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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年05月26日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、抖音单月吸金暴增10倍 位列全球移动应用收入榜冠军

  上涨逻辑:据报道,Sensor Tower商店情报数据显示,2020年4月抖音及海外版Tik Tok在全球App Store和Google Play吸金超过7800万美元(约合5.6亿人民币),较去年4月增长10倍,位列全球移动应用收入榜冠军。数据显示,近四成用户愿意采用短视频代替文字交流。

  相关个股可关注:科达股份(600986)、佳云科技(300242)

  2、光启技术(002625):拟2.63亿美元间接收购海容通信合计7.52%的股权

  3、金信诺(300252):中标吉利新车型项目,正式开展与吉利汽车在整车电磁兼容(EMC)解决方案的深度合作

【题掘金

  数据安全:25日下午,十三届全国人大三次会议在人民大会堂举行第二次全体会议,发布了全国人大常委会工作报告。关于下一步主要工作安排,报告提出:围绕国家安全和社会治理,制定生物安全法、个人信息保护法、数据安全法,通过刑法修正案(十一),修改行政处罚法、人民武装警察法等。

  标的:北信源(300352)、格尔软件(603232)

  养老:数据显示,2010年至2019年的十年间,我国企业名称或经营范围含“养老”的企业总量由原来的0.95万家,增长至12.47万家,翻了13倍。目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。

  标的:湖南发展(000722)、双箭股份(002381)

【研精选

  深圳燃气(601139):管道燃气稳步发展 LNG接收站有望显著增厚业绩

  市场认为公司管道燃气业务毛差将持续收窄,业绩增长空间有限;我们认为在国内外LNG 价差持续扩大的背景下,公司2019 年投产的LNG 接收站有望为公司提供较大业绩弹性。深圳本地与异地项目共同推动,管道燃气业务有望继续增长。管道燃气销售是公司的核心业务,贡献利润的约70%。1)深圳地区电厂售气有望高增长,城中村改造提升非电需求:占公司管道燃气销售量的65%以上,主要包括电厂售气和非电售气,电厂售气方面,公司2020年拟收购唯美电力,唯美电力年用气量预计可达6 亿方,有望为公司电厂售气提供显著增量(公司2019 年电厂售气量为9.72 亿方);非电售气方面,深圳市城中村改造加速推进,公司2020-2023 年还需完成约140 万户改造,有望为公司带来约2 亿方/年的居民用气增量。公司近年来加快异地扩张步伐,目前已在全国9 省经营了40 余个城燃项目,异地管道燃气业务规模增长迅速。LNG 接收站有望显著增厚公司业绩。近年来国际 LNG 项目开发大增,全球各地新增的液化天然气进入市场,全球液化天然气市场供需继续宽松,叠加2020 年全球疫情蔓延等因素,原油价格大幅跳水,2020 年以来国际 LNG 价格持续下行。我们认为在国际LNG 价格持续走低的背景下,公司的LNG 接收站有望充分利用境内外天然气价差获取丰厚利润。(国泰君安)

  松霖科技(603992):卫浴配件主业稳增 品类IDM与“松霖 家”业务持续推进

  公司主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售,始终致力于为全球各大知名卫浴企业及大型连锁建材零售商提供技术一流、质量领先的卫浴配件产品。2019 年,公司在原有品类稳健发展的基础上积极推进品类IDM 战略,从ODM 模式升级到IDM 模式,专注单一细分品类的Innovation,即做产品细分概念的创新,包括技术创新、设计创新,为细分单品类的直接客户提供一个完整的产品方案。同时进行重大的组织变革与新业务的全面推进,将原有卫浴配件事业部根据品类划分事业部,加大新品类研发、新工厂建设,并重点布局美容健康、活动家具品类。2019Q3、2019Q4 营业收入同比分别增长4.73%、8.69%,环比开始向好。公司专注于各专业品牌商及零售商提供定制化的产品与服务,即以IDM 模式面向全球市场,在细分领域把技术专利和生产规模做大做强,提出做细分品类的隐形冠军战略;另一方面,公司稳步推进“松霖·家”业务,打造满足客户产品ALLIN、服务ALLIN 及平台ALLIN 三位一体的自品牌模式。“松霖· 家”业务是集产品、服务、平台为一体的,满足用户整屋需求的全新模式的自有品牌。其中服务ALLIN 是指提供一站式服务,包括设计服务、产品定制乃至于完整的装修服务,所有产品都采用松霖自有品牌,为终端消费者提供完整性的产品服务;产品ALLIN 是指自有品牌自有产品的模式,通过To C 模式,公司未来会在各大城市建立自营运平台,囊括“松霖·家”所有产品及服务,完全服务于“松霖·家”;平台ALLIN 是指“松霖·家”乃100%自有品牌产品的承载平台,完全为松霖自有品牌产品引流。2020 年将是“松霖·家”业务的启航元年,未来将成为公司持续发展的重要引擎。(中信建投)

