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2019-07-18-中证投资参考 -(星期四)

作者:juecan 时间:2019年07月17日 分类:早知道系列

2019年7月17日,星期三 农历六月十五


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【今日导读】



>“伽利略”遭遇重大故障 中断服务117小时


>产能不足全国性缺货 百白破等疫苗供不应求


>“二青会”8月开幕 山西发布错峰生产方案


>多重利好因素叠加 镍期现价格开启狂飙模式






【热点聚焦】



“伽利略”遭遇重大故障 中断服务117小时


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  据国际卫星导航监测评估系统17日发布的最新消息显示,经过117小时零10分的等待,欧盟的“伽利略”卫星导航系统终于在UTC时间7月16日19时恢复服务。而在7月11日欧盟架设的伽利略全球卫星导航系统服务中断,到13日欧洲全球导航卫星系统局通报该系统全部失灵。


  作为四大全球卫星导航系统之一,伽利略系统24颗卫星在一瞬间全部宕机,而且没有任何的卫星备胎可用,同时也没有快速补网的能力。所有采用伽利略系统的电子装置,均无法收到任何定时或定位信号。而对于本次“服务中断”造成的具体影响,《纽约时报》报道称,所有连接“伽利略”系统的手机,已经不能使用相关定位服务,转而自动连接至GPS、格洛纳斯和北斗等其他卫星导航系统。实际上,这已经是“伽利略”卫星上线以后,第二次出现故障了。2017年1月,“伽利略”组网卫星上的原子钟出现大规模故障,曾一度对系统安全产生极大威胁。


  早年中国曾希望跟欧盟合作,发展GPS之外的第二套全球卫星定位导航系统,但欧洲拒绝了中国的要求。如今中国北斗三期工程进步巨大,卫星数量和导航精度,远远高于欧洲伽利略系统。据西安卫星测控中心最新数据显示,北斗系统在轨运行的34颗卫星,状态良好,运行稳定,可正常提供高精度的导航服务。专家认为,随着北斗系统快速组网工作的加快推进以及核心设备企业的技术突破,北斗系统将实现对传统行业的全面改造并催生新兴行业,为中国经济高质量发展注入新动能。


  从目前情况看,北斗三号于2020年年底前完成全球组网为大概率事件。今年,我国北斗导航已逐渐具备全球导航能力,将成为继GPS后的第二款全球导航产品。海格通信(002456)、中海达(300177)、合众思壮(002383)等产业链相关股有望受益。




【信息追踪】



产能不足全国性缺货 百白破等疫苗供不应求


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  近日,有媒体报道称深圳市百白破等疫苗供不应求,深圳卫健委发布消息称此为全国性缺货。据深圳市疾控中心表示,因疫苗生产企业产能不足,导致部分国家免疫规划一类疫苗供应紧张,存在缺货现象,主要包括:百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群C群流脑疫苗。其中,深圳市百白破疫苗每月需求约10万支,5月至今需求约20万支,省疾控中心配送到货仅2.5万支,缺17.5万支,缺口巨大;麻风疫苗及麻腮风疫苗,每月需求约5万支,5月至今需求约10万支,省配送到货仅4.73万支,约缺5万支;乙脑疫苗每月需求约4万支,5月至今需求约8万支,省配送到货仅1.11万支,缺苗约7万支。


  上市公司,沃森生物(300421)生产吸附无细胞百白破联合疫苗,2018年百白破疫苗销售收入986.54万元。智飞生物(300122)全资子公司吸附无细胞百白破(组份)联合疫苗临床申请2018年5月获得受理;康泰生物(300601)目前上市销售的产品有麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等;全资子公司吸附无细胞百白破(组分)联合疫苗2019年4月获得临床试验。



技术再获突破 量子保密通信未来可期


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  “潘建伟和他的团队在国际上首次实验实现全光量子中继器的原理性验证,为我国量子通信技术的实现提供了新的途径,这也是我国又一个全球首创。”近日,各大媒体的报道再一次让人们关注到潘建伟和量子保密通信。


  中国在量子技术开发上领先世界,2017年成功在相距约1200公里的地面2个地点接收到从卫星发出的光子,2018年还利用卫星实现了在中国和欧洲之间共享量子密码的钥匙信息,随着中国量子技术的普及,未来核心信息网络将用量子技术打造,敌人的窃听将变得难上加难,彻底解决基础设施的信息安全问题。


  不仅在技术上占据了优势,中国在规则制定上也将掌握主导权。中国提出制定量子密码安全的国际评估标准的构想,已获得国际标准化组织(ISO)批准,最早在2019年秋季确定成为国际标准的基准方案。


  上市公司,南洋股份(002212)全资子公司参股问天量子。问天量子是我国首批从事量子信息技术产业化的高新技术企业,同时也是我国量子密码标准制订工作组牵头单位。蓝盾信息(300297)与华南师范大学光电学院合作设立了量子密码联合实验室,未来将逐步推进产品化及产业化进程。卫士通(002268)近年来不断加大在密码算法分析与设计、量子密码、同态密码、区块链等密码基础前沿领域的科技创新投入。




