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2019-10-17-中证投资参考 -(星期四)

作者:juecan 时间:2019年10月16日 分类:早知道系列

2019年10月16日,星期三 农历九月十八


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【今日导读】



>十九届四中全会将开 “治理现代化”引关注


>国内外巨头加码布局 云游戏商业化进程提速


>风电拐点已经到来 风机零部件龙头增长可期


>3D打印赵州桥 科技“浪漫牵手”千年古迹






【中证视点】



十九届四中全会将开 “治理现代化”引关注


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  按照中共中央政治局会议安排,中共十九届四次会议将于10月召开。此次会议,跟十九届三中全会已相距18个月。主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。随着时间点临近,我们建议关注“治理现代化”主题机会。


  习近平总书记多次在重要会议提及推进国家治理体系和治理能力现代化,并作出阐释:推进国家治理体系和能力现代化,就是要适应时代变化,既改革不适应实践发展要求的体制机制、法律法规,又不断构建新的体制机制、法律法规,使各方面制度更加科学、更加完善,实现党、国家、社会各项事务治理制度化、规范化、程序化。专家预计,即将召开的十九届四中全会可在增强制度意识,提升社会治理水平,构建现代化智慧型社会治理体系,打造共建共治共享的社会治理格局等方面有所期待。


  主题机会方面,可关注在社会治理方面积极布局的上市公司。1)科创信息(300730)在“网格化+社会治理”领域,公司中标株洲、衡阳、汨罗、临湘等地市网格化平台建设项目,并在湖南省范围内完成超过60个市、区县的“网格化+社会治理”平台推广工作。2)中电兴发(002298)以物联感知技术为核心的智慧社会秩序治理体系,全面提升治理效率及能力现代化。公司贵州省六盘水市天网工程总集成项目是中国目前单一最大的智慧社会治理项目,真正实现了跨地区、跨部门、跨业务的信息融合与应用,已成为中国全方位、立体化智慧社会治理体系建设的标杆。3)人民网(603000)已制定三年规划,建立统一的数据服务平台,助力党和政府提升治理体系和治理能力的现代化水平。另外,公司智慧党建平台产品已拥有用户接近2700家。另外,推进电子政务建设和应用创新,有助于中国治理体系和治理能力现代化,榕基软件(002474)在电子政务、协同管理等领域有综合竞争优势。




【热点聚焦】



“双11”电商节在即 美妆开始造势


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  据天猫透露,在双十一节点中,美妆品类线上购买、线下同步到家服务的最新玩法将受到7.5亿消费者的“猝炼”。近日,天猫美妆宣布与河狸家战略合作,共同提升消费者服务体验。消费者购买带有上门服务的化妆品或美容仪器后,即可享受河狸家手艺人上门提供的包括美容、美甲、美睫等一系列贴心服务。据了解,此服务已经覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、杭州、南京、西安、成都等11城。2018年,天猫美妆个护品类销售额达151.6亿元,越来越多的品牌突破亿元大关。


  中国是全球第二大化妆品及个护市场,自2017年行业增速加快至双位数,2018年市场规模约4100亿,同比增长12.3%,增长再次提速。但中国化妆品及个护人均消费金额仅发达国家6分之一,提升空间较大,中国化妆品及个护行业景气度有望持续向好。另外,有数据显示,新国货在崛起。2019年“618”破亿品牌6成是国货,近200新锐品牌增速超1000%,589个国货美妆成交同比增长超100%,183个国货美妆成交同比增长超1000%。


  2018年下半年以来社零增速趋缓,但其中化妆品社零增速维持稳定高速增长。化妆品行业的优质赛道属性不断被验证,表现出较强的持续增长能力和抗周期属性。随着双11临近,此前电商节大卖的美妆个护品板块有望引发关注,看好电商领域表现优异且电商占收入比重较高的珀莱雅(603605),以及线上销售逐步好转或稳健增长的上海家化(600315)、和丸美股份(603983)。




【产业观察】



巨头加码布局 云游戏商业化进程提速


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  15日,微软推出的云游戏服务XCloud开启测试。同日,谷歌在2019秋季新品发布会上宣布,旗下云游戏流媒体服务Stadia将于11月19日上线。可见,娱乐巨头正努力用流畅的新流媒体服务吸引消费者,云游戏全球化市场的竞争将愈演愈烈。


  云游戏是以云计算为基础的游戏模式,在这种模式下,游戏画面在云端进行计算和渲染,并将渲染完成的画面压缩后,通过网络传输给客户端。所以,客户端不再需要高端处理器、显卡、GPU等,仅需在本地拥有一定的流媒体解码、播放能力即可,这大大降低了用户获取优质游戏的门槛。而在5G时代,云游戏产业必将取得长足发展。市场调研公司Niko Partners近期对亚洲云游戏市场进行研究调研后预计,仅在亚洲市场上,2019年云游戏服务将带来2.7亿美元的收入,而到2023年,这一数字将攀升至30亿美元。


