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绝参2月12日早报(周三)

作者:juecan 时间:2020年02月12日 分类:盘前精选

一、【绝参网2月12日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、国家主席习近平11日晚应约同印尼总统佐科通电话。习近平强调,我们有能力、有信心、有把握,既要彻底战胜疫情,还要完成既定经济社会发展目标任务。

2、截至2月10日24时,全国除湖北以外的省份新增确诊病例381例,从2月3日连续7天呈下降趋势。湖北11日新增1638例确诊病例,为10天以来最低。

3、近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。

行业新闻:

1、教育部表示,不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等,防止增加学生不必要的负担。避免学生网上学习时间过长。

2、对于最近有消息说,疫情导致茅台酒终端价格有所波动,茅台集团董事长李保芳表示,不必担心卖不掉、价格出现逆转。一季度下降的销售收入缺口,要在上半年全部补齐。

3、湖北省住建厅发布通知,住宅小区要实行封闭管理,原则上只保留一个出入口,人员进出必须测量体温并登记,严禁体温超过37.3℃的来访人员出入,限制非本小区人员及车辆进入住宅小区。

4、中国证券业协会对在主板、中小板、创业板2019年9-10月IPO项目网下申购过程中,违反《首次公开发行股票承销业务规范》的104个股票配售对象列入黑名单。

5、国资委指导推动国药集团中国生物研究院、中盐集团等涉医药中央企业攻坚克难,加快新冠肺炎防治药物科研攻关,争取早日研制出安全、有效、质量可控的药物。

6、《信托公司资本管理办法(试行)》已初步起草完成,或调高资金信托风险系数。不仅将加速消耗信托公司目前的净资本,也将对信托公司利润情况产生影响。

7、据统计,自1月1日至2月7日,全国有超3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务。

8、国家卫健委称,武汉市疑似病人的存量正在加速分流和消化。钟南山表示,目前看疫情拐点还无法预测,但是峰值应该在二月中下旬出现。

9、绝参网报道,特斯拉在中国大陆的线下门店将于2月17日起陆续复工营业。

10、外交部表示,中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为疫情而改变,有能力把疫情对经济的影响降至最低。

11、发改委表示,创造条件尽快实现全面复工,不同地区根据疫情情况确定复工复产时间,医疗领域、居民基本生活领域优先复工复产。据2月10日全国22个省份的最新数据显示,口罩企业复工率已经超过了76%,防护服企业的复工率也达到77%。

12、大众汽车目前其在华与合作伙伴共同运作的14家工厂已经有6家工厂启动复工,剩余的8家工厂将于2月17日全部复工,恢复生产。

公司新闻:

1、科创板博瑞医药公告,近日成功仿制开发了瑞德西韦原料药合成工艺技术和制剂技术。公司已经批量生产出瑞德西韦原料药,瑞德西韦制剂批量化生产正在进行中。

2、两连板深华发A公告称,公司目前不涉及与口罩相关产品的生产。

3、据外媒报道,2019年全球共销售了221万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车,同比增长10%,特斯拉占比超过20%。

4、汇源通信公告,获北京鼎耘科技发展有限公司举牌,持股达到10%。

5、新冠肺炎疫情期间,平安好医生平台访问量达11.1亿人次,APP新注册用户增长10倍,新增用户的日均问诊量增长9倍。

6、通威股份公告,拟投资年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。

7、暴风集团公告,公司与风行在线签署合作协议,暴风集团将暴风影音APP,暴风影音PC客户端,暴风影音广告系统运营权交由风行在线排他代运营,合作期限为15个月。

8、北上资金昨日净流入10.44亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入12.24亿,恒瑞医药净买入3.38亿。深股通方面,牧原股份净买入2.17亿,格力电器净买入1.31亿。

9、7连板道恩股份公告,三名董事拟合计减持不超3.26%股份。

10、湘油泵公告,公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司已于近期通过华为技术有限公司合格二级供应商认证。

11、保利地产公告称,1月公司实现签约面积157.57万平方米,同比下降30.85%。

环球市场:

美股三大股指高开低走 基本收平

美东时间周二,美股三大股指高开低走,截止收盘,道指持平,纳指涨0.11%,标普500指数涨0.17%。大型科技股涨跌不一,苹果跌0.6%,亚马逊涨0.79%。Sprint收涨超77%,T-Moible涨近12%,此前T-Mobile US获得美国联邦地区法院对并购Sprint的批准。中概股网易有道跌超27%。美国黄金期货收跌0.6%。WTI原油期货收涨0.75%,布伦特原油期货收涨1.39%。

