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【环球市场】美联储降息预期强化 纳指收创历史新高

作者:juecan 时间:2019年07月11日 分类:环球市场
【环球市场】美联储降息预期强化 纳指收创历史新高

编者按:美联储降息预期强化,纳指收创历史新高,标普史上首破3000点关口;美油期货涨至7周高位;鲍威尔:经济增长"乱流"重现,将酌情采取"适当"行动;美联储会议纪要:许多官员认为降息理由增强。

美联储降息预期强化 纳指收创历史新高

美联储降息预期重新明确,美股三大股指盘中一度创历史新高,截止收盘,道指涨0.29%报26860.20点;纳指涨0.75%报8202.53点,收创历史新高;标普500指数涨0.45%报2993.07点,盘中史上首次突破3000点关口。科技股多数收涨,苹果、英特尔、甲骨文涨近1%,谷歌、亚马逊、Facebook涨超1%,特斯拉涨3.85%。消息上,美联储主席鲍威尔强调全球经济前景的不确定性使美国经济增长面临“逆流”,强化了市场对美联储降息的预期。同时,美联储会议纪要显示,多数美联储官员认为风险上升的情况下降息的理由增强。

欧洲股市小幅收跌

欧洲三大股指周三小幅收跌,德国DAX指数跌0.47%,报12378.26点;英国富时100指数跌0.07%,报7531.25点;法国CAC40指数跌0.08%,报5567.59点。

美油期货涨至7周高位 受飓风及库存下降影响

原油期货涨至近两个月高位,市场迎来一系列利好消息,包括飓风可能肆虐墨西哥湾以及美国原油库存下降。美国能源部报告,上周美国原油库存减少950万桶,预期为下降308.1万桶。

WTI8月原油期货收涨4.50%,报60.43美元/桶;布伦特9月原油期货收涨4.44%,报67.01美元/桶。

美联储“放鸽” 黄金期货收涨0.9%

鲍威尔鸽派言论与美联储鸽派会议纪要强化降息预期,受此影响,金价盘中一度涨至1420美元附近。截至收盘,COMEX8月黄金期货收涨0.9%,报1412.50美元/盎司,创7月3日以来主力合约收盘新高。

鲍威尔:经济增长"乱流"重现 将酌情采取"适当"行动

美联储主席出席美国众议院金融服务委员会听证会时表示,由于“乱流”对经济前景影响越来越大,美联储将就此“采取适当行动”。

鲍威尔称,为了保持经济持续扩张,美联储需要采取行动。除了重申全球增长中不确定性上升,鲍威尔还补充说道,通胀压力也持续温和,商业投资“显著”放缓,而通胀要重回2%还需要时间。

这是鲍威尔第二次重申”乱流“对美联储货币政策的影响。当地时间6月25日,鲍威尔在位于纽约的对外关系委员会上表示,贸易和全球增长有关的“乱流”(crosscurrents)已经重新出现,美国经济的下行风险最近有所增加,这加强了政策制定者们降低利率的理由。

美联储于7月7日发布的半年度货币政策报告称,“尽管消费有所回升,但第二季度数据表明GDP增长放缓,因净出口和库存的贡献逆转,商业投资的推动力进一步减弱”。

报告表示,美国经济前景不确定性增加。虽然美国国内金融状况仍支持经济增长,但美债收益率大幅走低很大程度上反映了投资者对贸易紧张局势和全球经济前景的忧虑,以及对利率下调的预期。自去年12月以来,美联储一直将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%。

在上述报告发布后,美国劳工部数据公布,6月份非农就业人数增加224000个,相比5月份令人失望的数据有了强劲反弹。

鲍威尔称美联储对Facebook加密货币计划严重关切

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美联储已成立一个工作小组,研究Facebook加密货币计划的影响。

鲍威尔的评论是回应众议院金融服务委员会主席Maxine Waters关于美联储是否正在与Facebook讨论其加密货币计划以及央行是否对Libra有任何货币方面担忧的提问。

“我们确实在Facebook公告发布的几个月前与该公司的代表举行了会议,”鲍威尔回答说。

“Libra引发了许多关于隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定方面的严重关切。在该计划继续推进之前,这些关切应该得到彻底和公开地解决”。

美联储会议纪要:许多官员认为降息理由增强

美联储决策者们在6月份政策会议上判断,美国经济前景的不确定性和下行风险显著增加,从而增强了降息的理由。

周三在华盛顿公布的6月18-19日联邦公开市场委员会会议纪要显示,“如果这些最近的事态发展证明是持续性的并继续拖累经济前景,许多人判断近期内出台额外的货币宽松政策将是合理之举。”

