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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年05月22日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、国内二季度抢装潮提振需求 光伏玻璃价格上调

  上涨逻辑:产业链调研数据显示,业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡,分别为22元/㎡和20元/㎡。主要原因为受630抢装影响,光伏玻璃产能供给紧缺,国内二季度抢装超预期,预计二季度需求有望超10GW。

  相关个股可关注:福莱特(601865)、亚玛顿(002623)

  2、诚意药业(603811):拟收购康乐药业不超35%股权

  3、共进股份(603118):拟定增募资不超过17.65亿元,将用于5G小基站研发及产业化建设等项目

【题掘金

  P3实验室:国家发改委等三部门今天对外公布《公共卫生防控救治能力建设方案》。方案提出五大建设任务,其中在全面改善疾控机构设施设备条件方面提出,实现每省至少有一个达到生物安全三级(P3)水平的实验室,每个地级市至少有一个达到生物安全二级(P2)水平的实验室。

  标的:太极实业(600667)、深桑达A(000032)

  瑞德西韦:据报道,孟加拉国Beximco Pharmaceuticals Ltd.说,该公司已成为全球首家开始销售Gilead Sciences Inc.抗病毒药仿制药的公司。总部位于达卡的Beximco的首席运营官在一次采访中表示,该公司将以每瓶约6000泰卡(合71美元)的价格向私人诊所出售瑞德西韦,但将对治疗Covid-19患者的国有医院免费。

  标的:博腾股份(300363)、海南海药(000566)

【研精选

  天通股份(600330):布局半导体/5G 业绩迎拐点

  公司积极向半导体领域转型,推出半导体硅片制造段长晶/截断/研磨/抛光成套加工设备。8英寸单晶生长设备已交付客户使用,硅片研磨机和晶圆减薄机等陆续获得客户订单。晶圆减薄设备持续开拓市场,如果拓展顺利预计产品需求会持续上量。随着半导体行业景气度的回升和国产替代加速,公司业绩有望迎来拐点。2019 年公司加大技术改造力度,成功投产一条用于磁性材料生产的自动化产线,扩增2 条SMT 生产线、9 条5G 自动化测试线、1 条DIP 波峰线,并按计划推进多条磁性材料新生产线建设和智能化仓库技改建设。粉体材料专用设备订单饱满,增长稳定。光伏行业单晶生长设备市场份额明显提升,切磨抛设备中标行业龙头独家订单,海外市场也在持续突破,订单量不断提升;半导体行业8 英寸单晶生长设备已交付客户使用,硅片研磨机和晶圆减薄机等陆续获得客户订单。参考行业龙头企业SUMCO/Murata 等公司以材料布局设备自制的成功路径,公司具备了相类似的基因。公司粉体材料专用设备逐步向5G 通讯材料、锂电池材料专用设备扩展。SAW滤波器加速发展,打开压电晶体材料全新空间。目前,一款4G 手机中的需要用到的滤波器数量可达30 余个。到5G 时代,手机需要支持的频段甚至会达到91 个以上。公司压电晶体产业已经形成 4 英寸、6 英寸 LT、LN 各种轴向晶片的量产能力,已给国内重要客户形成批量供应,持续开拓国内及国际市场。未来随着5G、物联网、汽车电子的不断发展,滤波器需求进入快速上升通道,公司压电晶体材料持续收益。(天风证券)

