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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年01月16日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、“短视频+社交” 春节上演社交产品流量争夺战

  上涨逻辑:2019年春节,再次成为各大社交软件蓄力争夺用户和流量的重要“战场”,和往年不同,今年春节,短视频+社交成为流行新玩法,腾讯、字节跳动、百度等几大互联网公司纷纷斥重金,在短视频+社交领域跑马圈地,打响流量争夺战。

  相关个股可关注:广博股份(002103)、天龙集团(300063)、数知科技(300038)

  2、科新机电(300092):预计2019年净利润同比上涨542%-571%

  3、新文化(300336):与美腕及旗下艺人李佳琦战略合作

【题掘金

  5G芯片:华为出手2亿套5G系统级芯片:近日据台湾晶圆制造同业爆料,为了抢夺更多台积电5nm和7nm产能,华为海思半导体下了需求量相当于2亿套5G系统级芯片(SoC),远超过其实际需求,这也反映出华为在手机需求端极大的需求量。

  标的:通宇通讯(002792)、亚光科技(300123)

  微信:腾讯微信团队15日表示,微信正在灰度测试订阅号付费能力,符合条件的运营者可以前往公众平台开通付费功能。成功开通后,运营者可对原创文章的部分或全部内容设置收费,用户购买文章后方可阅读全文。

  标的:中文在线(300364)、掌阅科技(603533) 、南方传媒(601900)

【研精选

  昭衍新药(603127):新产能进入兑现周期 2020年仍保持高增长

  近日,公司披露2019 全年归母净利润同比增速区间为40%-60%,增长势头良好。其中,归母净利润中包含了大约2622 万元的非经常性损益(1516 万元政府补助+1106 万元理财收益)。根据19 年三季报情况,公司净利润同比增速比收入低近10 个点,主要原因在于:1)毛利率略有下滑。前三季度成本同比增速为48.3%,高于营收增速;2)销售费用率大幅提升。主要原因在于新业务(早期临床和PV 业务)开拓的投入费用。所以,我们判断公司2019 年营收增速仍然高于净利润增速,表现出色。新产能进入结算周期,安评业务增长前景较好。2018 年,公司新增约1.38万平动物房面积(同比76%),这部分产能在2019 年上半年陆续投入正常使用,考虑到安评项目周期一般在6-9 个月左右,所以新产能在2019 年底开始进入结算周期,将会有力支撑安评业务2020-2021 年的快速增长。从中长期来看,公司新建的重庆和广州基地将会提供新的增长空间,同时海外并购Biomere 将会有利于公司开拓海外市场。(东方证券)

  赛轮轮胎(601058):全年业绩延续高增 看好公司长期成长

  受益于轮胎销量增长以及越南工厂释放业绩,2019 年公司预计实现归母净利润12 亿元,同比+80%。公司拥有全钢胎产能560 万条,半钢胎4000 万条,非公路胎6.4 万吨。目前越南合资工厂在建全钢胎产能240 万条,越南工厂、青岛工厂合计在建非公路胎产能4.6 万吨,公司预计于2020 年投产。随着在建产能逐步释放,公司业绩有望维持高增长。海外布局与品牌推广并行,有望跻身行业龙头。渠道方面,公司率先布局海外生产基地,越南工厂全钢胎产能占比21%,半钢胎产能占比25%,工程胎产能占比过半;销售网络覆盖全球,有效规避国际贸易壁垒,保障产品出口。品牌方面,公司致力于“一主多辅”品牌体系打造,多维度运营提升品牌力。我们看好公司未来在行业洗牌的浪潮下跻身国内龙头,盈利能力仍存提升空间。公司新建产能有望在2020年集中投产,看好短期业绩弹性;国内轮胎行业加速洗牌,公司凭借产品、渠道、品牌优势,有望跻身行业龙头。(中信证券)

【龙点评

  龙一点评:东华软件(002065)——国产软件

  公司分析:公司是一家从事应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务的公司。其 主要产品和服务有系统集成、技术服务和自制及定制软件等。公司目前拥有60项自主知识产 权的软件产品,是国内少数已通过软件能力成熟度模型5级(CMMI5级)认证的软件企业之一,是 国内第一家同时具有系统集成一级资质、涉密甲级资质、CMMI5级资质的企业。

  上涨逻辑:工信部近日宣布,将建设中国软件名城和软件名园,加快培育软件名企,根据巨 丰投顾,符合国产化的产品和系统级服务有望得到快速发展,从信息技术体系的分类来看 ,主要包括IT硬件设施、基础软件、应用软件、安全软件,利好国产软件厂商。

  龙一点评:科力远(600478)——新能源汽车

  公司分析:公司主营连续化带状泡沫镍(电池材料)及系列产品的研制、开发、生产、销售并提供相关技术咨询服务。公司打破单一品种的格局,开发新型绿色电池基板材料和与之相关的材料,并以电动车用电池材料市场为突破口。

  上涨逻辑:据报道,在2020年电动汽车百人会上,工信部领导表示2020年新能源补贴或不 再大幅退坡,此外发改委等或计划将对补贴支持方式、支持环节等部分作出调整,全国政协 副主席万钢发表演讲称2020年底前不应对补贴产品及技术指标再做调整。如果2020年补贴 不再大幅退坡,有助于新能源汽车销量恢复高增长,此外规模效应及技术进步带来产业链持 续降本,有助于企业盈利能力提升。

  龙一点评:智度股份(000676)——数字货币

  公司分析:公司主营业务为互联网相关业务。公司主要产品或服务有移动互联网广告、网络游戏、搜索引擎广告代理、精准广告、供应商销售竞价平台服务、社会化营销、娱乐影视跨界营销、互联网软件应用分发。公司参股了区块链数字货币独角兽公司比特大陆。

  上涨逻辑:1月14日,中国人民银行营业管理部向社会公示了首批6个金融科技创新监管试点 应用。此次试点将构建包容审慎监管框架,要求持牌经营,且鼓励多种主体参与。即央行在 划定刚性底线的同时,设置了柔性边界,预留了创新空间。中国版“监管沙盒”将打造新型 监管工具,引导持牌金融机构和科技公司规范发展,未来将充分释放金融创新动能。

  龙一点评:立思辰(300010)——教育

  公司分析:公司主营业务分教育与信息安全,教育业务主要产品包括K12领域的学科应用产 品、区域教育云平台、智慧校园整体解决方案、高考升学咨询服务、留学服务以及就业创业 学分教育解决方案等;信息安全业务主要围绕数据全生命周期的数据安全解决方案、工控安 全产品及解决方案、面向多行业的自主可控产品及解决方案等。

  上涨逻辑:教育部网站1月15日公布的《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的 意见》明确,2020年起,原有高校自主招生方式不再使用。教育部表示,强基计划主要选拔 有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。突出基础学科的支撑 引领作用,由有关高校结合自身办学特色,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、 古文字学等相关专业招生。起步阶段,将遴选部分“一流大学”建设高校开展试点。

【要速递

  1、国务院总理:提振市场预期,确保经济运行在合理区间

  2、刘鹤分别会见国际组织负责人和美国工商界代表

  3、国资委:今年将进一步推动中央企业的战略性重组

  4、三大交易所发布通知:穿透式监管合规整改工作最后期限延长至3月1日

  5、农业农村部:预计2020年我国大豆进口总量将有所增加

  6、北上资金净流入10.44亿 美的集团净买入1.75亿

  7、刘鹤与特朗普共同签署协议文本并致辞

  8、美股尾盘高位跳水 三大指数小幅收涨

  

  

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