【龙点评

  龙一点评:南大光电(300346)——光刻胶

  公司分析:公司是一家专业从事先进电子材料——高纯金属有机化合物(MO源)的研发、生产和销售 的高新技术企业,公司对关键技术拥有完全自主知识产权,亦是全球MO源领导供应商之一。公司正在 自主创新和产业化的 193nm 光刻胶项目,已获得国家 02 专项“ 193nm 光刻胶及配套材料关键技术 研究项目”和“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

  上涨逻辑:美升级对华为出口管制,并增加33家中国公司列入“实体清单”,推动国产替代进程加速进 行,半导体产业链迎来发展黄金时期,而光刻胶被称为半导体材料皇冠上的明珠。当前我国高端光刻胶 与全球先进水平有近40年的差距,半导体国产化的大趋势下,国内企业有望逐步突破与国内IC制造工艺 相匹配的光刻胶,同时提前布局国内晶圆厂的下一代工艺,形成半导体工业正常的技术迭代节奏。

  龙一点评: 新乳业(002946)——食品饮料

  公司分析:公司的主营业务是乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品或者服务主要包 括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸 奶及奶粉等9大类。

  上涨逻辑:近期食品饮料板块大涨,是资金层面与基本面共振结果。一方面央行与外汇局取消QFII限额 ,更利于海外资金入场,食品饮料历来受外资青睐,预期未外资流入增多。另一方面基本面边际改善, 4月社零数据中饮料与烟酒类增速大幅回升;五一假期消费复苏超预期,集中表现为餐饮市场回暖,带 动相关产业受益。食品饮料板块同时具备防御属性,在弱势背景下有望持续获得市场追捧。

  龙一点评:秀强股份(300160)——光伏玻璃

  公司分析:公司是中国最大的加工玻璃制造商之一。公司主要生产:触摸屏盖板玻璃、薄膜电池(TCO )玻璃、光伏镀膜玻璃(AR)、ITO玻璃、家电彩晶玻璃、家居玻璃等六大系列近千个品种,远销世界 30多个国家和地区。公司于2017年度通过股权收购方式取得了光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘涂层产品 的技术,使得公司迅速切入太阳能电站光伏玻璃清洁维护市场。

  上涨逻辑:产业链调研数据显示,业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡,分别为22元 /㎡和20元/㎡。价格上涨主要受630抢装影响,光伏玻璃产能供给紧缺。4月底开始国内开启630抢装 ,5月龙头辅材厂商排产环比增长15-20%,4月国内户用光伏新增装机403MW,环比大增241%,机 构预计Q2国内装机超10GW。预计随着海外疫情修复,2020Q4单季度全球需求将有望超过45GW, 2021全球需求达到160-170GW。

【要速递

  1、最高法:惩治操纵证券期货市场、内幕交易犯罪 保护投资者

  2、央行:金融机构平均法定存款准备金率为9.4% 较2018年初已降低5.2个百分点

  3、尚福林:对资本市场造假行为“零容忍”

  4、李小加:可以考虑在粤港澳大湾区先行先试“新股通”

  5、提升新股市场竞争力 港交所研究缩短招股结算周期

  6、北向资金净流入21.45亿 格力电器获净买入4.14亿

  

  

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A股头条精华版:抖音单月吸金暴增10倍,它们将充分享受流量红利!

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