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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月12日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、巨头面临断供风险,国内电子级氟化氢迎替代机遇

  上涨逻辑:据报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。

  相关个股可关注:三美股份(603379)、天赐材料(002709)

  2、启迪古汉(000590):预增3.34倍至3.57倍,因主营业务收入同比增长

  3、太阳纸业(002078):拟投资20.16亿元建设年产45万吨特色文化用纸项目

【题掘金

  污水处理:中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高。

  标的:博世科(300422)、国祯环保(300388)

  连接器:自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。

  标的:得润电子(002055)、太辰光(300570)

【研精选

  苏博特(603916):国内外加剂龙头,内生外延齐发展

  公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业,主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。近年来尽管经济周期有所波动,公司收入利润规模不断上升。2013-2018年营业收入年复合增速达到7.58%,归母净利润年复合增速达到7.58%。混凝土外加剂行业需求回暖,集中度提升。2018年9月开始,国家发改委多次释放基础设施建设提速的信号,2018年9月18日,国家发改委召开“加大基础设施领域补短板力度,稳定有效投资”有关工作情况新闻发布会,到10月份,我国基建投资增速实现触底反弹。目前我国从事混凝土外加剂业务的企业数量众多,其中包括大量不具备合成能力、仅通过外购粉剂复配后出售的小型企业,我们认为随着未来行业监管力度提升,龙头企业的规模和成本优势将逐渐凸显,市场集中度将迎来持续提升。(海通证券)

  双一科技(300690):风电装机景气持续 公司业绩继续高增长

  19 年来,风电装机明显回暖,受此带动公司订单明显增加,业绩持续大幅转好。公司Q1实现净利润0.35亿元,据此计算公司Q2预计实现净利润0.31-0.42亿元同时,Q1公司共计确认的非经常性损益约0.12亿元(主要为政府补助等),即Q2公司实现利润中仅约0.01亿元缘于非经常项目,扣非后Q2业绩同比增长约52%-108%,体现了很高的盈利质量和盈利增速。 从风电行业景气度来看,根据《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,2021年之后将执行风电平价上网,2019-2020年将迎来风电抢装潮,行业景气改善;同时基于对海上风电及新能源的持续追求,海外订单也在持续增长,根据维斯塔斯年报,其2018年在手订单15.6GW,同比增长36%;另一方面,从公司自身角度而言,2019年西门子歌美飒整合影响彻底消失,公司订单有望大幅饱满,业绩呈现反转。(中信建投)

【龙点评

  龙一点评:冠昊生物(300238)——医疗器械

  公司分析:公司是一家专业从事再生医学材料及再生型医用植入器械研发、生产及销售的高科技企业。公司在自主创新的再生医学材料平台上,始终致力于开发可替代、可修复人类组织与器官的再生型医用植入器械产品。

  上涨逻辑:中美官员周9日重启贸易谈判对话,同日美国贸易代表处批准豁免110种中国进口产品的25%关税,覆盖医疗设备及关键电容器等,包括放射治疗设备以及用来治疗肝脏肿瘤的医疗设备,为期一年。此前,国家药监局于7月3日发布《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》,将初步建立医疗器械唯一标识系统,实现唯一标识在生产、经营、流通和使用中的示范应用,探索形成从源头生产到最终临床使用全链条联动。

  龙一点评:丽岛新材(603937)——新材料

  公司分析:公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售,专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务,产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。

  上涨逻辑:科创板对标概念股三超新材(对标沃尔德)收获4连板走势,该股的火爆带动了股票简称包含“新材”的股票集体走强。

  龙一点评:黄河旋风(600172)——金刚石超硬材料

  公司分析:公司是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商。公司产品涵盖碳系材料及制品,超硬材料及聚晶复合材料制品、建筑机械、塔式起重机等产业发展。公司 的超硬材料单晶是超硬材料产业链的基础性产品,其支撑了整个超硬材料下游产业的发展。

  上涨逻辑:科创板对标概念股三超新材强势收出4连板,三超新材对标沃尔德,该公司主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。三超新材的火爆带动了新材料相关概念股。

【要速递

  1、证监会通报对申请首发企业采取监管措施情况

  2、证券时报:全面暂停地产信托存在误读!符合政策的项目仍可开展

  3、上交所:审慎开展科创板股票发行上市审核 保护投资者合法权益

  4、商务部:中美经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通

  5、证监会:要履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色

  6、商务部:不可靠实体清单将于近期发布

  7、外盘:鲍威尔言论提振降息预期 美股涨跌互现道指标普创新高

  

  


A股头条Z3精华版:豁免关税+政策驱动,这类概念股迎机遇

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