增量。在 HIS(医院信息系统)方面,目前公司正在积极推进业务,有望在未来取得一定成绩。公司积极布局并中标国家医保局建设项目,取得先发优势,有望率先受益。人社信息化业务需求旺盛。公司与人力资源与社会保障部门具有长期合作关系,是人社部社会保险管理信息系统核心平台的主研单位。医保部门的分离并未造成公司人社业务的萎缩,实际上由于经济下行压力等因素,人社领域的信息化改造进程进一步提速, 尤其是在就业大数据和养老系统领域。 随着金民工程在去年启动,全国民政信息化进程也将加快,公司今年上半年已中标数个省级人社相关项目,数字政务业务收入稳健增长。另外,基于目前政策上简化群众办事流程的方针,预计未来各省级民政部门将进一步对民政信息系统进行整合,公司积极布局民政和公积金等相关领域,有望迎来新的发展机会。(财富证券)

  兆驰股份(002429):黑电LED双轮驱动,助力企业快速发展

  从业务板块来看,公司一方面从产品品类方面横向拓展,新增了机顶盒、液晶电视、通信产品、智能投影仪等家庭组网及家庭娱乐产品,一方面大力进行LED产业链的上游LED外延及芯片、下游发展应用照明并推出自由品牌“兆驰照明”等纵向布局。从营业收入来看,2016年-2018年公司多媒体视听业务增幅保持在20%以上,LED产业链业务虽在行业竞争日趋激烈的背景下增幅有所下降,但随着公司在国内布局深化以及今年年底1000条LED封装生产线扩建完成,较高毛利的LED业务将带来可观的业绩。分地区看,受益于国内黑电市场蓬勃发展、公司研发投入增加、在国内的LED全产业链布局逐步加大,国内营收占比已经从2010年的13%增加到69%,有望进一步提升公司在中国黑电ODM市场和LED市场的话语权。公司凭借高质量高产品力的优势在业内广受好评,在ODM及海外业务有7余年的经验,与一些国内外一线品牌均有紧密合作。除ODM外,自主品牌风行电视的价格相较于同类型同尺寸品牌更有优势,比主打高性价比的小米电视还要便宜16%~21%。在国际市场来看,公司已获得Google、Roku的授权,并研发推出了集终端、内容、平台于一体的智能电视,既以JVC独立品牌进行销售,也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售。随着面板价格下降及衍生运营服务的推广,公司有望持续提高黑电产品的产品力和市场地位。(天风证券)

【龙点评

  龙一点评:凯恩股份(002012)——氟化工

  公司分析:公司参股浙江兰溪巨化氟化学有限公司21%股权。兰溪巨化是由巨化股份控股、以生产含氟精细化工产品为主。

  上涨逻辑:上周日本突然宣布,光刻胶、氟化氢和氟化聚酰亚胺3种材料出口到韩国时不再给予优惠待遇。接下来,韩国企业或从中国购买材料以绕开日本管制。

  龙一点评:智云股份(300097)——对标科创板(瀚川智能)

  公司分析:公司以高端智能制造装备为发展主线,主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,已形成汽车智能制造装备、新能源智能制造装备以及3C智能制造装备三大业务板块。全资子公司深圳鑫三力公司在OLED邦定机、OLED点胶机、3D贴合等领域拥有国内领先的技术方案。

  上涨逻辑:公司对标瀚川智能(智能制造装备)。科创板开板渐近,A股相关个股已提前躁动,科创板首批申购个股的A股可比公司六月以来平均上涨24%,相关个股均跑赢大盘。

  龙一点评:岱勒新材(002012)——对标科创板(沃尔德)

  公司分析:公司从事金刚石线的研发、生产和销售,为晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案。

  上涨逻辑:公司对比沃尔德(688028)金刚石工具,沃尔德主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务,已经实现部分产品进口替代,成功打入美国卡特彼勒、韩国LG、京东方、德国奔驰、奥迪、宝马等国内外大厂供应链。

  龙一点评:达华智能(002512)——ETC

  公司分析:公司主要产品包括非接触IC卡和电子标签两个系列,是国内RFID产品领域产品覆盖面最广的企业,产品广泛应用于一卡通,数字化门禁,身份识别,物流跟踪,交通管理,电子证照等领域,未来在轨道交通,社保卡,居住证,军队信息化,物联网建设中将得到更广泛的运用。

  上涨逻辑:7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。华创证券研报指出,预计在明确今年的“取消省界收费站”的政策驱动下,ETC 市场有望迎来超百亿增量空间。

【要速递

  1、证监会联合七家单位发科创板加强信息共享与惩戒意见

  2、上半年268家私募失联 频频爆雷背后是大量明股实债

  3、新华时评:严防资本市场“看门人”沦为“放风者”

  4、两市首份半年报出炉 ST岩石上半年净利同比降46%

  5、IPO现场检查6家造假企业现身 清理堰塞湖行动或再度开启

  6、外盘:等待美联储鲍威尔国会政策 美股收盘涨跌互现

  

  

A股头条Z3精华版:这一板块强势崛起,相关概念股终于要起飞

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