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2020-02-19时报财富资讯(星期三)

作者:juecan 时间:2020年02月18日 分类:早知道系列

【资讯导读】

特斯拉或采用宁德时代磷酸铁锂电池 产业链公司受关注

美团“无人配送防疫助力计划”在北京落地 千亿规模市场望爆发

美国考虑禁止向华为提供电脑芯片 自主可控或加速推进

兴发集团:电子级磷酸市占率达70% 成功进入中芯国际供应链

【今日头条】

特斯拉或采用宁德时代磷酸铁锂电池 产业链公司受关注

据路透社报道,特斯拉与宁德时代商讨在国产版电动汽车上使用磷酸铁锂,谈判已经进入到最后阶段。如果最终落地,这也意味着磷酸铁锂电池首度进入特斯拉生产线,有望进一步拉低生产成本,提高相关车型在中国的销量。

业内表示,磷酸铁锂是目前价格最优势的动力电池,与特斯拉原先采用的镍钴铝(NCA)电池相比每瓦时便宜0.15-0.2元。宁德时代CTP电池包省去了电池模组组装环节,其体积利用率提高,零部件数量减少,生产效率提升。在保守、高电池单体能量密度、叠加低电耗三个情景下,特斯拉Model 3采用宁德时代CTP技术可以分别获得约12.3%、26.4%和32.1%的工况续驶里程提升。机构测算,假设特斯拉上海工厂实现25万辆产销量,电池需求为17.3Gwh。德方纳米(300769)专注于磷酸铁锂正极材料业务,深度合作宁德时代, 销售占比约三分之二。天赐材料(002709)是宁德时代供应商,拥有磷酸铁锂正极材料项目。

【投资聚焦】

美团“无人配送防疫助力计划”在北京落地 千亿规模市场望爆发

据报道,美团“无人配送防疫助力计划”日前率先在北京落地,美团自研的无人配送车辆已在顺义部分社区进行,这也是美团无人配送车在室内、园区真实订单落地后,首次在公开道路进行实际订单配送。配送范围内的居民在美团买菜下单后,美团智能配送调度系统会把订单指派给无人配送车,无人车在美团买菜站点取货后,自动行驶到目的地社区的无接触配送点,与取货人交接打开餐箱取出物品,全流程隔绝人与人的接触。此外,苏宁物流也已启动无人车末端配送服务,在北京、南京、苏州三地相继完成末端无人配送部署。
分析指出,无人配送可以更好的配合疫情防控,同时也可解决物流企业人力不足的问题,是未来物流领域发展的重要方向。业内预测,从快递、外卖及生鲜配送这三个领域的需求量来说,无人配送市场有望达到千亿规模。惠程科技(002168)投资的真机智能公司拥有无人配送机器人自主研发设计能力,主要产品包括真机小黄马和真机小黄马 mini,已与苏宁、饿了么等客户建立业务合作关系。中海达(300177)与百度公司、菜鸟物流等企业在无人驾驶汽车、无人物流配送车等业务有相关合作。汇川技术(300124)参与美团无人配送车计划,提供电梯物联网解决方案。

美国考虑禁止向华为提供电脑芯片 自主可控或加速推进

据媒体报道,美国商务部可能会对包括外国公司在内的、使用美国设备以生产芯片的各家公司实施新规定。如果这些公司想向华为出售芯片,就必须经过美国当局许可。业内消息人士称,这样做的目的旨在减缓中国的技术发展,但也有破坏全球半导体供应链稳定及降低美国多家公司增长速度的危险。
美国再度对华为施压,再次证明了国产替代、自主可控的紧迫性。业内认为,预计此次事件将对国产CPU的应用进程产生一定推动,长期来看势必对用户在芯片的选择上产生顾虑。目前国产CPU芯片主要有龙芯、鲲鹏、飞腾等产品。机构认为,未来出于安全考虑,下游厂商或将采购部分国产自主架构芯片,芯片替代迎重大机遇。安控科技(300370)与龙芯中科签署国产化CPU合作协议,共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。中国长城(000066)收购飞腾芯片,打造国内最强处理器。拓维信息(002261) 联合华为基于鲲鹏芯片生产自主品牌的服务器和PC机,打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业。

