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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年02月13日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、特斯拉正在自建电池生产线 一举一动引市场关注

  上涨逻辑:据外媒报道,特斯拉正在弗里蒙特建造一条试点电池生产线,并在设计自己的电池生产设备。这将是该电动汽车制造商首次生产自己的电池。在此前年度股东大会上,特斯拉几乎确认了它将自己生产电池。

  相关个股可关注:航天彩虹(002389)、凯中精密(002823)、中鼎股份(000887)

  2、紫光学大(000526):天津安特与一致行动人椰林湾持股达20%

  3、广电网络(600831):全部年级同步课程通过直播频道上线

【题掘金

  毫米波:三星在12日凌晨发布了Galaxy S20系列手机,其中Galaxy S20 +和Galaxy S20 Ultra都支持最新的5G毫米波。而近期著名苹果分析师郭明錤发布报告称,2020年苹果将发布5款新iPhone,支持毫米波/sub-6GHz技术。

  标的:盛路通信(002446)、和而泰(002402)、雷科防务(002413)

  农药:农业农村部12日发布《2020年农药管理工作要点》,提出在农药生产方面,严把生产许可延续关,未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的,不予生产许可延续。鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。

  标的:安道麦A(000553)、诺普信(002215)

【研精选

  雅克科技(002409):自主可控 打造半导体材料平台型公司

  2016年开始,公司采用“并购+投资+整合”发展模式,积极转型进军半导体相关材料及设备行业,先后并购华飞电子、江苏先科(UP Chemical)和科美特,产品结构不断优化,毛利率提升明显,利润和盈利能力重回上升通道。2019年前三季度公司实现营业收入13.62亿元,同比+24%;归母净利润1.86亿元,同比+99%。公司预计2019年全年归母净利润为2.40-2.70亿元,同比+81%-103%。国家为支持半导体产业发展设立了国家集成电路产业投资基金(简称大基金),2019年10月22日注册成立的大基金二期注册资本2041.5亿元,较一期规模增长47%。2019年,我国在全球三大主流半导体制造端LOGIC、DRAM和3D NAND实现了重大突破。大基金一期自2018年持有公司5.73%的股份,成为第三大股东,助力公司长远发展。随着全球半导体产业向中国转移以及国内制造企业的突破,为上游半导体材料国产化提供了条件,并带来显著拉动效应。考虑公司打造半导体材料“平台型”企业,掌握多个半导体产业领域核心材料,受益于半导体产业向国内转移,行业快速发展及国产化替代,结合行业估值水平,给予2020年70倍PE,对应目标价54.6元,维持“买入”评级。(太平洋)

  意华股份(002897):5G叠加国产替代带来新机遇 外延扩张增添成长新动力

  公司建立起 以通讯连接器为核心,以消费电子连接器为重要构成,以汽车等其他连接器为延伸的战略发展布局。公司的下游客户包括华为、中兴、富士康、伟创力、和硕、亚旭、TCL、莫仕、Full Rise、Duratel、FCI 等国际著名企业,并建立长期合作伙伴关系。5G 带来新一轮建设浪潮,通信系统中基站端和移动交换系统对高速连接器需求快速增长。公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一,与华为、中兴、三星、富士康等国内外著名公司建立长期合作伙伴关系,受益下游行业需求增长,高速连接器占比提升将带动公司的盈利能力提升。中美贸易摩擦背景和自主可控趋势下,华为上游供应链向国内转移,公司具备领先的研发优势和精密模具的自主开发技术,有望受益国产替代浪潮。公司长期深耕连接器主业,上市后加大研发投入和对外投资,19 年外延收购优质资产意华新能源,进军新能源领域,带来未来新增长点。公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一,长期专注深耕连接器主业,产品线丰富。我们认为,伴随 5G 高速连接器需求增长和国产替代下的份额提升,公司业绩增长仍有广阔空间。(国信证券)

【龙点评

  龙一点评:金晶科技(600586)——光伏

  公司分析:公司以玻璃、纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业,并逐步进军太阳能新材料、节能新材料领域。超白玻璃是薄膜电池最主要的原材料之一,目前最主要用途之一就是太阳能光电幕墙领域。

  上涨逻辑:据报道,马斯克最新发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月,特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。

  龙一点评:全信股份(300447)——空天互联网

  公司分析:公司主营业务为从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤网络通信系统、光电集成设备等系列产品的研发、生产和销售业务。公司产品主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域。在航天领域则主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等。

  上涨逻辑:科技巨头领跑,SpaceX与OneWeb引领空天互联网技术革命。SpaceX是马斯克创办的又一科技公司,具备强大研发实力,拥有双火箭技术。SpaceX通过启动星链项目,成为空天互联网龙头。空天互联网是一种革新性极强的互联网基础设施项目,将带来自建设至应用的全盘国产化替换,由此带来千亿级的组网市场以及万亿级的应用市场。

  龙一点评:澳洋顺昌(002245)——锂电池+LED芯片

  公司分析:公司是一家横跨金属物流配送、LED芯片、新能源锂电三大领域的企业。公司持有江苏天鹏47.06%股份,江苏天鹏具有10年三元材料领域研发和制造经验;子公司江苏绿伟布局锂电池组监测和封装业务。

  上涨逻辑:特斯拉上海工厂复工,重新激活了下游产业。随着国产特斯拉产量放量,叠加2020年国内新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,国内整个新能源汽车产业链有望回暖,锂作为上游原材料需求增加。

【要速递

  1、中共中央政治局:要强化医疗物资等的供应保障

  2、国常会:高度关注就业问题 防止大规模裁员

  3、农业农村部:鼓励农药生产企业兼并重组 退出一批竞争力弱的小企业

  4、全国道路客运及城市公交有序恢复运营

  5、摩根大通唱空做多 去年四季度增仓特斯拉超6倍

  6、北向资金净买入上海机场等

  7、外盘:美联储主席鲍威尔重申经济扩张信心提振市场风险偏好,美股集体收涨,道指涨近300点,三大股指同创盘中与收盘新高

  

  

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A股头条Z3精华版:特斯拉正自建电池生产线,这三股已做好涨停准备

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