  2019被认为是中国云游戏元年,国内腾讯、网易、华为等巨头积极布局云游戏领域。9月18日,5G云游戏产业联盟(5GCGA)正式成立,云游戏商业化进程将加速。可关注:顺网科技(300113)发布了顺网云电脑及云游戏解决方案,深耕5G互动娱乐;凯撒文化(002425)与白鹭科技、国金投资共同宣布将成立合资公司入局云游戏,并同时成立云游戏战略合作联盟,共同致力于云游戏的研发及落地,并联手开发云游戏市场。



风电拐点已经到来 关注风机零部件龙头


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  2019年以来我国风电产业发展势头良好,目前中游整机企业处于供不应求的状态,风电市场由买方市场转变为卖方市场,风电整机企业的议价能力持续提升,到三季度末,主流陆上风机招标价格已从2018年底的3327元/千瓦反弹至3800元/千瓦,上涨14.22%,部分招标价格甚至超过4200元/千瓦。


  受益于风电行业整体回暖,目前一线风机企业已难以满足增量需求,二线企业订单也在快速增长。此外,除整机组装环节外,铸件、叶片等风机零部件企业产能也明显偏紧,产品供不应求。据统计数据显示,A股风机零部件板块已经连续三个季度收入增速60%以上,其中上半年板块净利润增速100%,预计三季度业绩高增长仍将持续,零部件供需格局向好有望持续到2021年。建议关注风机零部件龙头如泰胜风能(300129)、天顺风能(002531)等。




【信息追踪】



“罗辑思维”备战科创板 知识付费行业望获关注


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  据北京证监局最新披露的辅导信息情况,“罗辑思维”拟在科创板上市,中金公司担任辅导机构;辅导前期准备工作于2018年12月就已开始,持续至今年8月;正式辅导的第一阶段和第二阶段分别在今年9-10月、11-12月进行。


  “罗辑思维”旗下的主要产品为“得到”APP,若成功上市,“罗辑思维”有望成为知识付费第一股。而随着上市进程的推进,相关上市公司有望迎来市场关注。浙江龙盛(600352)通过上海乐进投资合伙企业间接投资逻辑思维约1600万元人民币。城市传媒(600229)投资4000万元美金继续参与知识付费行业独角兽喜马拉雅FM的E轮融资。中国科传(601858)积极转型知识服务商,目前已在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局,代表产品包括“科学文库”、“中科云教育平台”、“中科医库”。




【行业动态】



3D打印赵州桥 科技“浪漫牵手”千年古迹


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  近日,一座装配式混凝土3D打印赵州桥在河北工业大学落成。这座3D打印版的赵州桥桥梁总长为28.1米、跨度18.4米,是目前世界上跨度最长、桥梁总长最长、规模最大的混凝土3D打印桥梁。


  作为一种新兴技术,3D打印技术通过逐层打印的方式,运用可粘合材料来构造物体。混凝土3D打印是一种将水泥基复合材料逐层堆叠的新型增材制造技术,因其无模化、自动化、快速化和灵活化的建造优势在建筑、桥梁、基础设施等领域迅速兴起。相比传统施工建造,混凝土3D打印技术节省约1/3的建筑材料和2/3的人工,高度自动化的打印过程大大提高了建造效率。它的建成对于我国建筑行业实现绿色化、工业化、智能化发展具有重要意义。可关注涉足混凝土3D打印的公司,如中南建设(000961)集团旗下中南置地数字建筑研究中心与清华大学设计研发世界最大规模3D打印混凝土桥;西部建设(002302)研发3D打印混凝土材料关键技术,现已能打印出部分物品及简单的构件。



华为发布《5G智慧港口白皮书》 推动智慧港口发展


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  在近日举行的2019全球移动宽带论坛期间,中国移动、华为等联合发布了《5G智慧港口白皮书》。白皮书对5G在港口自动化、智能化建设中的应用做了深度解读,旨在加快5G在港口的应用研究及项目落地。白皮书中提到,港口作为交通运输的枢纽,在促进国际贸易和地区发展中起着举足轻重的作用,全球贸易中约90%的贸易由海运业承载,作业效率对于港口至关重要。


  在“工业4.0”、“互联网+”大发展的时代背景下,港口进行数字化、全自动的转型升级势在必行。上市公司中,广州港(601228)与华为、广州市港务局、中国联通广州市分公司、广东省新一代通信与网络创新研究院签署合作合作协议,五方将共建大湾区5G港口创新中心。日照港(600017)牵手华为,全力打造智慧港口,双方将在智慧港口顶层设计、港口技术架构、自动化码头、大数据、物联网等领域加强合作。青岛港(601298)与华为签署了战略合作框架协议,将在智慧港口规划、设备采购等方面开展合作。





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