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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年05月15日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、研究人员开发出新型导电粘合剂,可将集成电路密度提高20倍以上

  上涨逻辑:据韩媒消息,当放入电路中的电子器件减小到微米级时,器件之间的距离在电路板上布置时变得更窄,并且很难相互连接和布置电极。为了解决这一问题,韩国国成均馆大学化学工程/聚合物工程系的金泰一教授和三星电子的研究人员合作开发出了一种“导电粘合剂”,可以将集成电路密度提高20倍以上。

  相关个股可关注:润禾材料(300727)、斯迪克(300806)

  2、绿色动力(601330):所属联合体中标6.6亿元垃圾处理项目,金额占2019年营收的38%

  3、云赛智联(600602):子公司近6亿元投建大数据计算中心项目

【题掘金

  特高压:近日发布的四川省2020年政府工作报告中提到,加快“新三直”特高压等重大项目的建设,即雅中-江西、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程。国网四川送变电建设相关负责人也在四川省“两会”上建议,将川渝特高压交流电网工程纳入国家规划。

  标的:中国西电(601179)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)

  固态电池:5月14日,据多家韩国媒体报道,三星计划与现代合作开发电动汽车,并为现代电动汽车提供动力电池和其他联网汽车部件。媒体预计,三星和现代将很快签署有关电池供应的无约束力谅解备忘录。据悉,三星向现代宣介绍了其最新的固态电池。

  标的:国轩高科(002074)、南都电源(300068)

【研精选

  华能国际(600011):集团增持彰显信心 Q2净利润高增可期

  华能国际5 月13 日发布公告,控股股东华能集团的下属子公司财资公司增持公司H 股1500 万股(占总股本0.10%),增持后华能集团及其子公司合计持有公司71.7 亿股(占比45.67%)。财资公司计划在6 个月内继续增持H 股,累计增持股份不超过2%(含本次),约合港股股本的6.7%。华能集团曾在2019 年2 月增持内蒙华电股票,至同年8 月增持完成,累计增持股份占内蒙华电总股本的1.85%,期间内蒙华电涨幅超过20%。公司H 股当前相对A 股折价约40%,PB(MRQ)仅0.4x,为过去10 年底部区间;对应2019 年股息率达到5.2%。受疫情影响,公司一季度售电量、归母净利同比跌幅分别为-18%、-22%;受市场电比例下滑6.3pct 以及增值税调整影响,Q1 电价同比微升0.1%至0.42 元/千瓦时。根据北极星售电网,国网能源研究院预计二季度国家电网经营区用电量增速将提升至2%-3%;5 月以来,华能集团日耗增长显著,截至5 月12 日,公司日耗较去年同期增长20%至21 万吨。受供给宽松影响,秦港煤价同比跌幅约24%。假设公司Q2 发电量与去年同比持平,市场化交易恢复带来平均电价下跌0.003 元/千瓦时,我们测算公司Q2 净利润增幅约12 亿元。公司一直在向风电方向转型,2020 年风电投资计划316 亿元,YOY79%,意图争取最后一批补贴机组。目前国内A 股风电资产度电盈利普遍好于火电,且风电的PE 也整体高于火电,我们认为,公司的新能源转型或有助于提升公司ROE 和估值,且战略上风电火电联合上网会有协同效应,公司应当享有转型带来的估值溢价。(海通证券)

  一心堂(002727):股权激励激发经营活力 特慢病打开成长空间

  公司公告 ,于2020 年5 月12 日首次向91 名激励对象授予512.2 万股限制性股票,授予价格为10.42 元/股。公司发布了2020年限制性股票激励计划,由于4 名激励对象自愿放弃认购,激励对象人数由95人调整为91 人,首次授予的股票数量由546.2 万股调整为512.2 万股,预留股份由53.8 万股调整为87.8 万股。由于公司在2020 年4 月23 日向全体股东每股派息0.3 元,授予价格由10.72 元/股调整为10.42 元/股。公司于2020 年5月12 日首次向91 名激励对象授予512.2 万股限制性股票,授予价格为10.42元/股,拟在未来三年分别解锁40%、30%和30%,解锁条件为以2019 年归母净利润为基数,2020-2022 年归母净利润增速分别不低于20%、40%和65%。在管理层大换血背景下,该激励计划有望激发新一届管理层提升公司业绩的动力,留住关键人才,有利于公司长期可持续发展。2019 年,公司慢病医保门店对门店整体销售贡献率为10.4%,单店最高贡献率达到84.1%;慢病医保门店客单价约296 元,是非慢病顾客消费客单价的4.2 倍。根据国家心血管病中心披露的数据,2018 年,我国心血管病、高血压病患者各为2.9 亿人、2.5 亿人,潜在目标顾客群体庞大,潜在市场空间广阔。公司正在积极布局特慢病业务,至2019 年底,公司各类特慢病医保支付门店达477 家(其中3 家专业特慢病药房),同比增长39.9%,占公司门店总数的7.6%,预计特慢病业务有望驱动公司未来业绩增长。(西南证券)

【龙点评

  龙一点评:乐心医疗(300562)—— 测温手环

  公司分析:公司是一家专注于医疗健康的电子产品与服务提供商,产品覆盖体重、血压、运动、儿童成长 等,产品包括智能手环。

  上涨逻辑:13日,北京市政府新闻办新闻发布厅召开疫情防控新闻发布会,市教委相关负责人在会上透露 ,北京初高三年级学生将佩戴手环智能测体温。北京全市初高三年级学生人数超13万人,师生们将陆续配 齐测温手环,该产品市场需求量空间巨大。另一方面,在疫情防控常态化的大背景下,测温手环的推广力 度将不断加大,相关智能穿戴设备产业链中的企业订单也有望进一步提升。

  龙一点评:亚翔集成 (603929)——国产芯片

  公司分析:公司系主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商,主营业 务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工 程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护 服务等。

  上涨逻辑:5月12日晚,一条关于半导体的新闻在网络广泛传播。据《科创板日报》报道,记者12日晚间 从供应链获悉,美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求 中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂 商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。一则未经证实的消息广泛传播,显示 了中美互信消失之后的杯弓蛇影。不论消息是否属实,都会加速半导体设备、材料、制造领域的国产化替 代。

【要速递

  1、中央政治局常委会:要发挥新型举国体制优势 加强科技创新和技术攻关

  2、央行等发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见

  3、证监会对康美药业作出处罚及禁入决定

  4、央行:美国惠誉评级公司获准进入中国信用评级市场

  5、我国夏粮有望再获好收成

  6、业内人士:创业板交易新规或“劝退”题材炒作

  7、北向资金周四净流出13.25亿 贵州茅台遭净卖出2.78亿

  8、外盘:美财长姆努钦发言安抚市场 美股全线收涨道指涨近400点

  

  

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A股头条Z3精华版:三星拟用最新固态电池开发汽车,它们将迎风口!

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