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2020-07-09时报财富资讯(星期四)

作者:juecan 时间:2020年07月09日 分类:早知道系列

【资讯导读】

美国两大户用光伏厂商合并、关注户用光伏大蓝海
南美疫情持续蔓延推动铜价上涨、行业公司有望受益
中国长城:央企智造最安全电脑武汉成功下线
美锦能源:焦炭价格持续上涨、公司对二季度的业绩持乐观态度

【今日头条】

美国两大户用光伏厂商合并、关注户用光伏大蓝海

据媒体报道,美国排名第一的户用光伏安装商Sunrun与第三的Vivint Solar达成最终收购协议,Sunrun将以全股票交易方式收购Vivint Solar。Sunrun与Vivint Solar合并后,将进一步扩大规模、提升运营效率、节约成本,加快推动美国户用光伏市场的发展。受此消息刺激,这两家公司股价7日收盘分别大涨22.63%、38.19%。
根据SEIA,2019年美国光伏新增装机13.3GW,同比增长25.5%。其中户用光伏新增装机2.8GW,同比+16.7%,占全年新增装机21.05%。据测算,2018年底,美国市场目前存量住宅1.38亿套,按独栋占比65%,单套价值2.84万美元(10KW)计算,美国户用光伏市场空间高达2.55万亿美元,10%渗透率对应2547亿美元市场空间。中国第六次人口普查家庭户4.02亿户,按10%渗透率计算,对应装机规模超过400GW,按单瓦价值3.5元/W计算对应1.4万亿元市场空间。中美户用光伏均为万亿级市场,潜在空间巨大,价值尚未被完全开发。全球光伏需求快速增长迎来持续成长,户用光伏万亿级空间为相关拓展海外市场公司带来机遇。
锦浪科技(300763)是中小逆变器龙头,美国最大的住宅系统安装商Sunrun以及英国最大的光伏销售商Segen都是公司大客户。
中环股份(002129)入股美国第二大户用光伏安装商SunPower拆分的光伏电池与组件业务公司MAXEON。

【投资聚焦】

南美疫情持续蔓延推动铜价上涨、行业公司有望受益

据行业网站监测,近期铜价持续上涨,周三沪铜主力合约收报49800元/吨,较上一日上涨410元/吨,涨幅0.83%。3月低点以来沪铜累计涨幅超过30%。现货方面,截止至2020年07月08日,长江有色市场1#电解铜平均价为49,930元/吨,较上一交易日增加210元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为49,850元/吨、49,820元/吨、49,950元/吨、49,900元/吨,三月低点至今累计涨幅近30%。除价格上涨外,库存也在下降,最新LME铜库存192025吨,较上一交易日减少3800吨,降幅为1.94%。
分析指出,目前南美疫情持续蔓延,智利累计确诊病例超30万例。智利全国铜矿业劳动者协会发布消息称智利主要大型铜矿企业均有大量矿工和工作人员确诊新冠肺炎的情况发生,累计确诊病例已超3500例,市场对于铜供应紧张的忧虑情绪再次发酵,支撑铜价上行。目前经济政策流动性持续宽松,美联储梅斯特表示将维持宽松的货币政策,且会采取更多的行动用以支持经济恢复,宏观经济环境持续改善提振市场风险偏好,利好铜价。
铜价持续上涨,行业公司有望受益,可关注江西铜业(600362)、云南铜业(000878)等公司。

【独家参考】

美锦能源:公司对二季度的业绩持乐观态度

美锦能源(000723)最新调研纪要表示,从5月份开始,焦炭价格持续上涨,公司对二季度的业绩持乐观态度。在煤焦板块,公司在建的华盛化工项目达产后将为公司增加145吨/年产能,公司旗下合计焦化产能将达715万吨/年,将进一步巩固公司在焦化行业的地位和话语权。在氢能/燃料电池板块,子公司飞驰汽车上半年累计生产交付车辆250余辆,其中150余辆为氢燃料电池公交车,飞驰汽车在上半年内还完成了燃料电池牵引车的研制,目前路测进展顺利。另外,鸿基创能致力于质子交换膜燃料电池用高性能 MEA 的大规模产业化。日前,国家能源局综合司正式发布《关于能源域“科技助力经济2020”重点专项拟立项项目的公示》,鸿基创能负责牵头的高性能长寿命燃料电池膜电极研发及在氢能重载车辆示范应用项目列入重点专项,并予以资金支持。2020年可以实现产销1-2万m?的膜电极,约满足2000-4000辆车的装车运营需求,仅6月份鸿基创能就接到4500万元订单。鸿基创能下游客户包括国内主流燃料电池电堆生产商,与国外知名企业如 AVL、德国奔驰均有合作。