“几位”政策制定者表示,从风险管理的角度来看,近期降息是有必要的,因为这“可以帮助缓解未来经济所受到不利冲击的影响”。

对通货膨胀的担忧也在会议纪要中占据突出地位。许多官员指出,不仅通胀风险偏向下行,而且通胀预期指标“可能低于与委员会2%通胀目标相符的水平”。美联储首选通胀指标今年5月报1.5%,在过去七年的大部分时间里一直低于目标。

并非所有美联储官员都接受近期降息。“几位”政策制定者表示,虽然风险有所增加,但他们要看到前景的进一步恶化才会支持更宽松政策。

此外会议纪要显示,“一些与会者表示,虽然他们现在判断联邦基金利率的适当路径将遵循比他们先前假设更平坦的轨迹,但还没有降息的强有力理由”。

在6月份会议上,政策制定者们提交了新的利率预测,显示17名官员中有8名预计2019年至少降息一次。此次会议标志着联邦公开市场委员会在六个月里的第二次立场转变。

央行2018年将基准贷款利率上调四次至2.25%-2.5%,他们称之为政策正常化。1月份随着全球经济放缓,决策者们表示他们将对未来的利率调整持“耐心”态度,暗示他们将维持利率不变。

6月份,他们转向宽松立场,称他们将“密切关注”流入的信息,并“酌情采取行动以维持经济扩张。”

美国将调查法国对科技巨头的征税计划

两位知情人士透露,白宫计划就法国对数字服务公司的征税计划发布调查令,这可能会导致美国实施新的关税或其他贸易限制。

消息人士称,华盛顿预计会在周三发布公告,将给美国贸易代表莱特希泽至多一年的时间来调查法国的数字税收计划是否会伤害美国科技公司,并概述解决这一问题的行动。

美国一直积极游说,试图阻止欧洲国家对Facebook和谷歌等美国科技公司的收入征税。

法国提议的3%税率将打击全球科技公司,这些企业的全球营收至少为7.5亿欧元(8.45亿美元),在法国的数字业务销售总额为2500万欧元。法国国民议会上周采纳了这项措施,法国参议院将于周四投票。

欧盟下调欧元区2020年经济展望 料弱势还将持续

鉴于贸易紧张局势和政策不确定性带来的压力,欧盟委员会下调了对欧元区明年经济增速和通胀率的预测,增强了马里奥·德拉吉出台更多刺激措施的理由。

最新警告发布之际,欧洲央行再过两周就要召开下一次政策会议,届时或将下调利率或者暗示很快就会采取行动。全球需求放缓的附带影响本周已经彰显无疑,德国化学品巨头巴斯夫出人意料地大幅下调了盈利展望。

在季度预测中,欧盟委员会表示下行风险增加,将欧元区2020年GDP增速预测从1.5%下调至1.4%。通胀方面,今年和明年的预测均小幅下调至1.3%。欧洲央行的目标是让通胀率在中期内略低于2%。

这份报告反映出欧元区经济更显著的疲弱态势。在贸易争端对制造业和广泛信心构成冲击之际,欧元区已经伴随全球经济遭遇重挫。随着对下半年表现走强的希望消退,欧盟委员会表示,全球贸易摩擦和英国脱欧对脆弱的欧元区经济构成了威胁。

“我们经济体的韧性正在受到考验,”欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis表示。

欧盟发布上述预测前,经济数据,特别是来自德国的经济数据,加剧了对欧元区的悲观情绪。所有这一切都让欧洲央行行长德拉吉有理由兑现自己的承诺--在局势没有改善的情况下再次放松货币政策。本周对投资者的一项调查显示德国经济可能陷入衰退,而法国制造业高管的信心降至六年来最低水平。

对经济的担忧,加上对欧洲央行刺激措施的预期,推动欧元区债券收益率全线走低。德国10年期收益率保持在零以下,而尽管投资者担心意大利的财政状况,但意大利的借贷成本亦告下挫。

预计德国和意大利今年的增长率将在欧元区垫底,拖累欧元区其他国家的前景。德国经济将增长0.5%,而意大利将在0.1%的滞涨边缘徘徊。这些数字与5月份的预测相同,欧元区1.2%的预测亦是如此。

“目前看来,鉴于全球制造业周期尚未触底,而贸易保护主义和不确定性继续令贸易和投资前景蒙阴,今年晚些时候预计会出现的反弹可能不会像预期的那么强劲,”欧盟委员会表示。

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