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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年07月18日 分类:Z3精华版
 

【涨预测

  1、我国进一步加强知识产权保护 将强化执法并推进修法

  上涨逻辑:17日召开的国务院常务会议部署进一步加强知识产权保护工作。要求持续加强知识产权执法,加快制定完善专利、商标、版权侵权假冒判断、检验鉴定等相关标准。

  相关个股可关注:光一科技(300356)、中国科传(601858)

  2、大千生态(603955):签订25.67亿元建设项目PPP项目合同

  3、中闽能源(600163):拟25.39亿元收购中闽海电100%股权

【题掘金

  疫苗:近日,有媒体报道称深圳市百白破等疫苗供不应求,深圳卫健委发布消息称此为全国性缺货。

  标的:沃森生物(300421)、智飞生物(300122)

  汽车/机械:据韩国《中央日报》报道,日本不仅要对韩国半导体产业进行制裁,还要扩大战线,汽车和机械可能会成为下一个目标。

  标的:长盛轴承(300718)、德尔股份(300473)

【研精选

  清水源(300437):产品价格或受益黄磷限产,水处理药剂产业加速整合

  近日央视《焦点访谈》曝光长江上游黄磷工厂污染问题,部分黄磷企业停炉,黄磷现货价格由15500元/吨(7月9日),已急速上涨至23500元/吨(7月16日),涨幅已超过50%。黄磷主产区主要集中在云南、四川、贵州和湖北四省,考虑长江大保护战略实施推进,第二轮中央环保督察全面启动,预计环保整治力度将持续加码,黄磷价格或持续上涨。 清水源主要的水处理药剂产品原材料主要为三氯化磷、冰醋酸、液氯等,而三氯化磷的主要原材料是黄磷,黄磷在水处理剂总营业成本中占比约50%-60%。 公司是水处理剂行业少数能够直接生产中间产品三氯化磷的企业,多年经营积累了稳定广泛的黄磷供应商,能够保障公司黄磷的稳定供给。考虑到行业内竞争对手的产业链布局薄弱(中间产品三氯化磷需外购),公司产业链一体化优势凸显,行业集中度有望加速提升。(方正证券)

  中泰化学(002092):氯碱、粘胶一体化龙头,静待行业景气复苏

  中泰化学是新疆重点支持的优势资源转化企业,公司是国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业,成功构建煤炭-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司拥有173万吨PVC、120万吨离子膜烧碱、74万吨粘胶纤维、270万锭纺纱、240万吨电石、194万千瓦背压机组的产量规模,充分实现资源、能源的就地高效转化,打造集约化、园区化的氯碱、粘胶纱线生产基地,形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势。公司拥有一体化PVC产业链,成本优势占据行业制高点。国内PVC生产以电石法为主,占国内总产能约83%。电石生产能耗较高且在储存运输中有一定危险性,日趋严格的安全环保形势将导致电石供给的收缩,助推价格上涨。生产1吨PVC消耗电石1.45吨、电力450-550KWh,电石和电力的价格对PVC生产成本影响最大,共计占到PVC生产成本的75%左右。公司自产电石,依托疆内煤炭资源配套热电,综合成本基本位于行业最低水平。(申万宏源)

【龙点评

  龙一点评:胜利精密(002426)——光刻机概念+OLED

  公司分析:公司是一家从事专业精密结构模组制造服务的企业。其主要产品包括精密金属 结构件、精密塑胶结构件、Base、精密模具等。公司曾增发股份投资投资光刻机产业化项目, 用于生产光刻机成套装备。

  上涨逻辑:《上海市智能制造行动计划(2019—2021年)》正式发布,提出在集成电路 领域,重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向,推动光刻机、刻蚀机等关键技术 装备研制和产业化,提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

  龙一点评:南大光电(300346)——光刻胶概念

  公司分析:公司主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售,是MO源产业化生产的企业 ,也是全球主要的MO源生产商。公司设立光刻胶事业部,并成立了全资子公司,全力推进“ ArF光刻胶开发和产业化项目”落地实施。

  上涨逻辑:此前,日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口,三种材料中包括半导体 制作过程中的核心材料光刻胶。在此背景下,国内相关产业链公司有望受益。

  龙一点评:康强电子(002119)——国产芯片概念

  公司分析:公司是专业开发生产、销售半导体塑封引线框架的高新技术企。公司主要产品为:半导体塑封引线框架、金丝;经过十余年的发展,公司已成为国内最大的塑封引线框架生产基地,年产量达160亿只,同时也是国内第二大的金丝生产企业。

  上涨逻辑:日本限制对韩国出口部分半导体材料,受禁产品均为芯片等产业重要原材料,日本控制了这三种材料的70-90%以上的国际市场,韩国手机与半导体的产业高度依赖日本进口,禁令将给三星、海力士等韩国半导体公司带来较大影响,国内相关产业链公司有望受益。

【要速递

  1、本周国常会:部署进一步加强知识产权保护工作

  2、特朗普又说可能对中国商品加征关税 外交部回应

  3、上证50ETF期权合约持仓总量突破400万张

  4、上海市委深改委会议:要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区

  5、欧盟将对亚马逊进行反垄断调查

  6、贵州茅台上半年净利润200亿元 同比增长26%

  7、投资者关注贸易局势及美联储货币政策前景,美股收跌道指跌逾百点

  

  

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A股头条Z3精华版:国务院部署知识产权保护,概念股望成风口

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