【行业动态】



马斯克脑机互联公司拟明年试验 将芯片植入人脑


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  北京时间17日消息,马斯克为旗下神经技术初创公司Neuralink发布了首个重大公告,披露了一种可将人脑直接连接到电脑上的灵活“导线”,比目前在脑机接口中使用的材料更不可能对大脑造成损害,计划最早明年开始临床试验。马斯克表示,这项技术最终可以帮助提高语音和视觉等认知能力,希望“帮助确保人类作为一个相对于人工智能(AI)的文明的未来”


  相关人脑工程上市公司中,科大讯飞(002230)联合华南理工大学成立脑机协同混合智能技术及应用联合实验室,并于2017年度发布会现场演示脑机接口应用,应用脑电波控制家电。浙大网新(600797)此前浙江大学发布脑科学与人工智能会聚研究计划,推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。新智认知(602869)互动易表示,密切关注类脑智能发展动态,积极布局类脑智能研发。



“二青会”在即 山西发布错峰生产方案


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  8月8日,第二届全国青年运动会将在山西各地拉开战幕,目前各项准备工作进展顺利。


  二青会是新中国70华诞前夕举办的一次大型综合性体育赛事,是新中国成立以来山西承办的规模最大、规格最高的体育赛事,在项目类别和赛事数量上都创造了综合运动会的世界之最。为保“二青蓝”,山西省环保出重招:成立“二青蓝”保障综合指挥部,要求二青会期间,全省环境空气质量保持优良,城市黑臭水体整治基本完成,杜绝发生重大环境污染事件,为运动会提供良好的生态环境保障。8月1日起至闭幕式结束,全省各市要实施更加严格的管控措施,强化工业排污监管、强化扬尘污染控制、强化机动车污染管控、组织实施工业生产错峰、强化大气及水环境质量监测分析。


  山西作为全国综合能源基地、煤炭产量第二大省,全国焦炭产量第一大省,近日环保重视明显加强,7月初,山西省开始启动违法排污大整治“百日清零”专项行动,叠加8月份山西“二青会”的影响,预计三季度环保限产趋严将是大概率事件,届时可能会对焦化行业产生实质性影响。另外,近期山东焦炭被限产50%,焦企部分表示着手执行,焦炭供给短期或将受限。而经过前期三轮价格下调之后,焦炭价格目前临近底部,焦化厂已经处于小幅库存状态,又有环保限产题材驱动,价格上涨呼声渐强。焦炭主力期货1909近期连续拉升。


  上市公司,太化股份(600281)主营焦炭贸易,公司是山西省重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业;山西焦化(600740)二季度焦炭产品产量、销量环比分别增长29.49%和23.31%,实现销售收入12.96亿元,环比增长23.85%;宝泰隆(601011)5万吨针状焦项目的投产,为下步向新材料领域转型奠定了基础;云煤能源(600792)主营焦炭和煤化工副产品的生产与销售。




【产业观察】



化妆品行业景气提升 国产品牌有望受关注


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  据国家统计局近期发布数据显示,2019年1-6月,化妆品零售额1462亿元,同比增长13.2%;6月化妆品零售额265亿元,同比增长22.5%,好于5月的16.7%,增速有所加快。


此前,618大促期间,化妆品在天猫和京东均有强势表现。综合来看,在消费人口和人均消费两端驱动下,化妆品行业景气度有望继续提升。趋势上,高端化和细分化将是化妆品行业的两大机会。市场格局方面,外资品牌占据主导,但传统国产品牌在激烈的竞争下逐渐崛起,在大众市场站稳脚跟,市场份额逐渐扩大,建议关注珀莱雅(603605)、御家汇(300740)等。




【另辟蹊径】



多重利好因素叠加 镍价开启狂飙模式


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  7月17日,沪镍白天大涨3.45%,创近一年新高位。而外盘伦镍7月初至今已累计涨幅达15.11%。现货方面,7月15日,镍现货价格106366.67元/吨,较前一交易日上涨2.46%,较年初上涨18.83%,同比上涨4.37%。业内认为,美联储月底降息或无悬念,美元延续偏弱走势,同时印尼的红土镍矿主产地之一哈马黑拉岛发生7.1级地震、菲律宾开启新轮矿业审查,加之,印尼可能在2022年限制镍矿出口,引发市场对镍矿供应的忧虑,提振镍价。而下游新能源汽车销量表现较好,对镍价有所支撑。外部产能受限,下游需求较好,相关公司有望受益。


  上市公司,青岛中程(300208)目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷,在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷,公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。鹏欣资源(600490)认购了澳洲上市公司CLean TeQ16.17%的股份,CleanTeQ旗下Sunrise镍钴钪项目是少数可以达到量产的大型镍钴矿床。盛屯矿业(600711)通过投资英国联合镍业CNM,公司将以赞比亚穆纳里镍矿为起点,进一步扩大国际镍矿资源储备。


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