【独家参考】

兴发集团:电子级磷酸市占率达70% 成功进入中芯国际供应链

兴发集团(600141)战略聚焦电子化学品产业,控股子公司兴福电子目前是国内唯一一家拥有电子级磷酸自主知识产权的集研发、生产及服务于一体的国家级高新技术企业,其电子级磷酸生产技术已跻身国际先进水平,产品国内市场占有率达70%以上,并成功进入中芯国际、华虹科技等一批知名的半导体企业。超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液是芯片制造所需的关键材料,生产关键技术被国外化工巨头长期垄断。兴福电子自主开发掌握了芯片用超高纯电子级磷酸和高选择性蚀刻液生产关键技术,突破了发达国家在该领域的技术封锁。

兴福电子电子化学品产品产能规模居行业前列,目前已形成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、2万吨/年电子级混配液、2万吨/年电子级氢氧化铵(TMAH)产能,其参股子公司湖北兴力电子材料公司在建3万吨/年电子级氢氟酸。公司力争未来5年新增20万吨/年电子化学品产能。

彤程新材:公司电子级酚醛树脂在光刻胶领域有布局

彤程新材(603650)在互动平台表示,光刻胶是酚醛树脂的高端运用领域,作为酚醛树脂的供应商,公司也一直在高度关注电子化学品的相关领域。目前公司电子级酚醛树脂在覆铜板、环氧塑封料、光刻胶领域均有布局,在重点客户中评价良好,目前开始部分少批量,市场整体推广较为顺利。酚醛树脂是以酚与醛经缩聚而制得的一大类合成树脂,因其粘附性好,耐热、耐燃、抗烧蚀,化学稳定性好,下游应用广泛。尤其新领域如电子酚醛、复合材料、其他新材料领域等增速较快,近几年的复合增速在10-20%。公司目前酚醛树脂产能为7.8万吨,与圣莱科特为全球前二的企业,随着公司华奇化工2.7万吨新产能投放,酚醛树脂总产能将达到全球第一。

【财经要闻】

国务院联防联控机制:各地要制定差异化的县域防控和恢复经济社会秩序的措施。

国常会:决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策;加快恢复生猪生产,将养殖场户贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为500头以上。

财政部:支持货物期货市场对外开放增值税政策。

农业农村部:全国菜价较春节前涨7.2%;预计疫情会影响二三季度的禽肉市场供给。

卫健委:新增确诊病例数连续14天下降,疫情形势进一步出现向好变化。

外交部:敦促美方客观公正对待中美正常商业合作。

特斯拉:将自主研发新电池,预计4月正式宣布。

钟南山称新冠肺炎血浆疗法安全有效,磷酸氯喹是值得探讨的药。

华为开发者大会2020(Cloud)延期至2020年3月27-28日。

【公告淘金】

金能科技(603113)拟0.75亿元-1.5亿元回购股份,回购价格为不超过15.68元/股。目前股价为10.17元。

闽发铝业(002578)上饶市国资委将成实控人。

扬杰科技(300373)与SMEC签订战略合作协议,在8寸高端MOS和IGBT研发生产领域展开合作。

三维丝(300056)拟作价3.43亿元收购江西祥盛环保科技有限公司49%股权。

云南城投(600239)国有土地使用权收回,将获得7.04亿补偿金。

长海股份(300196)子公司技改扩建年产10万吨不饱和聚酯树脂项目。

【资金风向】

市场盘中调整 资金买入航锦科技

周二,沪深两市盘中调整。截至收盘,沪指涨0.05%报2984.97点,深成指涨0.58%报11306.49点,创业板指涨1.15%报2170.95点。两市共计成交9999亿元,较上个交易日增加627亿元。盘面上,光刻胶、集成电路概念、云办公、OLED等板块涨幅居前;草甘膦、银行、农业种植、水泥等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是航锦科技(000818)、石英股份(603688)、中国宝安(000009),金额分别是2.13亿元、1.96亿元、1.80亿元。航锦科技子公司长沙韶光自主研发的现场可编程逻辑门阵列(FPGA)芯片收到采购订单;公司发布两市首份一季报业绩预告,预计一季度实现净利润9800万-1.3亿元,去年同期盈利1.1亿元。

【新股申购】

建业股份:申购代码 732948,发行价格14.25元/股,发行市盈率 17.94倍,申购数量上限 16,000股,顶格申购需配市值16.00万元。公司主营低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售。可比公司:新化股份(603867)

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