  来伊份(603777):全新品牌战略发布 明星效应显现

  60%中国消费者关注食品健康成分,70%全球消费者关注食品新鲜,健康新鲜的零食持续受到关注的情况下,来伊份率先提出采用中央厨房式供给以保证现制食品的新鲜口味,加大产品品控投入。随着消费者生活节奏加快,少食多餐成为习惯,正餐与零食边界模糊,公司的生产响应能力迅速提升,不断推出一人餐、营养代餐等产品满足个性化需求,深化健康食品发展。此外,技术、运输效率的提升为公司实现服务到家提供了条件,驱动鲜食增长。伊份提出原料新鲜、技术保鲜、包装锁鲜、配送领鲜、产销争鲜五大保障新鲜零食的标准,原料方面,通过原产地直采、对核心原料进行包山、包林等方式确保原材料的新鲜度,时令时鲜实现当季销售。生产和物流方面,严格控制到货和销售的时间,进行恒温冷链运输,每日配送或一日多配,持续提升门店配送频次。终端销售方面,以社区为核心在全国密集分布2800多家专卖店,能够实现30 分钟送货上门的即时配送,实现线上线下社区联动。公司以消费者为核心,形成门店、第三方电商平台、社区自营APP的全方位体系,新鲜零食更适合线下门店销售,来伊份的优势更加凸显。公司宣布明星王一博作为全新品牌形象代言人,首次展示新一代概念门店,品牌年轻化的步伐越跨越大。发布会当日,来伊份线上销售额突破千万,新鲜零食礼盒销量破57000 盒,当日客流破145 万,新增粉丝破17 万,全渠道新增会员同比增长558%,大流量明星号召力极强,直接拉近品牌与消费者距离,增强品牌年轻化体验。来伊份品牌营销多举措并行运营细分的年轻化人群,通过运营新兴流量平台抖音等直播、短视频营销实现圈层破圈,升级自媒体矩阵及内容品质,赋能大单品产品和APP 拉新,大力践行年轻化战略,品牌差异化竞争力进一步增强。公司经过经营思路调整,逐步走向正轨,随着品牌知名度提升,线下渠道拓展加速,规模效应逐步显现,预计公司21 年以后净利水平有望上一个新的台阶。(长城证券)

【龙点评

  龙一点评:张江高科(600895)——光刻胶

  公司分析:公司依托浦东张江高科技园区,形成了生物医药、房产物业、通讯信息和海外投资四个投资 集群。子公司微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业,也是全球第四家生产IC 前道光刻机的企业。

  上涨逻辑:目前半导体光刻胶国产化率不足5%。随着国内晶圆厂产能扩大以及国家大基金二期的扶持 ,光刻胶国产化进程提速并迎发展契机。根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体 光刻胶市场将是2019年的两倍,约55亿元,国内光刻胶存在较大成长空间。

  龙一点评:广电网络(600831)——5G+超清视频

  公司分析:公司是一家主要经营广播影视网络、广播电视节目收转、广播电视网络信息服务、咨询、卫 星地面接收、广告等业务的公司。该公司目前拥有"国家广电总局有线数字电视应用技术实验室"和"数 字电视终端统一方案联合实验室"两个优秀的技术平台。

  上涨逻辑:5月20日晚间,中国移动在港交所公告,母公司中国移动集团公司已经与中国广播电视网络 有限公司(中国广电)订立有关5G共建共享之合作框架协议。本次移动和广电的共建共享主要针对广 电700MHz黄金频段。广电通过与中移动进行共建共享,一方面能够降低自身资金压力,加快700MHz 黄金频段建网速度。另一方面,借助中移动已有的2.6GHz、4.9GHz5G网络,能够快速提供5G网络服 务,其5G业务将明显提速。

  龙一点评:加加食品(002650)——食品饮料+战略合作

  公司分析:公司是一家集研发、生产、营销于一体的大型调味食品上市企业,公司实施以“加加”系列 酱油为主导,食醋、鸡精、味精、伴餐食品和食用植物油等多品类协同发展、共用营销渠道的经营战略 。

  上涨逻辑:加加食品20日公告称,与深圳中顺易金融服务有限公司签署《战略合作协议》,共同推动“ 产业+互联网+金融+科技”的数据金融模式在调味品及食品领域的行业应用,助力公司延伸产业链,构 建产业生态。

【要速递

  1、十三届全国人大三次会议会期7天

  2、银保监会:对于资金信托投资非标比例限制问题 在新规正式印发后将出台配套文件

  3、市场监管总局:积极应对头盔涨价 维护市场价格秩序

  4、深交所王建军:连续三年聚焦欺诈发行 对造假零容忍建言加大处罚力度

  5、业内人士:很多中概股不存在审计底稿问题

  6、北上资金净流入21.31亿 迈瑞医疗净买入3.77亿

  7、外盘:美股窄幅震荡微幅收跌 道指跌逾百点

  

  

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A股头条Z3精华版:国内二季度光伏抢装潮来袭,玻璃价格涨声将至!

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