中国长城:央企智造最安全电脑武汉成功下线

7月7日下午,中国长城(000066)(湖北)网信事业配套保障体系项目产品下线仪式在武汉盛大举行,该项目是中国长城落实湖北省和中国电子战略合作协议的一个重要示范项目,该项目筑牢了武汉网信产业生态涵育的实体根基。该项目一期年产电脑30万台,二期年产将达50万台,涵盖台式机、一体机、笔记本和服务器等产品。日前,中国长城(山东)自主创新基地计算机整机智造生产线首台测试机成功下线,山东省第一台国产化自主安全电脑将在烟台诞生。中国长城控股子公司山西长城日前发布首款适配国产操作系统网管平台,并已取得知识产权证书。中国长城通过聚焦网络安全和信息化核心技术攻关、突破,形成了“芯—端—云”完整生态链,孕育出长城“飞腾+麒麟+安全”网络安全产业生态,在自主安全领域形成了体系化的核心优势。

【财经要闻】

国务院办公厅印发《国务院2020年立法工作计划》:拟提请全国人大常委会审议的法律案中包括印花税法草案。拟制定、修订的行政法规中,包括私募投资基金管理暂行条例。
我国外汇储备规模连续三个月上升。
乘联会:6月乘用车市场零售环比增长2.9%。
特朗普称考虑禁止抖音海外版在美运作 外交部:不要以己度人。
工信部、自然资源部下达2020年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。
报告称2020年智能手机CIS传感器销量预计将突破50亿个。
证监会:持续推进打击场外配资违法违规行为常态化。
二季度华为出货量或超三星 登上4-6月手机出货份额首位。
陆股通优化措施或很快落地,外资A股交易便利性有望进一步提升。

【公告淘金】

天邦股份(002124)规划建设26个生猪养殖项目,总投资23.85亿元。
招商证券(600999)母公司6月份净利润6.37亿元,环比增长58.46%。
中信证券(600030)6月净利润同比增长38.9%至9.47亿元;
中创环保(300056)控股股东、实控人已完成变更。
齐翔腾达(002408)公开发行可转债申请获证监会核准批复。
王府井(600859)拟投资设立子公司用于开展免税品经营等业务。
吉电股份(000875)与专业氢能储运公司青岛海望签署战略合作协议。
奥赛康(002755)子公司创新药ASKB589获得临床试验批准通知书。

【热点数据】

6月券商合计净利润增幅达77.9%

截至周三(7月8日),已有29家券商公布了6月份业绩报告。Wind梳理显示,29家券商6月份合计营收218.38亿元,环比增幅76.76%,同期合计净利86.16亿元,环比增幅77.90%。其中除三家公司净利环比下滑外,其余29家均实现环比正增长。具体来看,21家券商营收环比增速超过50%。其中华安证券、东兴证券、东吴证券6月营收环比增速分别达436.31%、326.51%、209.48%,位列前三位,此外西部证券、国元证券、中信建投、华创证券、中信证券、长城证券均实现营收环比翻番。净利润增速方面,17家券商净利润环比增速超过50%。其中华安证券、华创证券、国元证券6月净利润环比增速分别为21158.97%、3092.98%、764.07%,位列前三位,东吴证券、西部证券、长江证券、中信建投、华西证券、长城证券、东兴证券、中泰证券、中信证券均实现净利润环比翻番。此外,太平洋证券6月净利润扭亏为盈。

【资金风向】

市场震荡上涨、机构买入紫光国微

周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.74%报3403.44点,深成指涨1.84%报13406.37点,创业板指涨2.34%报2651.97点。两市共计成交15426亿元,较上个交易日减少1972亿元。盘面上,中船系、国防军工、券商、数字货币、免税店等板块涨幅居前;盘面仅一个酒店餐饮下跌,其余板块全部上涨。
机构买入上,机构资金净买入前三的是紫光国微(002049)、洪都航空(600316)、小商品城(600415),金额分别是2.12亿元、1.99亿元、1.94亿元。其中,紫光国微获2个机构买入2.12亿元。紫光国微成为大飞机C919芯片供应商,将全面进入民用航空市场。

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