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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年05月25日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、美“实体清单”制裁范围已扩散至网络安全 多重催化剂推动行业加速增长

  上涨逻辑:美国商务部宣布,将33家中国公司及机构列入“实体清单”。其中包括奇虎360、云从科技、东方网力及其子公司深网视界,烽火科技集团及其子公司南京烽火星空通信发展有限公司等。美国商务部再发“实体清单”,制裁面由人工智能等尖端技术研究和应用领域扩大至网络安全。5G时代网络安全需求侧升级迫切,守卫祖国“第五疆域”意义重大,网络安全更是未来“新基建”的坚实保障。加之政策面催化不断,由国家网信办等12个部委联合制定的《网络安全审查办法》将于6月1日起正式实施,行业将持续高景气。

  相关个股可关注:永福股份(300712)、飞利信(300287)

  2、德邦股份(603056):拟定增募资不超6.14亿元,韵达股份旗下公司全额认购

  3、富临精工(300432):被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品供应商

【题掘金

  智能快递柜:发改委推进智能快递柜国家发改委副主任宁吉喆24日在发布会介绍了多项稳消费举措,其中包括:完善城乡物流配送体系,推进智能快递柜等设施建设和资源共享;优化消费网络重要节点布局,培育若干国际消费中心城市,建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。

  标的:智莱科技(300771)、新北洋(002376)

  联发科概念:据报道,华为正在与联发科就芯片供应进行商谈。最近美国再次出台新规则限制华为,尤其是在芯片上,可能会造成比较严重的打击。有信息称,目前已经官方确定华为将会联手联发科。

  标的:英唐智控(300131)、泰晶科技(603738)

【研精选

  科博达(603786):照明智能化提速 控制器龙头受益

  汽车照明高端化、智能化,驱动控制器需求高速增长汽车照明领域技术升级明显,从以前的卤素大灯逐步升级到氙气大灯(HID)、LED 大灯等;此外,智能程度提高,功能从单纯的照明增加了智能控制,LED 车灯将在无眩光远光灯、矩阵光源、道路识别、行人信息识别等方向发展。根据Yole Développement 的数据,2024 年全球车灯市场规模将达388 亿美元,我们预测2024 年LED 渗透率约为43%,对应 2024年LED 车灯控制器市场规模为360 亿元人民币。聚焦德国大众汽车集团,成功拓展其他全球大型车企公司成立于2003 年,照明控制系统、电机控制系统等产品在大众全球供应体系中得到了广泛的使用,包括大众、奥迪、保时捷等品牌。2016-2019H1来自大众集团及关联公司收入占比分别达62.9%、64.6%、67.8%和73.7%,呈不断上升趋势。此外,公司积极开拓新的客户,根据招股说明书,AGS已供货福特,宝马、雷诺照明控制器将于2021 年量产供货,同时,10 余个项目将在未来两年产量,有7 个处于招标的在研项目,我们认为这些新业务有望成为公司未来3-5 年的增长点。公司研发能力突出,在车灯控制、电机控制领域有多年积累。目前开拓的新产品有氛围灯、阅读灯、尾灯、主动进气格栅(AGS)、USB 充电模块等,我们预计将在未来几年量产贡献业绩。此外,积极布局新能源汽车电子领域,在研的DC/DC 变换器、48V 逆变器和车载充电模块OBC 主要面向大众、宝马、戴姆勒混动汽车。公司产品研发布局同步于客户,专注于精密控制技术在节能减排、智能化、新能源汽车等方向的应用。(华泰证券)

  林洋能源(601222):再获海外订单 保障业绩高增

  公司近日收到中电装备的中标通知书,在“中国电力技术装备有限公司沙特智能电表项目国内第二批设备”采购活动中标1 个包,预估中标金额7000万元。沙特项目订单饱满,在手订单支撑全年业务高增。本次采购中公司新增中标金额7000 万元,叠加2020 年1 月公司在“中电装备沙特智能电表项目国内第一批”项目中标2.63 亿元、2020 年3 月公司全资子公司上海林洋与沙特CEE 签订6403 万美元的智能电表及通讯模块合同,2020 年公司新增智能电表订单规模已达7.8 亿元。国内电表市场方面,2019 年公司在国网与南网中标金额超10 亿元(不包含沙特项目),较2018 年中标金额同比大幅增长54%;海外电表市场方面,2019 年公司海外电表新增订单预计超6000 万美元,海外在手订单达6500 万美元(不包含沙特项目)。结合2020 年海外中标结果及2020Q1 营收规模,预计一季度末公司电表在手订单达18 亿元,将支撑2020 年智能电表业务板块收入持续高增。2019 年公司电能表与电费业务稳健增长,EPC 业务规模由于并网节奏延至2020 年出现较大下滑,2020 年3 月公司与泗洪中广核签订总价8 亿元的EPC 总承包合同,项目竣工日期为2020 年6 月,结合公司EPC 确认节奏与本次合同增量,2020 年EPC业务将大幅增长。2020 年3 月7 日公司与江苏华能(中国华能分公司)签署光伏项目合作框架协议,加快推进公司持有电站运营、高效EPC 系统集成与运维业务发展,从而为公司2020-2022 年光伏业务规模持续扩张带来充足驱动力。公司智能+节能+新能源战略格局清晰,智能电表稳居第一梯队,2020年海外订单高增、光伏EPC 规模有望爆发、综合能源服务有望贡献新增量。(中泰证券)

【龙点评

  龙一点评:焦作万方(000612)——稀土永磁

  公司分析:公司是一家以电解铝产品为主的企业,主营业务为铝冶炼及加工,铝制品、金属材料 销售;主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品。公司持有中国稀有稀土股份有限公司的股份。

  上涨逻辑:据生意社消息,近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高,下游询价增加,商家惜售, 国内重稀土市场价格大幅上涨。5月20日,氧化镝价格上涨2万元/吨至189万元/吨,月累计涨 幅5.88%;镝铁合金价格上涨1万元/吨至185万元/吨,月涨幅4.23%。氧化铽、金属铽等均有 不同程度的上调。

  龙一点评:奥普光电(002338)——军工

  公司分析:公司是一家国防用光电测控仪器设备的生产企业,公司主营业务为光电测控仪器设备 、光学材料等产品的研发、制造、销售。公司主导产品有:电视测角仪、天线座、光电经纬仪光 机分系统、航空/航天相机光机分系统、K9光学玻璃等。

  上涨逻辑:军工行业核心股今年一直处于上涨趋势中,核心企业今年的业绩将会有非常好的表现 ,在经济下行压力较大的全球环境下,军工行业历来有持续性较强的上行动力。下游需求景气, 业绩增长确定,行业内核心供应商主业能保持稳定增长,在当前全球宏观经济环境恶化的背景下 ,基于内需的确定性成长应享有确定性的溢价。

【要速递

  1、习近平:整体谋划系统重塑全面提升,织牢织密公共卫生防护网

  2、李克强:不要小看小小的核酸检测迭代技术突破

  3、央行研究局课题组:中国银行业利润不排除年内出现零增长或负增长的可能

  4、国家发改委:中国总资产已经达到1302万亿元

  5、国家发改委:将推动电力、电信、铁路、油气等一些领域放开竞争性业务

  6、上海金融监管局局长:科创板应为迎接优秀中概股科技企业回归做好准备

  7、证监会:坚决反对将证券监管政治化的做法

  8、本周221亿市值限售股解禁,环比减少25.35%

  

  

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A股头条精华版:网络安全迎多项事件催化,这两股将成护卫主力!

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