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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月15日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、环氧氯丙烷价格翻倍上涨、近半产能停产几无现货可供

  上涨逻辑:据生意社数据,今年5月以来,环氧氯丙烷报价连续上涨,近日更是出现加速态势。7月4报价15100元/吨,7月13日最新报价16666.67元/吨,不到10天涨幅超过10%。

  相关个股可关注:中化国际(600500)、滨化股份(601678)

  2、捷顺科技(002609):大股东拟向特建发智慧交通转让公司13%股份,引入国资股东

  3、楚天高速(600035):向关联方提供5.35亿元ETC系统设备,金额占2018年营收的17%

【题掘金

  掩膜版:日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围,或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。日企在晶片、掩膜版等领域的市场份额占比非常高,随着日对韩制裁范围或再扩大,国内掩膜版企业有望迎来替代机遇。

  标的:兴森科技(002436)、大富科技(300134)

  草甘膦:7月12日,草甘膦现货价格指数(BGI)为24301,涨幅2%;95%原粉主流供应商暂无报价,主流成交价2.42-2.45万元/吨。

  标的:江山股份(600389)、和邦生物(603077)

【研精选

  深南电路(002916):中报净利润高增60%,5G通信板需求崭露头角

  通信行业景气上扬,深南电路连续四季度业绩高增。 2019Q2单季净利润 2.34-2.90亿元,同比增长 43%-78%。 深南电路 2018Q3、 2018Q4、 2019Q1季度归母净利润增速同比121%、 105%、 60%,连续超预期。 从订单角度,由于通信 4G/5G 景气上扬,订单饱满,2018Q3-2019Q1季度营收同比增速维持 41%、 54%、 46%高位;产能和业绩弹性角度,南通工厂贡献新增产能,支持营业收入增长和毛利率上升,净利润增速高于营收增速。通信高端 PCB 核心供应商,5G 长主题逐期兑现。 2018年,印制电路板业务仍是深南营收及利润的主要来源,增长主要来自通信、服务器领域需求拉动。 2019年,通信运营商扩容、数据服务市场增长仍将为高频高速 PCB 创造增量需求,同时 5G 牌照发放节奏超预期,相关 PCB 也逐步进入量产。(申万宏源)

  中材科技(002080):业务全面实现盈利,业绩大超预期

  所有业务全面实现盈利,业绩大幅超预期:上半年公司所有业务板块全面实现盈利:1)风电叶片:受益行业景气上行,产品结构和产能布局调整效果显著,充分受益于大功率大叶型叶片的结构化紧缺;2)玻纤:公司通过持续优化产能及产品结构、深入推进降本增效以及新产品逐步放量;3)锂电隔膜:滕州新生产线运转情况良好,良率不断提升,产能加速释放,国内外主流客户开拓顺利,实现批量销售;4)气瓶:受益于新产品放量及行业复苏,气瓶产业盈利能力大幅提升。行业需求复苏加速,叶片盈利能力大幅提升:去年同期由于产业迭代加快,新叶型产能处于爬坡期导致销量下滑等原因,叶片业务出现亏损。而今年上半年受益行业需求加速复苏以及叶片产品结构和产能布局调整效果显著,预计出货量达2.6-2.7GW,同比翻倍增长,全年出货量我们预计有望达到8-9GW。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力,其中大功率大叶型叶片占比超过20%,位居行业领先地位。(安信证券)

【龙点评

  龙一点评:嘉寓股份(300117)——业绩预增

  公司分析:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司是一家集产品研发、工程设计、生产加工、安装、咨询服务为一体、具备完整产业链的专业化门窗、幕墙服务商。

  上涨逻辑:嘉寓股份发布2019年上半年业绩报告,利润约为3.6亿元-3.7亿元,同比上升552.03%,去年同期盈利5603万元。

  龙一点评:宜安科技(300328)——业绩预增+医疗器械

  公司分析:东莞宜安科技股份有限公司专业从事铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售;主要产品为铝制品、镁制品、电木制品、液态金属、模具、锌制品、五金制品;2018年,公司获得2018优秀新能源汽车零部件供应商、广东省博士工作站、2018年“倍增计划”试点名誉企业。

  上涨逻辑:宜安科技7月12日晚间公告,公司可降解镁骨内固定螺钉项目取得重大突破,于7月12日收到国家药品监督管理局核发的医疗器械临床试验批件,经审查,该临床试验受益大于风险,同意其开展临床试验。7月11日晚间公告,2019年1月1日至6月30日,公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为2749.26万元至3466.46万元,较上年同期(2390.66万元)增长15%至45%。

  龙一点评:六国化工(600470)——磷化工

  公司分析:安徽六国化工股份有限公司是一家主要从事磷复肥生产与销售的公司,是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一。本公司的主要产品为磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、碳铵等化肥产品;液氨、甲醇等化学产品。

  上涨逻辑:百川资讯数据显示,9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。

【要速递

  1、次新股黑天鹅 丰山集团上市仅10月被ST

  2、徐工集团年底前完成混改 徐工信息或两年内登陆科创板

  3、证监会上半年核发64家IPO批文 下半年科技类企业发行速度或维持高位

  4、保监会:地方资产管理公司不得帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产

  5、二季度GDP数据本周公布

  6、本周6只新股申购 283亿市值解禁环比减少35%

  

  


A股头条Z3精华版:涨价题材爆发,这一板块成最大赢家

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