二、【投资机会参考】

1、【农业农村部:深入开展农村厕所革命】

国务院联防联控机制于2月11日召开新闻发布会,农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌介绍,正组织各地推进农村人居环境整治,其中包括深入开展农村厕所革命,要切实认识到农村普及卫生厕所对疫情防控的重要性,确保今年年内东部地区和中西部城近郊区有基础、有条件的地区,如期完成农村厕所改造,持续改善农民群众的如厕环境。

近日发布的2020年一号文继续聚焦农村人居环境治理。文件提出扎实搞好农村人居环境整治,重点是分类推进农村厕所革命,全面推进农村生活垃圾治理。叠加中央政治局常委会会议提出,要以疫情防治为切入点,加强乡村人居环境整治和公共卫生体系建设。分析认为,受此次疫情影响,人居环境整治将被列入新的高度。目前疫情防治为切入点,全国上下,城乡内外开展地毯式环境治理。

公司方面,龙马环卫(603686)大力推动“环卫装备制造+环卫运营”协同发展,可提供公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。惠达卫浴(603385)国内较早参与厕所革命的企业之一,并率先提出千县万镇厕所革命计划,参与制定厕所革命技术标准,开发具有国际领先水平的生态厕所系统。

2、【PCB产业将受益于“云计算”与“基站建设”需求】

珠三角、长三角、江西片区、华北等地区PCB企业均于10日正式复工。机构表示,PCB下游的消费电子产业整体一季度往年也是淡季,延迟复工影响有限。此外,5G通信及IDC方面,线上网络活动因疫情的短期增长、用户习惯的养成有望进一步推动数据流量的增长,从而拉动计算服务存储设备的需求、以及上游高多层PCB的技术升级和出货。

分析认为,国内外云计算正形成投资共振。海外云计算龙头企业的CAPEX从2019年二季度后开始进入新一轮的增长周期,国内云计算企业正在从2020年一季度开始加速数据中心投资。5G基站建设方面,预计2021至2023年达到5G高峰期,每年新增5G基站超过100万,仅基站侧投资就达到2000-3000亿元。优质国产PCB重点上市公司将受益于本轮云计算叠加基站建设共振。

A股上市公司中,景旺电子(603228)以刚性电路板为基石,柔性FPC和金属基PCB为两翼,形成三大业务布局,国内排名第4。华正新材(603186)积极布局适应行业终端需求的高频、高速线路板的基础材料,用于5G的ccr高速覆铜板已研发成功并量产出货。

3、【MLCC龙头国巨上调电容和电阻价格30%】

据台媒报道,由于库存水位太低,加上稼动率没有跑满,MLCC龙头国巨已口头通知客户,拟针对通路商、EMS客户调涨电阻、电容价格,第一波平均涨幅约30%。新价格最快自3月1日生效,接受新价格的客户可望优先配货。

分析认为,中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧,5G智能手机拉货力道强劲。此外,受疫情影响,春节后国内各大厂开工延迟、工厂稼动率低(设备实际生产数量与可能生产数量的比值)

相关上市公司中,风华高科(000636)针对“传产品供货紧张,贵公司的产品有可能提价吗?”的提问,公司在互动平台上回复称,MLCC有调整的预期。火炬电子(603678)国内军用MLCC龙头,自产业务以陶瓷电容为主。

4、【燃料电池产业链国产化进程开启 万亿级产业拉开序幕】

在2019年政府工作报告里,有一条“推动充电、加氢等设施建设”,这是氢能源首次写入《政府工作报告》,开启了燃料电池的“元年”,氢燃料电池的发展开始进入飞跃期。

据不完全统计,目前有16个省/直辖市、32个地级市出台了氢燃料电池相关政策,各地市从产业规划、补贴支持和完善制度标准等方面支持氢能产业发展,多地市推动燃料电池公交、物流车示范运营。机构认为,中国燃料电池产业目前与2012年锂电池极为相似,政策自上而下支持,技术达到产业化条件,企业加快布局速度,产业链国产化进程开启,资本市场投融资热度持续上升。中国燃料电池产业处于上行通道起点,燃料电池万亿级产业拉开序幕。

公司方面,亚星客车(600213)现拥有扬州和厦门两个生产基地,2019年4月,公司向工信部申报两款燃料电池客车。美锦能源(000723)控股子公司“飞驰汽车”与广东名阳集团组成的联合体近期中标“佛山市禅南公共交通有限公司42辆氢能源公交车采购项目”。

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